Blackstone

Das Wahrzeichen des modernen Frankfurts, der Messeturm, geht an Blackstone. Clifford Chance hat die Verkäuferseite, die GLL GmbH & Co. Messeturm Holding KG aus München, im Wege des Share Deals mit den Partnern Frank Scholderer (Corporate), Thomas Reischauer (Real Estate) und Thorsten Sauerhering (Tax, alle Frankfurt) beraten.

Zalando wird bei seinem Börsengang mit bis zu 5,6 Mrd. Euro bewertet. Damit spielt der 2008 gegründete Online-Modeversand in einer Liga mit DAX-Größen wie K+S oder Lanxess und kommt fast an die mit 6 Mrd. Euro bewertete Lufthansa heran. Am Mittwochabend fiel der Startschuss für den Gang aufs Parkett. Die Preisspanne für die Aktie wurde auf 18 Euro bis 22,50 Euro festgelegt.

Die SEB Asset Management nutzt den Marktzyklus und die generell positive Einschätzung des Logistikmarkts, um sich mit einem attraktiven Verkaufserlös von ihrem gesamten Logistik-Portfolio zu trennen.

DLA Piper hat die Vermögensverwaltungsgesellschaft Blackstone beim Erwerb eines in Frankreich und Deutschland gelegenen Logistik-portfolio beraten. Das Anwaltsteam umfasste die Partner Carsten Loll (Real Estate), Dominik Stühler, Jan Schinköth (beide Corporate, alle München), Wolfram Distler (Finance & Projects) und Konrad Rohde (Tax, beide Frankfurt).

Nach dem erfolgreichen Verkauf der Wärmetauscher-Sparte von Gea und des Verpackungsspezialisten Mauser rollt bereits die nächste Milliarden-Transaktion an die Startrampe. Der US-Finanzinvestor Strategic Value Partners (SVP) hat die Investmentbank Goldman Sachs und die Jefferies Group mit dem Verkauf des Spezialisten für Folienverpackungen, Klöckner Pentaplast, beauftragt.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat den US-amerikanischen Finanzinvestor Blackstone beim Erwerb eines 1,8 Mrd. Euro-Kreditportfolios der irischen „Bad Bank“ National Asset Management Agency (NAMA) beraten. Das internationale Anwaltsteam umfasste die Partner Timo Elsner (Frankfurt), Thorsten Kleine (Köln, beide Immobilienwirtschaftsrecht), Ana Lopéz (Madrid), Michael Steele (London, beide Bank- und Finanzrecht/Restrukturierung) und Colin Hargreaves (Steuerrecht, London).

Der Salon Atlantis im Belvedere von Davos ist Ort der heißesten Party während des WEF, dann, wenn die Meckies ihren Gästen mit einer Live Band (PLATOW berichtete) einheizen. Darauf spielte Jürgen Fitschen denn auch an, als er am vergangenen Freitag am selben Ort seine Reception eröffnete. Obwohl die Jazz-Rhythmen diesmal fehlten, blieben die von Fitschen und Anshu Jain aus aller Welt geladenen Freunde und Geschäftspartner bis weit nach Mitternacht. Geschlagene 5 Stunden war das Parkett dicht bevölkert.

Auf dem niederländischen Investmentmarkt legten 2013 die direkten Investments in Gewerbeimmobilien nach Berechnungen von Jones Lang LaSalle um 17 % auf 4,9 Mrd. Euro zu. Damit wurde der Trend sinkender Investmentvolumina durchbrochen.

Seit 2009, dem ersten Jahr nach der Lehman-Pleite, tut sich die Private Equity-Branche in Europa schwer mit der Einwerbung neuer Mittel. Aus den über 80 Mrd. Euro, die KKR, Permira, Blackstone u. a. 2008 eingesammelt hatten, wurden 2009 nur noch 19 Mrd. Euro. Seither hat sich wenig getan.

Am 5.12. haben sich die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Spanien, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Autobauer Daimler sowie der französische Konzern Lagardère über eine Neuordnung der Aktionärsstruktur beim Luft- und Raumfahrtkonzern EADS verständigt.

Für Martin Blessing endet das Kapitel Eurohypo mit einem blauen Auge. Die EU-Kommission billigte am Ende der Woche die Pläne des Commerzbank-Chefs, die Eurohypo abzuwickeln anstatt wie ursprünglich gefordert bis 2014 zu verkaufen.

Thomas Daily hat die größten deutsche Immobilien-Transaktionen des vergangenen Jahres zusammengestellt. Den Vogel abgeschossen hat der Kauf des Jupiter/Deutsche Post-Portfolios für 736 Mio. Euro durch Dundee International REIT von Lorac Investment Funds bzw. Lone Star. Zwölf der 20 größten direkten Immobilien-Deals entfallen auf Einzelhandelsobjekte.

Der Verkauf der Warenhaus-Tochter Kaufhof soll der letzte große Paukenschlag des zum Jahreswechsel aus dem Amt scheidenden Metro-Chefs Eckhard Cordes werden. Doch sicher ist dies keineswegs, auch wenn mit dem österreichischen Investor René Benko ein Käufer parat steht, mit dem sich Cordes bereits weitgehend handelseinig ist. Denn zuletzt tauchten immer wieder neue Hindernisse und Gerüchte auf, die den Deal zu verzögern drohen.

Der Private Equity-Investor Blackstone hat eine 44%-Minderheitsbeteiligung an dem Kamerahersteller Leica übernommen.

Der US-amerikanische Private Equity-Investor Blackstone investiert rund 1,2 Mrd. Euro in den noch zu realisierenden Offshore-Windpark „Meerwind“, der bis Ende 2013 fertiggestellt sein soll und rund 30 km nordöstlich von Helgoland liegt.

Blackstone, einer der weltweit größten Private Equity-Investoren hat den Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin von den Finanzinvestoren Quadriga Capital und Barclays Private Equity erworben. Zum Kaufpreis wollten sich beide Parteien nicht äußern.

Linklaters hat den Finanzinvestor Apax Partners beim Erwerb der Modekette Takko Holding von der Beteiligungsfirma Advent International beraten.

Mit einem Kursplus von rund 25% reagierte am Montag die Aktie von Teleplan auf die Ankündigung des niederländischen Finanzinvestors Gilde, das SDAX-Unternehmen übernehmen zu wollen.

Von Apax Partners beratene Fonds haben sämtliche von ihnen am Logistik-Dienstleister Ifco Systems gehaltene Aktien zu einem Preis von 13,50 Euro je Anteilschein an das australische Logistikunternehmen Brambles veräußert.