Nicht nur die heißen Temperaturen sorgen im deutschen Bankgewerbe für erhitzte Gemüter. Am heutigen Mittwoch (3.7.) geht es für die Arbeitnehmervertreter der öffentlichen und privaten Banken in Berlin wieder an den Verhandlungstisch. Tarifrunde fünf steht an und die Vorstellungen von Gewerkschaft und Arbeitgebern liegen nach wie vor Meilen voneinander entfernt.
Den Kapitalmarkt hat Vorstandschef Christian Sewing mit dem geplanten Umbau der Deutschen Bank schon fast überzeugt. Seit erste Details auf dem Parkett die Runde machen, ist der Kurs der Aktie um 20% geklettert. Und auch bei den Aufsehern, denen in der Vergangenheit oft ihr strenger Umgang mit der Deutschen Bank vorgeworfen wurde, dreht offenbar die Stimmung.
Bis Jahresende, so hören wir, sollen die Weichen für die Zukunft der BayernLB gestellt werden. Bayerns Sparkassen wollen aus der Haftung raus. Mit ihren 25% sind sie aber nicht Treiber der Gespräche und entsprechend vorsichtig, zumal es Wünsche gibt.
So schnell wird aus der Commerzbank kein Amazon oder Google. Dabei ist genau das die Vision von Vorstandschef Martin Zielke, der die Commerzbank zu einem Technologiekonzern umbauen will. Zielke und seinen Privatkunden-Vorstand Michael Mandel muss es deshalb besonders gewurmt haben, dass die Commerzbank innerhalb weniger Wochen erneut von einer IT-Panne heimgesucht wurde.
Private PLATOW-Leser, die sich jetzt sofort für das 8. PLATOWFORUM Family Office anmelden, zahlen ausnahmsweise noch bis 3.7. nur 150 Euro. Danach wird‘s mit 750 Euro sehr viel teurer.
Die 18. UniCredit Festspiel-Nacht am 29.6. wurde vollmundig zum Höhepunkt eines 150-jährigen Jubiläums erklärt. Doch welches Jubiläum? Die italienische Großbank selbst ist gerade mal 31 Jahre alt und 1998 nach einer Reform des Bankensystems aus einem Zusammenschluss einer Vielzahl von Instituten hervorgegangen.
Vor gut einer Woche unterzeichneten die Träger der Nord/LB die Grundlagenvereinbarung über die geplante Kapitalspritze von 3,6 Mrd. Euro sowie den notwendigen Konzernumbau. Bis spätestens September sollen die Landtage von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt den neuen Staatsvertrag verabschieden.
Dass es die Deutsche Bank-Aktie an die DAX-Spitze schafft, hat Seltenheitswert. Am Freitag ist es mit +3,5% auf immer noch beklagenswerte 6,78 Euro gelungen. Gründe sind der bestandene zweite Teil des Fed-Stresstests, den der US-Ableger der Deutschen viermal versiebt hatte.
Reichlich unbeliebt gemacht hat sich BaFin-Chef Felix Hufeld in der Bankenbranche mit seiner Forderung nach drastischen Kostensenkungen bei den Instituten.
Der Bankensektor in Frankfurt ist seit der Finanzkrise und durch digitale Umbrüche keine Erfolgsstory mehr. Wären da nicht die ausländischen Häuser, von denen sich, gepusht durch den Brexit, derzeit 50 weitere in Frankfurt ansiedeln.
Nachdem wir in den ersten beiden Juni-Wochen insgesamt neun Transaktionen (vier Verkäufe und fünf Käufe) bei unserer Aktien-Momentum-Strategie durchgeführt haben, verläuft die zweite Halbzeit des laufenden Monats komplett ruhig.
Die geopolitische Lage hat spürbare Auswirkungen auf die Nutzung des chinesischen Renminbi als Handelswährung. Vor allem im Tagesgeschäft wächst die Akzeptanz der Währung bei Firmenkunden der Commerzbank weiter.
