Helaba

Anders als die WestLB bekomme die HSH Nordbank zumindest eine faire Chance, einen Käufer zu finden, wiegelte VÖB-Präsident Gunter Dunkel Befürchtungen ab, die Hamburger könnte ein ähnliches Schicksal ereilen wie die Düsseldorfer, von denen mit Ausnahme des Verbund- und Derivate-Geschäfts unter dem Dach der Helaba nicht mehr viel übrig geblieben ist. Schickt es sich für einen Verbandschef doch nicht, einem Mitgliedsinstitut öffentlich das Totenglöckchen zu läuten. Als Nord/LB-Chef hat Dunkel die Entwicklung bei der HSH Nordbank freilich sehr wohl fest im Blick.

Mit Hochdruck arbeiten die Sparkassen an ihrer technischen Plattform für das gemeinsame Online-Bezahlsystem Paydirekt. Wie es heißt, wollen die Sparkassen bis zum Marktstart der Genossenschaftsbanken und privaten Banken ab 8.11. zumindest technisch ebenfalls in der Lage sein, Paydirekt anzubieten.

Als Hessens Sparkassen-Präsident Gerhard Grandke vor wenigen Wochen in der Frankfurter Alten Oper den verdienten Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner mit lobenden Worten in den Ruhestand verabschiedete, ließ er fast nebenbei verlauten, werde sich mögliche Gelegenheiten für eine Konsolidierung im Landesbanken-Sektor sehr genau ansehen.

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Die Statistik verzerrt die tatsächliche Beliebtheit Offener Immobilienfonds (OIF) für das Publikum, resümiert der aktuelle „Immobilienreport““ der Helaba. So weise die Verbandsstatistik für die deutschen OIF für 2014 Nettomittelzuflüsse in Höhe von knapp 1 Mrd. Euro aus und von Januar bis Juli 2015 rund 1,9 Mrd. Euro.

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Der große Auftritt ist nicht die Sache von Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner. Aber vielleicht ist gerade das ein wesentlicher Grund für das hohe Ansehen, das Brenner am Finanzplatz Frankfurt genießt.

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Kunden der HypoVereinsbank können Paydirekt bereits nutzen, Volks- und Raiffeisenbanken und die Commerzbank wollen im November bzw. spätestens zum Jahresende ebenfalls so weit sein. Und inzwischen hat man sich auch bei den Sparkassen, die den Start des Pay Pal-Konkurrenten lange Zeit verschlafen haben, auf einen konkreten Termin geeinigt.

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Wenn der Ende September aus dem Amt scheidende Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner nach dem Erfolgsrezept seines Hauses gefragt wird, fallen ihm zu erst die starke Kundenorientierung und das ausgewogene Geschäftsmodell seines Instituts ein. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

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Norton Rose Fulbright berät die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) als Mandated Lead Arranger und Bookrunner bei einem 600 Mio. Euro-Darlehen zur Übernahme der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus durch die International Airlines Group (IAG). Aktiv sind die Partner Anthony Morton, Nadine Bourgeois (beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt) und Paul Whitelock (Corporate/M&A, London).

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Schon vor geraumer Zeit hat Nord/LB-Chef Gunter Dunkel die wichtigsten Vertreter der Träger über seine weitere Lebensplanung informiert. Demnach will Dunkel Ende 2016 seinen Posten als Nord/LB-Vorsteher räumen. Dunkel hat den Rückzugstermin mit Bedacht gewählt. Denn bis Herbst 2016 läuft noch seine Amtszeit als VÖB-Präsident. Nach den VÖB-Statuten muss der Präsident amtierender Vorstand eines Mitgliedsinstituts sein.

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Die Nord/LB gehört in Deutschland neben Commerzbank und vor allem der HSH Nordbank, die heute ihre Zahlen für das Auftaktquartal vorstellt, zu den Häusern, die vom Ratenverfall an den internationalen Schifffahrtsmärkten am stärksten betroffen sind. Vorstandschef Gunter Dunkel hat es jetzt allerdings geschafft, erstmals seit Jahren wieder Geld mit der früher durchaus hoch rentablen Sparte zu verdienen, aus denen sich die Hannoveraner denn auch nicht zurückziehen wollen.

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JLL analysierte das Zahlenwerk von 15 Banken, die zusammen etwa 70% des Neugeschäftsvolumens im deutschen Markt ausmachen. 2014 hat in Deutschland das Neugeschäftsvolumen gewerblicher Immobilienfinanzierungen bei den analysierten Banken noch einmal um 11% auf 37 Mrd. Euro zugelegt.

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Vor wenigen Wochen berichtete PLATOW von der Übernahme des renommierten Initiators und Asset-Managers LHI Leasing durch das Management um Geschäftsführer-Sprecher Oliver Porr. Zwischenzeitlich erläuterte Porr im vertraulichen Background-Gespräch den Übernahmeprozess, der so auch besser verständlich wurde.

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Kurz vor der Sonder-Mitgliederversammlung des DSGV am Donnerstag (21.5.) zeichnet sich noch keine Lösung zur Rettung des gemeinsamen Haftungsverbunds der Sparkassen ab.

