Immobilien

Feri auf dem Weg zum US-Fondsinitiator

Die Renommier-Tochter des Finanzvertriebskonzerns MLP, die in den 80er Jahren gegründete Bad Homburger Feri-Gruppe, sieht sich als führender bankenunabhängigen Berater von Familienvermögen, Stiftungen und institutionellen Adressen im deutschsprachigen Raum. Jetzt meldet Feri die anstehende Gründung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), mit der die neuen regulatorischen Anforderungen des KAGB erfüllt werden, sowie ein Joint Venture mit US Treuhand aus Darmstadt.

16. Mai 2013

Das Geschäftsmodell des neuen Gemeinschaftsunternehmens der an anderer Stelle als Fonds-Ratinggesellschaft agierenden Feri-Gruppe „sieht vor, vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren den Zugang zum US-Immobilienmarkt zu ermöglichen“. Neben kundenspezifischen Lösungen sollen US-Fonds für professionelle Anleger, semi-professionelle Anleger und für vermögende Privatanleger entwickelt werden, so Feri.

Erster Partner ist die über die desaströse Mega-Projetentwicklung Victory Park in Dallas einem breiten Publikum bekannt gewordene US Treuhand. US-Kompetenz belegte die US Treuhand um Gründer und Eigentümer Lothar Estein aber mit der mehrstufigen Rettung des Victory Parks und einer Reihe erfolgreicher US-Fonds. An dem Joint Venture, das Feri den möglichen Einstieg in den Fonds-Service eröffnen könnte, sind die Bad Homburger mit 32,5% beteiligt. Der An- und Verkauf der US-Immobilien sowie das Objekt-Management erfolgt über die Estein & Associates USA in Orlando. Die US Treuhand zieht sich bei der Gelegenheit aus dem Publikumsgeschäft mit US-Fonds zurück. Mit der Wandlung zum Anbieter für institutionelle Anleger in den USA hatte zuletzt Jamestown eine Erfolgsstory vorgelegt. Das Portfolio- und Risikomanagement wird von der neuen Feri KVG durchgeführt Die US Treuhand nutzt zudem den Zugang der Feri zu potenziellen Anlegergruppen. Nachdenklich stimmt allerdings, dass Feri nach eigenen Angaben mit der Tochter Feri EuroRating Services über eine der führenden europäischen Ratingagenturen für die Analyse und Bewertung von Anlagemärkten und Anlageprodukten sowie eines der größten Wirtschaftsforschungs- und Prognoseinstitute verfügt.