Die EZB will den Banken in der Eurozone neue Langfrist-Kredite gewähren. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der EZB-Rat bereits im März. Das alte TLTRO-Programm läuft demnächst aus. Über die genauen Konditionen der neuen GLRG-III-Serie wollen die Notenbanker um EZB-Präsident Mario Draghi auf einer der nächsten Sitzungen entscheiden, möglicherweise bereits auf dem Auswärtsmeeting am 6.6. im litauischen Vilnius.
Die wichtigste Schlacht hat AR-Chef Paul Achleitner schon vor Beginn der Deutsche Bank-Hauptversammlung für sich entschieden. Die maßgeblichen Großaktionäre ließen durchblicken, dass sie dem umstrittenen Oberaufseher noch einmal die Stange halten und Vorstand sowie Aufsichtsrat entlasten würden. Bei einer Präsenz von knapp 35% garantierten die Stimmrechte der Großaktionäre Katar, Blackrock, Cerberus und der chinesischen HNA von zusammen fast 19% eine sichere HV-Mehrheit für die Entlastung Achleitners. Tatsächlich haben die Großaktionäre derzeit kaum ein Interesse an einer weiteren Beschädigung oder gar einem Sturz des langjährigen Aufsichtsratschefs. Das würde nur neue Unruhe in die Bank tragen und den von Vorstandschef Christian Sewing eingeleiteten Konzernumbau verzögern.
Unser PLATOW Derivate-Depot hat auf Wochensicht 1,5% zulegen können. Die Gesamtperformance seit dem Start Mitte Januar beträgt damit wieder 10,8%. Deutliche Zugewinne gab es bei dem Long-Trade auf Compugroup. Die Aktie des Softwareunternehmens scheint immer noch von den starken Quartalszahlen zu profitieren. Heute wurde im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeithoch bei 62,60 Euro markiert.
Wer hätte das gedacht? Eine italienische Großbank stellt den „European Banker of the Year 2018“. Nach Auffassung von „The Group of 20+1“, einer Vereinigung von Journalisten bedeutender nationaler und internationaler Blätter, hat Jean Pierre Mustier im vergangenen Jahr als CEO von UniCredit den besten Job gemacht.
Bayerns älteste Privatbank von 1774, zu gleichen Teilen im Alleinbesitz der beiden auch in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Weinbau aktiven Fürstenhäuser Castell-Castell und Castell-Rüdenhausen, sieht sich zumindest in ihrer fränkischen Heimat mit Filialen, Kreditgeschäft und Anlageberatung immer noch als Universalbank. Doch diesen Stil weiter zu leben, wird dem Vorstand von den Rahmenbedingungen zunehmend unmöglich gemacht.
Widerspruch auf offener Bühne musste DSGV-Präsident Helmut Schleweis nicht fürchten, als er in seiner Grundsatzrede auf dem Sparkassentag in Hamburg für ein einziges Spitzeninstitut warb, an dem die Bundesländer möglichst gar nicht mehr beteiligt sein sollen. Denn mit Ausnahme von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, der die gastgebende Hansestadt vertrat, waren auf dem Sparkassentag keine Ministerpräsidenten anwesend.
Auffallend ruhig war es zuletzt um die geplante Fusion zwischen den beiden Landesbausparkassen in Münster und Kiel geworden. Dabei hatten sich die Träger bereits im vergangenen Jahr auf einen Zusammenschluss geeinigt, der noch 2019 vollzogen werden sollte. Auch für den Problemfall Haspa schien sich eine Lösung anzubahnen.
Kurz vor den Hauptversammlungen von Commerzbank am heutigen Mittwoch und Deutscher Bank am Donnerstag herrscht dicke Luft in beiden Instituten. Commerzbank-Chef Martin Zielke musste am Vorabend der HV auf einer Sondersitzung des Aufsichtsrats zum Rapport antreten. Die Kontrolleure wollten von Zielke wissen, welche Perspektiven er nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank für das Institut sieht und wie seine künftige Strategie aussehen soll.
Bis zum Sommer soll die Due Diligence-Prüfung abgeschlossen sein. Doch bei der Ermittlung des Bewertungsverhältnisses von Provinzial NordWest und Provinzial Rheinland knirscht es zwischen den Eigentümern der beiden öffentlichen Versicherungen. Das liegt nicht zuletzt auch an der unterschiedlichen Rechtsform der beiden Assekuranzen. Während die Provinzial Rheinland als öffentlich-rechtliche Anstalt firmiert, ist die Provinzial NordWest eine privatrechtliche Aktiengesellschaft.
Nach einem Höllenritt, der nur ganz kurz vor der Pleite endete, kehrt die Hamburg Commercial Bank (ehem. HSH Nordbank) jetzt nach über zehn Jahren erstmal wieder an den Kapitalmarkt zurück. Am Mittwoch platzierten die Hamburger gemeinsam mit den mandatierten Syndikatsbanken BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und Goldman Sachs am Markt eine mehrfach überzeichnete 500 Mio. Euro-Anleihe mit Laufzeit von drei Jahren.
