Barclays Deutschland

Latham & Watkins hat mit einem Team um die beiden Partner Jörg Kirchner (M&A, Managementbeteiligung) und Andreas Diem (Finanzierung) den Private Equity-Investor Silverfleet Capital beim Erwerb des international tätigen Versandhandelshauses Schneider sowie bei der Finanzierung der Transaktion beraten.

Die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers lässt die Branche nicht ruhen. Zwei Jahre nach dem Bankrott hat der Insolvenzverwalter eine Reihe anderer Institute verklagt.

Das Private Equity-Unternehmen IK Investment Partners mit Sitz in Hamburg hat die GHD GesundHeits GmbH Deutschland und deren sämtliche Tochtergesellschaften erworben. Verkäufer sind verschiedene Fondsgesellschaften von Barclays Capital Partners und der Gründer der GHD-Gruppe, Andreas Rudolph.

Nordenia Holdings, ein weltweiter Hersteller flexibler Verpackungen und technischer Folien, hat am 9.7.10 die Ausgabe von 9,75%igen Senior Second Priority Notes mit einer Laufzeit bis 2017 in Höhe eines Gesamtkapitals von 280 Mio. Euro abgeschlossen. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 98,7567% ihres Nennwerts ausgegeben.

Am 12.5.10 hat SAP mit dem US-amerikanischen Unternehmen Sybase eine Vereinbarung zur Übernahme des auf Unternehmens- und Mobilitätssoftware spezialisierten Unternehmens getroffen. Auf der Grundlage der Vereinbarung wird SAP ein öffentliches Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Sybase-Aktien (65 US-Dollar je Papier) abgeben.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.