Fortschreitende Konsolidierungen bei den Bausparkassen und Versicherern, das Tauziehen um den Hamburger Hafen und neue Finanzierungsangebote für den deutschen Mittelstand – auch im September meldeten die Kanzleien wieder zahlreiche Mandate aus dem Finanzsektor. Die aus unserer Sicht spannendsten haben wir für Sie zusammengefasst.
In der kommenden Woche (7. bis 9.9.) treffen sich die regionalen Sparkassen-Präsidenten in Bremen zu ihrer traditionellen Herbst-Klausur. In seiner Standortbestimmung dürfte DSGV-Präsident Helmut Schleweis insbesondere mit Blick auf die Geschäftsentwicklung der Mitgliedsinstitute der Sparkassen-Organisation eine insgesamt positive Bilanz ziehen.
Deutschlands zu Beginn des Jahres noch 18 (10 private, 8 öffentliche) Bausparkassen haben magere Jahre hinter sich. Nach Recherchen von IbisWorld, deren Analysten geschäftsmäßig ganze Industrien beäugen, schrumpften ihre Erträge aus Zinsen und Provisionen seit 2017 um jährlich 3,7%. Konkurrierende Banken und Sparkassen gruben den Bausparkassen mit ihrer hohen Liquidität, die sie supergünstig an die Kundschaft weitergaben, das Wasser ab.
Im Mai finden in NRW Landtagswahlen statt. Die westfälische Sparkassen-Präsidentin Liane Buchholz hat jedoch bereits einen ganz anderen Wahlkampf fest im Blick. Ende 2023 läuft die Amtszeit von DSGV-Präsident Helmut Schleweis aus, den Buchholz gerne beerben würde.
LBS West und LBS Nord haben am Freitag offiziell bestätigt, dass die Träger der beiden Landesbausparkassen einen Zusammenschluss prüfen. Das Memorandum of Understanding lag zwar schon länger auf dem Tisch (s. PLATOW v. 11.6.). Bis zuletzt hat aber das Land Niedersachsen mit seiner Unterschrift gezögert. In der Staatskanzlei in Hannover hatte man dem Vernehmen nach die Sorge, sich Optionen bei einer möglichen Teilprivatisierung der Nord/LB zu vergeben.
Die Konsolidierung bei den Landesbausparkassen ist ins Stocken geraten. Zwar gibt es weit fortgeschrittene Gespräche zwischen den Eigentümern der LBS West und der LBS Nord. Nach unseren Informationen liegt bereits das Memorandum of Understanding vor, das die Einzelheiten des geplanten Zusammenschlusses regelt.
Weitere Fusionen unter den bisher noch acht Landesbausparkassen sind nur eine Frage der Zeit. Das Geschäftsmodell steht angesichts niedriger Zinsen massiv unter Duck. Da alle Häuser gleiche Produkte anbieten und die gleiche IT nutzen, sind Zusammenschlüsse nicht extrem komplex, machen aber schnell Einsparungen möglich.
Das Finanzplatz-Briefing liefert Ihnen jeden Montag, Mittwoch und Freitag eine Auswahl exklusiver Recherchen aus der Finanzwelt vom PLATOW-Team. Wir informieren Sie über wichtige Personalien, Trends und Branchengeflüster. Analytisch, exklusiv, auf den Punkt.
Jetzt anmelden
Das öffentlich-rechtliche Zentralinstitut kämpft gut zwei Jahre nachdem Helmut Schleweis es auf die Agenda gesetzt hat, weiter mit schier unüberwindlichen Hindernissen (S. 4). Größere Chancen auf einen in der Sparkassenlandschaft in Erinnerung bleibenden Erfolg hat der 2018 für sechs Jahre bestellte DSGV-Präsident dagegen bei zwei anderen Themen.
Kaum ist der Zusammenschluss der Provinzial Versicherungen über die Bühne gebracht worden, soll unter Beteiligung des westfälischen (WLSV) und des rheinischen Sparkassenverbands (RSV) der nächste Schritt erfolgen. Die beiden Eigentümer der LBS West sprechen aktuell mit anderen Bausparkassen-Trägern über eine Fusion. Wie wir hören, ist noch 2021 mit einem Deal zu rechnen.
Auffallend ruhig war es zuletzt um die geplante Fusion zwischen den beiden Landesbausparkassen in Münster und Kiel geworden. Dabei hatten sich die Träger bereits im vergangenen Jahr auf einen Zusammenschluss geeinigt, der noch 2019 vollzogen werden sollte. Auch für den Problemfall Haspa schien sich eine Lösung anzubahnen.
Das Schicksal der Nord/LB sorgt im Sparkassenlager für Diskussionen, denn die von DSGV-Präsident Helmut Schleweis forcierte Super-Landesbank kommt bei den Regionalfürsten der Sparkassenorganisation ganz unterschiedlich an.
