Banken

SAP setzt bei Finanzierung des Sybase-Erwerbs auf Allen & Overy

Am 12.5.10 hat SAP mit dem US-amerikanischen Unternehmen Sybase eine Vereinbarung zur Übernahme des auf Unternehmens- und Mobilitätssoftware spezialisierten Unternehmens getroffen. Auf der Grundlage der Vereinbarung wird SAP ein öffentliches Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Sybase-Aktien (65 US-Dollar je Papier) abgeben.

20. Mai 2010

Damit beträgt der Transaktionswert rd. 5,8 Mrd. Dollar. Finanziert wird die Transaktion aus liquiden Mitteln der SAP und über ein von Barclays Capital und der Deutschen Bank arrangiertes und garantiertes Darlehen in Höhe von 2,75 Mrd. Euro.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung vertraute der DAX-Konzern auf die rechtliche Expertise der internationalen Anwaltssozietät Allen & Overy. Zum Team gehörten die beiden Partner Neil George Weiand und Oliver Waldburg (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Die finanzierenden Banken wiederum wurden von der Sozietät Hengeler Mueller um Partner Thomas O. Cron (Frankfurt) beraten. Im Rahmen der Transaktion arbeitete Hengeler Mueller mit der US-Kanzlei Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobsen (Partner: John E. Sorkin, Timothy E. Peterson, F. William Reindel) zusammen.