Banken

Treofan vertraut bei Refinanzierung auf White & Case

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

10. Juni 2010

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Rechtlich beraten wurde die Treofan-Gruppe von der internationalen Anwaltssozietät White & Case, die mit einem Team unter Federführung von Local Partnerin Leïla Röder (Finance, München) agierte. Das Bankenkonsortium wiederum vertraute auf die Expertise von Clifford Chance. Dort hatte Partnerin Alexandra Hagelüken (Banking & Capital Markets, Frankfurt) die Leitung inne.

Die Refinanzierung ist die letzte Etappe bei der Restrukturierung des Unternehmens, die mit einem Debt-to-Equity-Swap der Anleihegläubiger, der italienischen Management & Capitali und dem US-Investor EBF, im Herbst 2009 begann. Goldman Sachs, seit 2005 Hauptanteilseigner, hält nun noch 13%.

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