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Skadden berät SGL Carbon bei Anleiheemission

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom hat den Graphit- und Carbonspezialisten SGL Carbon bei der Begebung einer Wandelanleihe über 240 Mio. Euro begleitet.

03. Mai 2012

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Tätig war ein Team um die Partner Stephan Hutter und Katja Kaulamo (beide Capital Markets, Frankfurt). Inhouse vertraute SGL Carbon zudem auf Helmut Mühlbradt, Dirk Matthes und Branka Koren.

Das beauftragte Bankenkonsortium unter Führung von Commerzbank, Deutsche Bank und Morgan Stanley platzierte die Anleihe im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA. Mit dem Erlös sollen u. a. die Produktionskapazitäten in China ausgebaut werden.

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