Gleiss Lutz begleitet BeA-Gruppe bei Begebung von Anleihe

Das geplante Volumen der Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Die Beratung von Gleiss Lutz, die vom Frankfurter Partner Stephan Aubel (Kapitalmarktrecht) federführend begleitet wurde, umfasste insbesondere auch die Beratung bei der Erstellung des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot der Anleihe.

Die BeA ist ein europaweit agierender Systemanbieter in der Befestigungstechnik. Neben dem Ablösen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten möchte das Unternehmen mit dem Emissionserlös weiteres Wachstum, insbesondere in den europäischen Kernmärkten, finanzieren. Die Zeichnungsfrist der nicht nachrangigen Anleihe läuft vom 28.2.11 bis 11.3.11 (vorzeitige Schließung bei Überzeichnung vorbehalten). Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1 000 Euro, wird während der Zeichnungsfrist zu 100% des Nennwerts begeben und am 15.3.16 zu 100% des Nennwerts zurückgezahlt.

Bondm ist ein Handelssegment für Unternehmensanleihen im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Es bietet insbesondere mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, sich alternative Fremdfinanzierungswege über den Kapitalmarkt zu erschließen und in einem Handelssegment gelistet zu sein.