Banken

Das börsennotierte Bergbauunternehmen K + S hat die Verhandlung über einen Konsortialkredit im Umfang von bis zu 350 Mio. Euro erfolgreich über die Bühne gebracht. Mit an Bord war ein Team von Freshfields Bruckhaus Deringer um Partner Frank Laudenklos (Finance, Frankfurt).

Der neue Commerzbank-Oberaufseher Hans-Jörg Vetter gilt als harter Sanierer. Das hat der ehemalige LBBW-Chef bereits während seiner Zeit an der Spitze der Landesbank Berlin bewiesen.

Interessenten gab es prompt, als die UK-Börse LSE als regulatorische Auflage für die Refinitiv-Akquisition den (Teil)-Verkauf ihrer Tochter, der Borsa Italiana, signalisierte – allen voran die Deutsche Börse, Euronext und Six Swiss Exchange. Bis zum heutigen Freitag soll LSE etwaigen Interessenten eine Frist gesetzt haben, um Angebote einzureichen.

BNP Paribas Real Estate Investment Management hat für den französischen Immobilienfonds BNP Paribas Opus Real die 2009 fertiggestellte Büroimmobilie „Teerhof 59“ mit einer Fläche von 17 000 qm erworben.

Die Fosun-Tochter Frankfurter Leben hat sich auf die Abwicklung von Pensionskassen, Lebensversicherungen und deren Vertragsbestände spezialisiert, die für die vorigen Eigentümer (u.a. Axa, Arag, Basler) nicht mehr lukrativ waren.

Die aktuelle Ausgabe von PLATOW Derivate erscheint in dieser Woche ausnahmsweise am heutigen Dienstag und in der kommenden Woche am Donnerstag. Danach kehren wir wieder zu unserem normalen Mittwochs-Rhythmus zurück.

Wie gestern in unserem Vorab-Service avisiert, nehmen wir heute Morgen Veränderungen in unserem Musterdepot vor. Konkret geht es dabei diesmal um die Aktien-Momentum-Strategie.

Als erfahrener Risikocontroller weiß der seit Anfang Juni amtierende Helaba-Chef Thomas Groß nur zu gut um die strukturellen Schwachstellen seines Instituts. Als einer der größten Immobilienfinanzierer ist die Helaba stark abhängig vom Zinsgeschäft. In Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen, die durch die Corona-Krise noch lange erhalten bleiben, drückt das zunehmend auf die Ertragskraft und bindet viel wertvolles Eigenkapital.

Neue Volte im Machtkampf um die Vorherrschaft bei der österreichischen Addiko Bank, die aus den Balkan-Banken der ehemaligen BayernLB-Tochter Hypo Alpe Adria hervorgegangen ist. Wie aus zwei unscheinbaren Stimmrechtsmeldungen hervorgeht, haben die Immobilienberatung Dr. Jelitzka + Partner und die Winegg Realitäten mit dem Finanzinvestor Advent Kaufverträge über den Erwerb von Addiko-Aktien abgeschlossen.

Noch im Frühjahr waren sich führende Bankenvertreter einig, dass ab dem dritten Quartal eine Pleitewelle im Unternehmenssektor mit entsprechend hohen Kreditausfällen auf sie zurollen werde. Doch nach den Corona-Rettungspaketen der Politik und der verlängerten Teilaussetzung der Insolvenzanmeldepflicht macht sich in der Branche eine gewisse Entspannung breit.

Berenberg ist in Bewegung. Vor wenigen Tagen wurden David Mortlock und Christian Kühn neue phGs, die nach dem Ausscheiden von phG-Sprecher Hans-Walter Peters zum Jahresende gleichberechtigt mit Hendrik Riehmer die Traditionsbank führen sollen. Tatsächlich ist das Trio wohl nur auf dem Papier gleichberechtigt.

Ein klein wenig demütiger als sonst, aber mit ungebrochenem Selbstbewusstsein stellte sich BaFin-Präsident Felix Hufeld nur einen Tag nach der Wirecard-Anhörung im Finanzausschuss des Bundestags den Fragen auf dem „Bankengipfel“ des Handelsblatts.

Das Transaktionsvolumen mit zertifizierten Green Buildings übertraf 2019 laut Analyse von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) den Rekordumsatz des Vorjahrs noch einmal um 15%. Die Summe der Einzeldeals belief sich 2019 auf rund 11,6 Mrd. Euro.

Das starke Wachstum nachhaltiger Kapitalanlagen ist noch immer vor allem auf institutionelle Investoren wie Stiftungen oder Pensionskassen zurückzuführen. Lediglich ein Fünftel der privaten Investoren hat bislang Erfahrung mit ESG-konformen Kapitalanlagen gemacht.

Der neue Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter setzt bei der Nachfolge für den spätestens zum Jahresende ausscheidenden Commerzbank-Vormann Martin Zielke auf externe Kandidaten. Es gibt erste Gespräche. Die Suche, mit der nach unseren Informationen Christine Virzí beauftragt ist, gestaltet sich aber trotz gar nicht so schlechter Konditionen alles andere als einfach.

Die Corona-Krise hat auch die Bilanzen der erfolgsverwöhnten US-Banken im ersten Halbjahr arg gerupft. Dennoch spricht viel dafür, dass sich die amerikanischen Institute, wie schon nach der Finanzkrise, auch diesmal wieder deutlich besser schlagen werden als ihre deutschen und europäischen Branchenrivalen.

Der Technologiekonzern Freudenberg hat sich mit der Deutschen Bank und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) auf eine neue revolvierende Kreditlinie im Umfang von 500 Mio. Euro geeinigt.

Siemens Energy, kürzlich abgespaltenes und ab Ende September geplant an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistetes Energiegeschäft des Siemens-Konzerns (s. a. PLATOW Recht vom 10.6.20) hat seine erste Konsortialfinanzierung auf den Weg gebracht. 28 Banken stemmen dabei einen Darlehensvertrag im Volumen von 3 Mrd. Euro und einer Laufzeit von drei Jahren.