Deutsche Bank

Nach dem plötzlichen Rückzug von Abu Dhabi Mar aus den schon weit fortgeschrittenen Verkaufsgesprächen über Blohm+Voss hat sich möglicherweise schnell ein Ersatzkandidat gefunden. Wie wir hören, verhandelt ThyssenKrupp jetzt mit einem europäischen Unternehmen über den Verkauf des zivilen Schifffahrtsgeschäfts.

Am 29.6. gelang die Platzierung der Prime Office AG an nur einem Tag (vgl. Platow Brief vom 29.6.). Eine drastische Senkung des Platzierungspreises auf 6,20 Euro je angebotener Aktie ging dem IPO voraus.

Axel Weber ist immer für eine Überraschung gut. Nach seinem abrupten Rückzug von der Bundesbank-Spitze und als Kandidat für den Präsidenten-Stuhl bei der EZB hat sich Weber jetzt auch überraschend aus dem Rennen um die Nachfolge von Deutsche Bank-Lenker Josef Ackermann herausgenommen.

Unter Federführung der Deutschen Bank, der HSH Nordbank, der ABN AMRO und der ING Bank (Mandated Lead Arranger) hat ein Konsortium aus insgesamt neun in- und ausländischen Banken eine Betriebsmittelfinanzierung über 205 Mio. Euro für die Bominflot-Gruppe bereitgestellt.

White & Case hat die Deutsche Bank, die DZ Bank und die Landesbank Baden-Württemberg als Koordinatoren und Bookrunner bei der Bereitstellung einer Kreditlinie in Höhe von 600 Mio. Euro für den Südzucker-Konzern beraten.

Der Verkaufsprozess für die Flughafen-Sparte des Baukonzerns Hochtief geht in die heiße Phase. Nach einer ersten Vorauswahl der eingereichten Gebote sollen nunmehr noch fünf Bieter im Rennen um Hochtief AirPort sein.

Es läuft nicht wirklich gut für die Deutsche Bank und ihren ehemaligen Vorstandschef Rolf-E. Breuer in dem von Leo Kirch betriebenen Schadenersatzverfahren vor dem OLG München.

Ein neuer großer Player drängt auf den deutschen Zertifikatemarkt. Wie wir aus dem Sparkassenlager hören, wird die DekaBank noch in diesem Jahr im Zertifikategeschäft aktiv werden.

Das Griechen-Drama hat den Streit zwischen Politik und Banken um das richtige Maß bei der Finanzmarktregulierung ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Auf dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion organisierten Kongress „Finanzmarktregulierung nach der Krise – Eine Zwischenbilanz“ am 29.6. im Berliner Reichstagsgebäude treffen die Kontrahenten nun sogar gleich geballt aufeinander.

Der MDAX-Konzern Heidelberger Druckmaschinen hat sich nach jahrelangem Rechtsstreit mit ehemaligen Aktionären von Linotype Hell nun gütlich geeinigt und eine Nachzahlung vereinbart.

Die Deutsche Bank hat ihre Frankfurter Zentrale („Zwillingstürme“) an einen geschlossenen Fonds der Tochter DWS für rund 600 Mio. Euro verkauft.

Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager sowie die DZ Bank, das Internationale Bankhaus Bodensee und die Landesbank Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe von Würth Finance International über 500 Mio. Euro begleitet.

Die auf die gewerbliche Immobilienwirtschaft spezialisierte Aareal Bank hat eine Bezugsrecht-Kapitalerhöhung durchgeführt, begleitet wurde sie dabei von Freshfields Bruckhaus Deringer.

„“Viel Lärm um nichts?“ mag sich der geneigte Leser des nun vollständig vorliegenden BGH-Urteils vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „Spread-Ladder-Swap“ der Deutschen Bank fragen. Bekanntlich hatte der BGH die Deutsche Bank zur Zahlung von Schadenersatz an den hessischen Mittelständler Ille verurteilt (s. PLATOW Recht v. 31.3.11). Auf den ersten Blick sieht es nach einer Einzelfallentscheidung aus.

Die Werbeholding WPP, mit rd. 2 400 Büros in 107 Ländern das weltweit größte Marketing- und Kommunikationsunternehmen, übernimmt die Hamburger Agenturgruppe Commarco zu 100%.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Commerzbank hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Höhe von 16,2 Mrd. Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Mrd. Euro zurückführen und damit weitgehend ablösen will (siehe PLATOW Brief v. 8.4.11). Hierzu ist ein Maßnahmenpaket vorgesehen.

Allen & Overy hat mit Partner Neil George Weiand (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) den Bayer-Konzern (Inhouse-Beratung: Martin Eisenhauer) bei einer revolvierenden Kreditlinie mit fünfjähriger Laufzeit und Verlängerungsoption um insgesamt bis zu zwei Jahre in Höhe von 3,5 Mrd. Euro beraten.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.

Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit/ HypoVereinsbank: Fast alle deutschen Banken zahlen aktuell in Mittel- und Osteuropa Lehrgeld. Ihre Portfolios leiden nicht nur unter geringwertigen Wertpapieren. Sie haben auch in weit höherer Zahl als in den westlichen Nicht-Euro-Ländern üblich, Kredite in Euro und Schweizer Franken an Privatpersonen vergeben. Seit der Krise und dem daraus folgenden Verfall der lokalen Währungen sind diese notleidend. Die Verwertung der Sicherheiten stellt die Banken regelmäßig vor große Probleme. Wie sich diese lösen lassen, erläutert Martin Neupert, Partner der in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas vertretenen Kanzleigruppe bnt.