BNP Paribas Deutschland

Allen & Overy hat das deutsche Familienunternehmen Voith hinsichtlich einer von der Baden-Württembergischem Bank, Banco Santander, BNP Paribas und Commerzbank koordinierten syndizierten Kreditlinie in Höhe von 740 Mio. Euro beraten.

Die Sozietäten Freshfields Bruckhaus Deringer und Clifford Chance haben den ersten Börsengang in Österreich seit 2007 begleitet: Der österreichische Aluminiumspezialist AMAG Austria Metall platzierte am 8.4.11 rd. 19,3 Mio. Aktien bei inländischen und internationalen institutionellen Investoren sowie bei Privatanlegern.

Allen & Overy hat mit Partner Neil George Weiand (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) den Bayer-Konzern (Inhouse-Beratung: Martin Eisenhauer) bei einer revolvierenden Kreditlinie mit fünfjähriger Laufzeit und Verlängerungsoption um insgesamt bis zu zwei Jahre in Höhe von 3,5 Mrd. Euro beraten.

Clifford Chance hat Arval Deutschland beim Erwerb der Commerz Real Autoleasing beraten.

Die Sozietät Clifford Chance hat die Arrangeure Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank und Société Générale bei der Verbriefungstransaktion beraten, mittels derer Europcar am 27.8.10 die Refinanzierung der im Mai 2011 fälligen Finanzierung seiner Mietwagenflotte abgeschlossen hat.

Der DAX-Konzern SAP hat erfolgreich seine erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank und J.P. Morgan agierte bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager.

Die Verbriefungstransaktion Bavarian Sky Compartment 2 ist erfolgreich bei einer breiten Investorenbasis platziert worden. Mit dieser 800 Mio. Euro Benchmark-Transaktion hat die BMW Leasing, eine 100%ige Tochter des BMW-Konzerns, den ABS-Markt im Jahr 2010 eröffnet. Gleichzeitig gelang damit die zweite, öffentlich platzierte Auto-ABS-Transaktion inklusive Roadshow und Bookbuilding seit September 2008 in Europa.