Thomas Cook platziert erfolgreich zwei Anleihen über 740 Mio. Euro

Die an der London Stock Exchange gelisteten und durch die Thomas Cook-Tochtergesellschaften in Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich garantierten Anleihen wurden am 22.4.10 begeben.

Die rechtliche Beratung bei dieser Platzierung übernahm die internationale Anwaltssozietät Simmons & Simmons. Dabei stand das Capital Markets-Team unter der Leitung des Londoner Partners Charles Hawes, der von Mathieu Fréville und Jan Seidel unterstützt wurde. Aus den deutschen Büros waren die Partner Stephan Ulrich, Michael Bormann und Sandra Pfister in das Mandat eingebunden. Sie berieten – gemeinsam mit den Kollegen aus London, Paris und Brüssel – im Rahmen der von den Thomas Cook-Partnergesellschaften gestellten Garantien. Die Joint Bookrunners, die wiederum von Allen & Overy begleitet wurden, waren für die Anleihen in Euro Barclays Capital, Commerzbank, HSBC, Société Générale Corporate and Investment Banking, BayernLB, Unicredit Bank und die WestLB sowie für die Anleihen in Pfund Sterling Barclays Capital, HSBC, Lloyds TSB Corporate Markets, ING Bank und The Royal Bank of Scotland.