RWE vertraut bei Kapitalerhöhung auf Hengeler Mueller

Tätig waren die Partner Wolfgang Groß (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), der auch die Federführung inne hatte, sowie Andreas Austmann und Hartwin Bungert (beide Gesellschaftsrecht, Düsseldorf). Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank und Goldman Sachs International als Joint Bookrunner begleitet.

Bei der am 5.12.11 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden insgesamt 80,4 Mio. Aktien im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern zu einem Bezugspreis von 26 Euro je Aktie angeboten. RWE hat durch die Kapitalmaßnahme einen Bruttoemissionserlös von rd. 2,1 Mrd. Euro erzielt, eine der größten Kapitalerhöhungen eines europäischen Industrieunternehmens in den vergangenen Jahren. Wie andere große Energieversorger hat der beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie auch RWE hart getroffen. Durch die Kapitalerhöhung schafft sich RWE-Chef Jürgen Großmann nun einen größeren finanziellen Spielraum z. B. für den Ausbau der Erneuerbaren Energien.