Fintech

Keinen leichten Stand hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress zu den Plänen des Social Media-Konzerns, im kommenden Jahr die private Digitalwährung Libra einzuführen.

Auf den noch relativ jungen digitalen Mittelstandsfinanzierer Creditshelf wartet noch ein hartes Stück Arbeit. Zwar sind die von Gründungspartner und CEO Tim Thabe mittelfristig angepeilten 500 Mio. Euro arrangiertes Kreditvolumen noch in weiter Ferne, doch ein Ziel ist schon jetzt erreicht.

Private Equity (PE) gilt mit seinen Überrenditen (oft im zweistelligen Prozentbereich) als „Königsklasse“ im Anlage-Management, die eben nur sehr wohlhabenden Familien zugänglich ist. Doch auch PE unterliegt der Transformation durch Digitalisierung und den Wechsel der Generationen.

Ob zu Hause oder vermehrt auch kontaktlos direkt an der Kasse: Verbraucher bezahlen immer mehr Waren online. Europäische Zahlungsanbieter profitieren von dem Trend nicht. Der Markt für Online und Mobile Payment ist dank ihres progressiven Tatendrangs fest in der Hand der US-Techriesen Google, Apple und Paypal.

Die von Landeschef Carsten Schildknecht umgebaute Zurich Gruppe Deutschland hat mit dem Züricher Fintech Numbrs Personal Finance eine Versicherungspartnerschaft geschlossen. Zurich startet zunächst mit Produkten aus dem Bereich Haftpflicht in die Kooperation. Die Numbrs-App ermöglicht es Nutzern, Buchungen auf eigenen Konten bei mehreren Banken in einer Übersicht zu beobachten.

Der digitale Geldanleger Quirion, eine Tochter der Quirin Privatbank AG, hat die Zahl der betreuten Kunden seit Jahresanfang erneut verdoppelt und kommt aktuell auf 10 200 Kunden. Damit sind die Berliner, gemessen am verwalteten Vermögen von derzeit 280 Mio. Euro, die Nummer vier auf dem deutschen Markt.

News über den Aschheimer Payment-Spezialisten Wirecard waren in den vergangenen Monaten selten schmeichelnd. Der Shootingstar der Finanzszene kämpft seit den Berichten der „Financial Times“ (FT) über Bilanzschummeleien gegen das Image eines unseriösen Zahlungsdienstleisters.

Nach dem jähen Ende des Bitcoin-Höhenflugs ist es ruhig um die Digitalwährung geworden. Peaks von 15 000 Euro sind passé. Seit Jahresbeginn pendelt der Kurs, nach wie vor sehr schwankungsanfällig, zwischen 3 600 und 8 100 Euro. Der Trend zeigt aber wieder nach oben, wecken doch u. a. die Pläne von Facebooks und seiner eigenen Kryptomünze Libra erneut Interesse am Konzept einer Digitalwährung.

Sie haben es nicht leicht, die Gunst der Verbraucher für sich zu gewinnen. Die Fintech-Szene ist zwar aktiv und wächst schnell. Doch ihr erklärtes Ziel, klassische Finanzsysteme zu ersetzen und Dienstleistungen des Bankensektors in die internetbasierte Moderne zu führen, löst beim Endkunden seit jeher eine Gewisse Zurückhaltung aus.

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht 1,0% zulegen können und damit besser als der DAX (unverändert) abgeschnitten. Die Outperformance seit dem Start beträgt 10,0 Prozentpunkte. Die Performance der einzelnen Trader reichte von minus 0,4% bis zu plus 4,6%.

Start-ups haben eine goldene Ära hinter sich. So ist etwa auch die Smartphone-Bank N26 eine Erfolgsgeschichte für die deutsche Gründerszene. Das 2015 entstandene Vorzeige-Fintech hat heute einen Marktwert von 2,3 Mrd. Euro und rd. 2,5 Mio. Nutzer in 24 europäischen Märkten. Das rasante und offensichtlich unkontrollierte Wachstum fällt dem Management um CEO Valentin Stalf jetzt auf die Füße.

Die börsennotierte FinLab AG, eine der größten Beteiligungsgesellschaften für FinTech-Unternehmen in Europa, hat gemeinsam mit Bestandsinvestoren einen siebenstelligen Betrag in die Onpex Holding investiert. Für die rechtliche Beratung dieser Beteiligung mandatierte FinLab ein Team der Kanzlei DLA Piper um die Partner Simon Vogel (Corporate/M&A), Pascal Kremp (Arbeitsrecht, beide München) und Dennis Kunschke (Finance, Projects & Restructuring, Frankfurt).

Der EU-Kommission geht es zu langsam bei der Einführung eines gemeinsamen europäischen Zahlungssystems. Jetzt wirft sich EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis für die so genannte „TIPS“-Technologie (Target Instant Payment Settlement) in die Bresche. Die Kommission will überprüfen, ob möglicherweise neue Regeln erforderlich seien, um die Markteinführung zu beschleunigen, hieß es am Dienstag aus Brüssel. Die von der EZB entwickelte Infrastruktur war im vergangenen November an den Start gegangen. Bislang haben sich noch nicht viele europäische Banken dem neuen System angeschlossen.

In den vergangenen drei Jahren verzeichnete der europäische Markt für digitale Vermögensverwaltung einen raschen Aufschwung. Die guten Zeiten dürften auch in den nächsten Jahren anhalten. Lt. einer aktuellen Analyse von Deutsche Bank Research belief sich das verwaltete Vermögen von Robo Advisor in Europa per Ende 2018 auf ca. 14 Mrd. Euro bei etwa 900 000 Kunden.

Fintech-Anbieter haben im Firmenkundengeschäft 2018 nicht nachhaltig Fuß fassen können. Zwar haben sich Fintechs und Banken in der Zusammenarbeit weiter angenähert, das anhaltend schwierige Marktumfeld birgt allerdings nach wie vor große Herausforderungen: Unternehmenskunden vermeiden eher Risiken, haben eine extrem geringe Fehlertoleranz und treiben Innovationen nicht voran. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die die Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland und die Bank ING in der Bundesrepublik gemeinsam mit Finance-Research durchgeführt haben.

Den expansiven Ausgaben der Kommunen und Städte könnte schon bald eine höhere Kreditnachfrage folgen. Davon profitieren dürfte vor allem die quirlige Direktbank DKB, die der BayernLB im vergangenen Jahr einen Gewinnschub brachte.