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Seit der Neupositionierung unter dem Dach der Frankfurter Bankgesellschaft vor fünf Jahren hat sich die Helaba-Tochter mittlerweile als die Privatbank der Sparkassen-Organisation etabliert. Im vergangenen Jahr erhielt die von Zürich aus geführte Frankfurter Bankgesellschaft vom DSGV sogar das Recht, das Sparkassen-Logo zu führen. Für Bankchef Holger Mai war dies geradezu wie ein Ritterschlag.

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In der am letzten Dienstag beschlossenen Neuordnung des öffentlich-rechtlichen Haftungsverbunds wurde mit harten Bandagen gekämpft. Nicht wenige im Verbund zeigten sich überrascht, dass DSGV-Präsident Georg Fahrenschon schon jetzt eine Einigung präsentieren konnte und nicht erst kurz vor Ende der EU-Frist.

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Zwar war die Mitgliederversammlung des DSGV bei Redaktionsschluss noch nicht beendet und zu den wichtigsten anstehenden Entscheidungen auch eine Dreiviertel-Mehrheit notwendig. Das Risiko, dass die für den seit Monaten unter Dauerbeschuss stehenden DSGV-Vormann Georg Fahrenschon extrem wichtigen Beschlüsse am Ende nicht durchgehen, war aber überschaubar.

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Fondsgesellschaften oder institutionelle Anleger wie Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen setzen immer mehr externe Fachleute für das Portfoliomanagement in Spezialfonds ein. Nach Angaben des Fondsverbands BVI übernehmen derzeit spezialisierte Dritte bei 60% des Wertpapier-Spezialfondsvermögens die Anlageentscheidung. Der Anteil von Fondsgesellschaften, die die Fonds aufgelegt haben und die Anlageentscheidung selbst treffen, beträgt 40%. Vor vier Jahren war das Verhältnis umgekehrt. Besonders ausgeprägt ist das Outsourcing bei Fondsgesellschaften, die ihr Geschäft in Form einer Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG) betreiben. Über diese zentrale Plattform erhalten institutionelle Anleger die Möglichkeit, ihre Fondsanlagen nach Anlagesegmenten managen zu lassen. Die Master-KVG übernimmt die rechtliche Strukturierung und Verwaltung des Sondervermögens und damit u. a. auch das aufsichtsrechtliche Reporting aus einer Hand.

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Die Nebelkerzen, die Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner auf seiner Bilanz-PK gezündet hatte, hat Hessens Sparkassen-Präsident Gerhard Grandke schnell wieder ausgetreten und für Klarheit über die zukünftige Führung der Frankfurter Landesbank gesorgt. Bereits auf der nächsten Gremiensitzung am 24.4. soll der bisherige Fraspa-Chef Herbert Grüntker mit Wirkung zum 1.6. auf den seit 2012 verwaisten Posten des Helaba-Vizechefs berufen werden, um dann Anfang Oktober die Nachfolge von Brenner, der sich in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet, an der Vorstandsspitze anzutreten.

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Seit Anfang März konnten Interessenten indikative Angebote für die zum Verkauf stehende Hypo Real Estate-Tochter Pfandbriefbank (pbb) abgeben. Bis zum Jahresende muss der Bund auf Geheiß der EU die Mehrheit an der pbb abgeben. Genannt werden als mögliche Interessenten gerne ausländische Investoren wie Apollo, KKR oder Lone Star. Gerade bei diesen „üblichen Verdächtigen““ soll die Bereitschaft erneut in ein am Ende möglicherweise wenig Erfolg versprechendes Bieterverfahren einzusteigen, derzeit aber nicht besonders groß sein.

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Für Helaba-Chef Hans-Dieter Brenner wäre es ein Leichtes gewesen, sich mit einem Rekordgewinn vorzeitig in den Ruhestand zu verabschieden. Im vergangenen Jahr erzielte die Helaba ein Vorsteuerergebnis von 607 Mio. Euro nach angepassten 483 Mio. Euro im Vorjahr. Damit erreichte die Frankfurter Landesbank erneut eine Bestmarke und übertraf die vor einem Jahr ausgegebene Prognose eines sinkenden Gewinns vor Steuern, die Brenner gleich zweimal nach oben korrigieren musste, deutlich. Ende April feiert Brenner seinen 63. Geburtstag. Sein noch bis Frühjahr 2017 laufender Vertrag soll eine Ausstiegsklausel enthalten.

Doch von Amtsmüdigkeit ist bei Brenner nach wie vor nichts zu spüren. Daran ändert auch Brenners vorsichtiger Ausblick für das laufende Jahr nichts. 2015 soll der Gewinn vor Steuern unter Vorjahr landen. Der Helaba-Vorsteher ist denn auch fest entschlossen, neue Geschäftschancen in der Außenhandelsfinanzierung sowie dem Zahlungsverkehr mit der Einführung eines neuen Online-Bezahlverfahrens zu nutzen. Alles deutet somit darauf hin, dass Brenner seinen Vertrag voll erfüllen wird und noch bis zum Frühjahr 2017, dann erreicht er die Helaba-Altersgrenze von 65 Jahren, auf seinem Posten bleibt.

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