Deutsche Bank

Der Solarmodul-Hersteller Solon hat seine Konzernfinanzierung neu geordnet und zudem eine Kapitalerhöhung beschlossen. Dabei vertraute das Unternehmen auf die rechtliche Expertise der Kanzlei Gleiss Lutz unter der Leitung des Frankfurter Partners Detlef Bauer (Kapitalmarktrecht).

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

Im Rahmen eines All-Stock-US-Mergers haben die beiden US-amerikanischen Konzerne Russell Hobbs und Spectrum Brands fusioniert. Vor dem Zusammenschluss hielt Harbinger Capital Partners 100% an Russell Hobbs und ca. 40% an Spectrum Brands. Nach dem Closing wird Harbinger Capital Partners ca. 63,7% an der börsennotierten NewCo halten, die unter dem Namen Spectrum Brands operiert und für welche das derzeitige Senior Management von Spectrum Brands verantwortlich zeichnet. Als Teil der Transaktion haben die Credit Suisse, die Bank of America sowie die Deutsche Bank neue Darlehen gewährt.

Baker & McKenzie hat unter der Federführung des Frankfurter Partners Martin Kaiser den MDAX-Konzern Stada als Emittentin im Rahmen der Begebung einer 350 Mio. Euro-Anleihe vertreten.

Der DAX-Konzern SAP hat erfolgreich seine erste öffentliche Anleihe auf dem Eurobond-Markt platziert. Ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank und J.P. Morgan agierte bei dieser Transaktion als Joint Lead Manager.

Am Ende ging alles sogar noch etwas schneller als erwartet. Für 3,625 Mrd. Euro kauft der israelische Generika-Riese Teva den Konkurrenten Ratiopharm aus dem zusammengebrochenen Merckle-Imperium heraus (PLATOW Brief v. 19.3.). Dem jetzt erfolgreich abgeschlossenen Verkauf, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden steht, war ein umfangreiches Auktionsverfahren vorausgegangen, an dem sich zahlreiche Pharmaunternehmen wie auch Finanzinvestoren beteiligten.

Kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Sal. Oppenheim durch die Deutsche Bank, trennt sich die Oppenheim-Tochter BHF-Bank von ihrem Wertpapierdienstleistungsgeschäft BHF Asset Servicing. Käuferin ist die Bank of New York Mellon (BNY Mellon), die seit Jahren eng mit der BHF-Bank zusammenarbeitet.