Böse Überraschung zum Auftakt des Sparkassentags. Auf der traditionellen Gremiensitzung am Vortag des Sparkassentags in Hamburg berichtete DSGV-Präsident Helmut Schleweis dem verdutzten Verbandsvorstand, dass die beschlossene Kapitalspritze für die Nord/LB wahrscheinlich nicht ausreicht, um den Eigenkapitalbedarf der von der Schiffskrise schwer gebeutelten Nord/LB zu decken. In Sparkassenkreisen wird bereits befürchtet, dass das im Frühjahr mühsam geschnürte Kapitalpaket wieder aufgemacht und aufgestockt werden muss. Dabei hatte sich die Sparkassen-Organisation darauf verlassen, dass der festgestellte Kapitalbedarf von gut 3,6 Mrd. Euro, davon entfällt mehr als 1 Mrd. Euro auf die Sparkassen, das letzte Wort ist.
Sichtlich zufrieden genießt DSGV-Präsident Helmut Schleweis seinen rhetorisch gelungenen Coup. Die Sparkassen wollen ein gemeinsames Zentralinstitut, rief Schleweis unter lange anhaltendem Applaus den in Hamburg versammelten 2 500 Sparkassenvertretern in seiner mit Spannung erwarteten Grundsatzrede zu. In der Vergangenheit hätten Sparkassen und Länder als Träger der Landesbanken gut zusammengearbeitet, doch jetzt müssten die Sphären schrittweise entflochten werden, forderte Schleweis. Der DSGV-Chef machte damit den Sparkassentag in Hamburg zu einem indirekten Plebiszit über ein gemeinsames Spitzeninstitut.
In knapp zwei Wochen scheidet der langjährige CEO der LEG AG, Thomas Hegel, mit der nächsten HV am 29. Mai 2019 aus dem Amt. Im PLATOW-Gespräch, seinem letzten in offizieller Funktion, nimmt Hegel kein Blatt vor den Mund. Die weiche Reaktion auch der Politik auf die Vergesellschaftungsideen von „SPD-Kevin“ habe Deutschland international geschadet und das Vertrauen der Investoren untergraben. Das spürt Hegel täglich in seinen Gesprächen. Der Staat sei der schlechteste denkbare Wohnungseigentümer. Das zeige auch ein Vergleich der LEG als diese 2007 noch als Landesentwicklungsgesellschaft in öffentlicher Hand war mit der privatisierten Company heute.
Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 1,4% an Wert eingebüßt und damit besser als der DAX (-2,5%) abgeschnitten. Im Wochenverlauf sah es auch bei unseren Depotwerten noch schlechter aus. Im Tief fiel der Kurs des Dachwikifolios auf 114,30 Euro. Danach gelang aber eine relativ starke Erholung auf 116,70 (aktuell 115,70) Euro. Die Bilanz der einzelnen Trader fällt sehr unterschiedlich ist. Der Performance-Korridor reicht auf Wochensicht von einem 1,8%-Plus bis hin zu einem Minus von 3,8%.
Beim Blick auf die Kursentwicklung unserer Depotwerte im Verlauf der vergangenen Tage sind wir zunächst davon ausgegangen, dass es heute Morgen zu Veränderungen in der Portfolio-Zusammensetzung kommen wird. Gerade bei dem Neuling Xing waren die Abschläge zum Teil schon sehr heftig. Nach einer „Sell“-Einstufung durch die Analysten von Berenberg verlor die Aktie innerhalb von drei Tagen über 10% an Wert.
Der scheidende EU-Kommissar für Haushalt und Personal, Günther Oettinger, soll zwei Wochen vor der Europawahl mobilisieren. Stattdessen fällt sein Statement beim CDU-Zukunftsforum „Finanzplatz Frankfurt“ im Hause Berenberg ernüchternd aus.
Nachhaltigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Digitalisierung und Wohnungsnot. Es sind die großen gesellschaftspolitischen Themen, die in den zahlreichen Podiumsdiskussionen und Vorträgen auf dem Sparkassentag in Hamburg am kommenden Mittwoch und Donnerstag (15. und 16.5.) unter dem Motto „Gemeinsam allem gewachsen“ verhandelt werden sollen.
Auf der heute beginnenden Bankwirtschaftlichen Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken bieten die Genossen in Berlin ein interessantes Konkurrenzprogramm zum Sparkassentag in Hamburg (s. S. 4). Eingeladen ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der sich nach der Watschn von BDI und DIHK auf die nächste kalte Dusche freuen kann. Zwar standen hinter der geplatzen Fusion von Deutscher und Commerzbank eher Kabinettskollege Olaf Scholz und sein eifriger Staatssekretär Jörg Kukies.
Die auf pflanzliche Arzneimittel spezialisierte Bionorica SE und die kanadische Canopy Growth gehen im Geschäft mit medizinischem Cannabis neue Wege.
Zum Start ihres neuen Geschäftsjahres zum 1.5.19 hat die Sozietät Linklaters ihren German Senior Partner Andreas Steck für drei weitere Jahre wiedergewählt.
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