Immobilien

Heckler & Koch platziert Anleihe am internationalen Kapitalmarkt

Das Frankfurter Büro der Kanzlei Norton Rose hat ihre langjährige Mandantin Close Brothers Seydler Bank als Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der internationalen Platzierung von 9,50% erstrangigen besicherten Schuldverschreibungen des führenden europäischen Herstellers von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, im Volumen von 295 Mio. Euro beraten.

19. Mai 2011

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Das Norton Rose-Team stand dabei unter der Federführung des Frankfurter Partners Frank Peter Regelin (Corporate Finance). Auf Seiten von Heckler & Koch war daneben die internationale Anwaltssozietät Shearman & Sterling in die Beratung eingebunden. Dort agierte ein Team mit Anwälten aus den Büros London, Frankfurt, Paris und New York, das von den Partnern Jacques McChesney (Kapitalmarktrecht, London), Katja Kaulamo (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Esther Jansen (Finanzierungen, Frankfurt) und Mei Lian sowie Counsel Gabrielle Wong (beide Finanzierungen, London) geleitet wurde.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis 2018 und wurden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der USA nach Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 und Qualified Institutional Buyers gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act innerhalb der USA angeboten. Die Citigroup agierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Der Erlös aus der Emission der Schuldverschreibung dient zur Refinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft sowie zum Rückerwerb eines ausstehenden PIK-Darlehen der Muttergesellschaft, der Heckler & Koch Beteiligungs GmbH, welches von Dritten gehalten wird.

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