Greenwashing, unverständliche regulatorische Fachbegriffe und die Über-forderung durch die neuen Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung haben das Thema Nachhaltigkeit in ein falsches Licht gerückt. Doch der Schein trügt. Nachhaltige Anlageprodukte sind auf einem Rekordniveau, viele Banken lassen sich bereits an ambitionierten Transformationsplänen messen und das Angebot von Transformationsfinanzierungen – sei es für die energetische Sanierung der Immobilie oder die nachhaltige Neuausrichtung des Unternehmens – steigt kontinuierlich an.
Bausparkassen und Banken können auch im kommenden Jahr auf ein steigendes Geschäft mit Immobilienkrediten und Bausparverträgen hoffen. Einen Vorgeschmack liefert die Landesbausparkasse (LBS) Bayern, die im Bausparneugeschäft bis Jahresende voraussichtlich ein Volumen von rd. 7,7 Mrd. Euro erreichen wird. Das ist ein Wachstum von etwa 10% gegenüber Vorjahr und das größte Plus im Neugeschäft seit 2010.
Selten war die Sparkassen-Familie mit ihrem DSGV-Präsidenten so zufrieden wie mit dem aktuellen Amtsinhaber Helmut Schleweis. Egal, mit welchem Vertreter der Sparkassen-Organisation wir in den vergangenen Wochen über Schleweis gesprochen haben, alle sind voll des Lobes über ihren neuen Vormann. Das mag sicher auch damit zu tun zu haben, dass der erst seit Jahresanfang amtierende DSGV-Chef bislang noch nicht allzu viele Gelegenheiten für Fehltritte hatte.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So sind etwa die derzeitigen Pläne der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen in Hinblick auf eine weitere mögliche Fusion im Sektor der Landesbausparkassen (LBS) zu werten. Von einem Zusammenschluss mit der LBS West wollte Peter Marc Stober, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen, im Rahmen der Bilanz-PK jedoch nichts wissen. Und verhandelt werde derzeit auch nicht, hören wir von Klaus-Jörg Mulfinger, Vorstandsmitglied der Helaba. Beide wollten eine Fusion in den nächsten fünf Jahren aber auch nicht kategorisch ausschließen, heißt es auf Nachfrage.
Es war ein bizarres Schauspiel, das die kommunalen CDU-Vertreter in der Findungskommission und dem Verwaltungsrat des westfälischen Sparkassenverbands am vergangenen Mittwoch aufführten. Nachdem ihr Kandidat für die Nachfolge des scheidenden Verbandspräsidenten Rolf Gerlach, LBS West-Chef Jörg Münning, kurzfristig abgesprungen war, schickte die CDU nach hektischen Telefonaten den Vorstandschef der Sparkasse Münsterland Ost, Markus Schabel, ins Rennen.
Am heutigen Mittwoch (9.11.) tagt der Verwaltungsrat des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe. Ganz oben auf der Tagesordnung dürfte die Nachfolge des Ende März 2017 aus dem Amt scheidenden Verbandspräsidenten Rolf Gerlach stehen. Nach dem überraschenden Verzicht von LBS West-Chef Jörg Münning auf eine Kandidatur für den ebenso einflussreichen wie gut dotierten Verbandsposten, ist derzeit nur noch VÖB-Hauptgeschäftsführerin Liane Buchholz im Rennen um die Gerlach-Nachfolge.
Die Bausparkassen leiden mehr oder minder alle darunter, dass sie bei alten Verträgen oft noch hohe Zinsen an ihre Kunden zahlen müssen, die sie umgekehrt bei der Vergabe von Bauspardarlehen heute nicht mehr bekommen. Aus diesem Grund läuft seit einigen Monaten eine regelrechte Kündigungswelle von Seiten der Bausparkassen. Es sollen inzwischen mehr als 200 000 Verträge gekündigt worden sein, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) mit ca. 80 000 und die Wüstenrot mit etwa 30 000.
„
Die aktuellen Geschäftszahlen der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) spiegeln die gegenwärtige Lage in der Bausparkassen-Branche wider. Nach 2013 (-35%) ist auch 2014 (-9%) das Betriebsergebnis auf nun 8,9 Mio. Euro zurückgefallen.
„
„
Spätestens jetzt sollte dem Gesetzgeber und der gesamten Bausparbranche klar sein, dass das Bausparkassengesetz geändert werden muss. Unter Experten gilt dies schon längst als ausgemacht. Schließlich stammt das Gesetz aus dem Jahr 1991, als der Leitzins noch zwischen 6% und 8% Prozent lag. Damals konnte sich niemand einen Leitzins von aktuell 0,05% vorstellen.
„
Die Kündigung von gut verzinsten und übersparten Altverträgen ist in der Bauspar-Branche längst Usus geworden. Noch relativ neu ist die Kündigung auch von gut verzinsten zuteilungsreifen Verträgen, wenn das Darlehen 10 Jahre nicht in Anspruch genommen wurden. Da es in dieser Frage bis auf ein erstinstanzliches Urteil des Landgerichts Mainz noch keine rechtliche Klärung gibt, zögern die meisten Bausparkassen aber mit diesem Schritt. Ausnahmen finden sich auffallend oft im öffentlich-rechtlichen Lager.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
