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White & Case begleitet Jenoptik bei Kapitalerhöhung

Das im TecDAX notierte Unternehmen Jenoptik hat sein Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von genehmigtem Kapital um rd. 13,5 Mio. Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zusammenhang gut 5,2 Mio. neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rd. 10% des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben.

25. März 2010

Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Papiere wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern in Deutschland und im Ausland zum Erwerb angeboten und prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die rechtliche Beratung im Rahmen der Kapitalerhöhung übernahm die Sozietät White & Case mit einem Team unter Leitung der beiden Partner Lutz Krämer und Benedikt Gillessen (beide Kapitalmarktrecht).

Die Kapitalerhöhung wurde von der UniCredit Bank als Lead Manager und Sole Bookrunner sowie von der WestLB als Co-Lead Manager begleitet. Die UniCredit Bank setzte ihrerseits auf die rechtliche Beratung von Latham & Watkins um Partner Roland Maaß (Capital Markets, Frankfurt). Durch die Kapitalerhöhung erzielte der Optoelektronik-Konzern einen Emissionserlös von über 22 Mio. Euro. Die zweifach überzeichnete Emission wurde von den Investoren positiv aufgenommen. Der Erlös soll neben der Finanzierung von Großaufträgen im Bereich Verkehrssicherheit auch für den Ausbau der globalen Präsenz verwendet werden.