IKB

Die börsennotierte Tom Tailor Holding hat sich erfolgreich refinanziert. Die rechtliche Beratung übernahm dabei ein Team der Sozietät White & Case um Partner Tom Oliver Schorling (Federführung) sowie die Local Partner Clemens Niedner und Sascha Schmidt (alle Bank Finance, Frankfurt).

Es gibt noch fröhliche Banker in Frankfurt. Zu finden sind sie vor allem bei der staatlichen KfW. Mit einem Gewinn von mehr als 2 Mrd. Euro, die genaue Summe will Vorstandschef Ulrich Schröder erst zur Bilanz-PK am 28.5. rauslassen, ist die KfW auch 2011 wieder die zweitprofitabelste deutsche Bank nach der Deutschen Bank.

Ein Team von White & Case unter Leitung der Münchener Partnerin Leïla Röder (Bank Finance) hat das die Übernahme der Spheros-Gruppe durch die Deutsche Beteiligungs AG finanzierende Bankenkonsortium beraten.

Der Bundesgerichtshof (BGH, Az.: XI ZR 51/10) nahm jüngst erstmals zu der Frage Stellung, inwieweit Anleger der IKB von dieser Schadensersatz wegen unterbliebener Information über Subprime-Risiken verlangen können. Er monierte in seiner Entscheidung, dass die IKB die Höhe ihres Engagements in so genannte US-Subprimes, also in die mittelbare Finanzierung von US-Hypothekenkrediten, nicht veröffentlicht habe, obwohl deren Relevanz erkannt worden sei. „Das Urteil enthält wichtige Leitaussagen zur Haftung für Veröffentlichungen am Kapitalmarkt“ so Madeleine Zipperle, Rechtsanwältin bei Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Das Neugeschäftsvolumen ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2011/12 zwar wieder leicht auf 700 Mio. Euro gesunken. Dennoch hat sich die IKB, die in Deutschland als erste Bank in der Finanzkrise umgefallen war, wieder am Markt zurückgemeldet.

Die internationale Anwaltssozietät Latham & Watkins hat unter der Federführung der Münchener Partner Jörg Kirchner und Kilian Helmreich ein Konsortium bestehend aus Banken wie der LBBW, IKB, General Electric sowie Hedge Fonds um Highland Capital und Sankaty beim Verkauf der Global Safety Textiles Group beraten.

Clifford Chance hat die Deutsche Bank und die IKB Deutsche Industriebank in ihrer Eigenschaft als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der am 27.1.12 und am 13.3.12 fälligen und vom SoFFin garantierten Anleihen der IKB beraten.

Der Finanzinvestor Deutsche Private Equity (DPE) erwirbt den deutschen Hersteller von Anhängerkupplungen, Westfalia Automotive, von der Beteiligungsgesellschaft Odewald & Cie. und der WestLB.

Der britische Finanzinvestor 3i und von ihm verwaltete Fonds übernehmen den Schmuckanbieter Amor. Die Übernahme des in 14 Ländern vertretenen und auf das Preissegment zwischen 20 und 100 Euro spezialisierten Unternehmens ist der erste Neukauf des Investors in Deutschland seit rund zwei Jahren.