Bank of America

Wie vorab berichtet (s. PLATOW v. 6.8.), wird Munich Re im laufenden Jahr das Gewinnziel von 2,5 Mrd. Euro voraussichtlich leicht übertreffen. Mit 1,6 Mrd. Euro Gewinn bereits im Halbjahr ist dies auf den ersten Blick keine große Kunst.

Mit zwei Paukenschlägen haben US-Banken die Quartalssaison eröffnet. Die über 150 Jahre alte Wells Fargo, der neue Stern am Bankenhimmel, der von der Westküste aus den verwöhnten Wall Street-Adressen auf den Fersen ist, übertraf mit einem Nettogewinn von 4,25 Mrd. Euro die bereits hervorragende Vergleichszahl aus 2011, während JP Morgan Chase mit 5,4 Mrd. Euro den Vorjahreswert nur knapp verfehlte.

Hengeler Mueller hat den Sportartikelhersteller adidas bei der Begebung einer Wandelanleihe über 500 Mio. Euro beraten. Tätig war ein Team um die Partner Torsten Busch und Ralph Defren (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 14.6.19 und soll Ende April für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Klaus-Peter Müller ist im Banking und in der Politik gleichermaßen gut vernetzt. Ihm werden beste Kontakte zur Kanzlerin nachgesagt, Kontakte, die quasi mit Kapital unterlegt sind, denn der Bund ist mit 25% größter Einzelaktionär der Commerzbank, deren Aufsichtsrat Müller seit 2008 führt. Zuvor war Müller sieben Jahre Vorstandschef des Instituts. Müller ist damit einer der einflussreichsten deutschen Wirtschaftsmanager, ein Mann, dessen Wort Gewicht hat.

Die gestern vorgelegten Quartalszahlen der Bank of America sind typisch für die Branche. Die erfreut zur Kenntnis genommene Rückkehr in die Gewinnzone ist allein milliardenschweren Verkäufen geschuldet, mit deren Hilfe sich die krisengeplagten Finanzhäuser derzeit gesundschrumpfen, um den verschärften Auflagen der Regulierer zu genügen.

Die internationale Kanzlei Kaye Scholer hat den Düsseldorfer Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall bei den Verhandlungen für eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Mio. Euro beraten.

Es ist erst das zweite Mal seit dem Börsengang vor 12 Jahren, dass Goldman Sachs ein Quartal mit roten Zahlen abschließt. Nach fast 400 Mio. Dollar Verlust nach Steuern im dritten Quartal muss sich Vormann Lloyd Blankfein nun in Bescheidenheit üben. Der Verlust wiegt umso schwerer, als die Konkurrenten allesamt trotz Turbulenzen am Finanzmarkt noch mit Gewinn durch den Sommer gekommen waren.

Eine üppige Abfindung von mehr als 30 Mio. Dollar für Robert P. Kelly, den gescheiterten und kürzlich gefeuerten CEO von Bank of New York Mellon (BNY Mellon), die gleichzeitig die Entlassung von weltweit 1 500 Mitarbeitern angekündigt hat, erhitzt zurzeit die Gemüter bis nach Frankfurt.

JP Morgan bleibt das Paradepferd und große Vorbild für die Deutsche Bank in den USA. Dahinter hat es im Zuge der Finanzkrise unter den großen Häusern der Wall Street einen von Quartal zu Quartal deutlicher sichtbaren Positionswechsel gegeben.

Für Banken-Shareholder ist die Krise längst nicht vorbei. Sie haben binnen weniger Monate ein Vermögen verloren. Mit am schlimmsten hat es die Commerzbank erwischt, deren Kurs sich inkl. Kapitalerhöhung mehr als halbiert hat.

Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers lässt die Branche nicht ruhen. Zwei Jahre nach dem Bankrott hat der Insolvenzverwalter eine Reihe anderer Institute verklagt.

Die europäische Beteiligungsgesellschaft AXA Private Equity, hat ein Beteiligungsportfolio von 60 Limited Partnership-Anteilen an Private Equity-Fonds von der Bank of America erworben. Das Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. US-Dollar ist historisch gesehen eine der größten Secondary Private Equity-Transaktionen. Sie steht in einer Reihe mit weiteren globalen Private Equity-Transaktionen des Unternehmens in diesem Monat im Gesamtwert von mehr als 2,6 Mrd. Dollar.

Im Rahmen eines All-Stock-US-Mergers haben die beiden US-amerikanischen Konzerne Russell Hobbs und Spectrum Brands fusioniert. Vor dem Zusammenschluss hielt Harbinger Capital Partners 100% an Russell Hobbs und ca. 40% an Spectrum Brands. Nach dem Closing wird Harbinger Capital Partners ca. 63,7% an der börsennotierten NewCo halten, die unter dem Namen Spectrum Brands operiert und für welche das derzeitige Senior Management von Spectrum Brands verantwortlich zeichnet. Als Teil der Transaktion haben die Credit Suisse, die Bank of America sowie die Deutsche Bank neue Darlehen gewährt.