Voll Hoffnung schaut die Deutsche Bank Richtung Washington, wo die Fed am Donnerstag den zweiten Teil ihres Stresstests veröffentlicht. Während die im ersten Teil geprüfte Kapitalaustattung der US-Tochter mit 14,8% CET 1 nach neun Stress-Quartalen nicht den geringsten Anlass zur Klage gab (Mindestanforderung 4,5%), zittert die Deutsche Bank wieder einmal in der Disziplin interne Prozesse und Risikomanagement.
Die deutlich formulierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs v. 7.2.19 (BGH; Az.: IX ZR 47/18) zur Unzulässigkeit und damit Pflichtwidrigkeit der Nutzung von Anderkonten und offenen Treuhandkonten schlägt Wellen – nicht nur bei den Verwaltern. Auch auf Bankenseite wird bereits an Lösungen gearbeitet, wie die vom BGH geforderten Sonderkonten für die Insolvenzmasse praktikabel umgesetzt werden können, wissen Bettina Breitenbücher und Anette Neußner, Insolvenzrechtlerinnen der Kanzlei Kübler.
Die Marktnachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen ist ungebrochen hoch. Davon profitiert auch der Batteriehersteller Varta und plant mit der Übernahme des in Europa angesiedelten Varta Consumer Batteries-Geschäft der US-amerikanischen Energizer Holdings eine deutliche Erweiterung der Produktionskapazitäten.
Mit der Anfang Juni 2019 angekündigten Übernahme des US-Speicherherstellers Cypress Semiconductor will der deutsche Halbleiterproduzent Infineon Technologies die Weichen für die Zukunft des Unternehmens neu stellen (s. a. PLATOW Brief v. 19.6.19). Mit von der Partie sind die Kanzleien Freshfields Bruckhaus Deringer und Linklaters, die den Käufer bzw. das den Kauf finanzierende Bankenkonsortium beraten haben.
Ende April 2019 hat das US-amerikanische Department of Justice (DOJ) seine bisher detaillierteste Leitlinie zur Beurteilung von Compliance-Programmen veröffentlicht. Sie soll deren schwierige Beurteilung in unterschiedlichen Staaten, Sektoren und Kulturen vereinfachen bzw. zumindest die Beurteilungskriterien vereinheitlichen. Die Qualität eines Compliance-Programms spielt z. B. eine zentrale Rolle, wenn die Behörde die Einleitung eines (Straf-)Verfahrens prüft, ein Bußgeld festlegt oder über die Einsetzung eines unabhängigen Monitors entscheidet.
Zum 8. Mal lädt Sie PLATOW ein nach Königstein-Falkenstein ins Grand Kempinski zum „PLATOWFORUM Family Office“. Dort erwarten Sie am 28. August 2019 Top-Referenten. Unter der Moderation unseres langjährigen Partners Hans Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht und Leiter Private Clients (CMS Deutschland) liefert Christoph Kind (Marcard, Stein) den Kapitalmarktausblick.
Liqid ist für ein FinTech ebenso typisch wie Scalable Capital, obwohl sich beide erfolgreichen Newcomer mit ihren Zielgruppen scharf voneinander abgrenzen. So will Liqid mit seinem computergestützten, aber aktiveren Anlagestil partout kein Robo Advisor sein, während Scalable Capital unumwunden zugibt, weitgehend auf Algorithmen zu vertrauen.
Nach dem jähen Ende des Bitcoin-Höhenflugs ist es ruhig um die Digitalwährung geworden. Peaks von 15 000 Euro sind passé. Seit Jahresbeginn pendelt der Kurs, nach wie vor sehr schwankungsanfällig, zwischen 3 600 und 8 100 Euro. Der Trend zeigt aber wieder nach oben, wecken doch u. a. die Pläne von Facebooks und seiner eigenen Kryptomünze Libra erneut Interesse am Konzept einer Digitalwährung.
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