Banken

Rocket Internet holt sich neues Geld mit Noerr, Sullivan und A&O

Rocket Internet stillt den Kapitalhunger. Der Start-up-Finanzierer hat mit JP Morgan Wandelanleihen im Volumen von mehr als einer halben Milliarde Euro begeben. Das Unternehmen setzte neben den Noerr-Partnern Sascha Leske, Felix Blobel (beide Berlin), Gerald Reger, Ralph Schilha (beide München, alle Corporate) und Holger Alfes (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) auf den Sullivan & Cromwell-Partner Carsten Berrar (Kapitalmarktrecht, Frankfurt). JP Morgan ließ sich von den Allen & Overy-Partnern Oliver Seiler (Kapitalmarktrecht), Marc Plepelits (US Coporate Finance) und Knut Sauer (Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt) beraten.

20. Juli 2015

„

Der Börsenneuling begibt Wandelanleihen im Volumen von 550 Mio. Euro, die bei steigenden Aktienkursen in Rocket-Internet-Aktien getauscht werden können. Mit dem neuen Geld wollen die Samwer-Brüder die Beteiligungen an vielversprechenden Portfolio-Unternehmen erhöhen oder aber neue Unternehmen finanzieren. Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Sie werden mit 2,25% bis 3,00% verzinst. Sie sollen über JP Morgan bei Investoren platziert werden. Ein Tausch in Rocket-Internet-Aktien lohnt sich für die Anleger, wenn deren Kurs um 32,5% bis 47,5% steigt, also nach derzeitigem Stand auf 54 Euro oder mehr.

„