Deutsche Bank

Baker & McKenzie hat unter der Federführung des Frankfurter Partners Martin Kaiser den MDAX-Konzern Stada als Emittentin im Rahmen der Begebung einer 350 Mio. Euro-Anleihe vertreten.

Der DAX-Konzern SAP hat erfolgreich seine erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank und J.P. Morgan agierte bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager.

Am Ende ging alles sogar noch etwas schneller als erwartet. Für 3,625 Mrd. Euro kauft der israelische Generika-Riese Teva den Konkurrenten Ratiopharm aus dem zusammengebrochenen Merckle-Imperium heraus (PLATOW Brief v. 19.3.). Dem jetzt erfolgreich abgeschlossenen Verkauf, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden steht, war ein umfangreiches Auktionsverfahren vorausgegangen, an dem sich zahlreiche Pharmaunternehmen wie auch Finanzinvestoren beteiligten.

Kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Sal. Oppenheim durch die Deutsche Bank, trennt sich die Oppenheim-Tochter BHF-Bank von ihrem Wertpapierdienstleistungsgeschäft BHF Asset Servicing. Käuferin ist die Bank of New York Mellon (BNY Mellon), die seit Jahren eng mit der BHF-Bank zusammenarbeitet.