DIC Asset will „einfacher“ werden

Das Portfolio besteht aus 54 Büro- sowie Gewerbeobjekten und einem Portfoliomarktwert von rund 481 Mio. Euro. Der Erwerb des Portfolios erfolgt im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage über 6,2 Mio. Aktien und wird begleitet von einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht von rund 16,7 Mio. neuen Aktien mit einem Bezugspreis von 6 Euro je Titel. So sollen am Ende etwa 100 Mio. Euro frisches Geld in die Kasse kommen.

Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe als größter Aktionär der DIC Asset wird weiterhin mit mindestens 33% der Aktien an dem Unternehmen beteiligt bleiben. Neben dem Ankauf des Unite-Portfolios soll mit dem Emissionserlös die Finanzierungsstruktur der Gesellschaft verbessert werden. So soll der Fremdfinanzierungsanteil bis 2016 auf unter 60% gedrückt werden. Dazu beitragen sollen auch Immobilienverkäufe im Volumen von rund 450 Mio. Euro in den nächsten drei Jahren aus dem gesamten DIC Asset-Portfolio, laufende Erträge aus dem Bestandsportfolio und dem weiteren Wachstum des Fondsgeschäfts, Ergebnisse aus der Realisierung der Projektentwicklungen sowie der weitgehende Rückfluss von bestehenden Gesellschafterdarlehen.

Der Abverkauf des 700 Mio. Euro-Projekt Maintor im Herzen Frankfurts soll maßgeblich zur Senkung des Projektentwicklungsvolumens führen. DIC-Chef Ulrich Höller: „Bei der Entscheidung für die Transaktion waren einerseits die weitere Vereinfachung unserer Strukturen sowie die uns seit Jahren durch das Management der Immobilien vertraute hohe Portfolio-Qualität die ausschlaggebenden Faktoren. Auf dieser Basis werden wir unseren Kurs zur Optimierung des Portfolios und zum Abbau der Finanzschulden konsequent fortsetzen.“