Beiten Burkhardt berät Meyer Burger bei Übernahme von Roth & Rau

Beim zunächst vollzogenen Erwerb einer Beteiligung von 11,3% an Roth & Rau sowie bei der Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ließ sich Meyer Burger von Beiten Burkhardt beraten. Mit einem Team um die Partner Thomas Sacher, Dirk Tuttlies, Volker Germann, Alexandra Zech und Michael Ziegler zeichnete die Kanzlei im Rahmen des Übernahmenangebots für die Due Diligence verantwortlich, verhandelte das Business Combination Agreement, die Aktienkaufverträge sowie alle weiteren für die Umsetzung erforderlichen Verträge. Ebenfalls beteiligt war auf Seiten von Meyer Burger die Sozietät meyerlustenberger aus der Schweiz. Die rechtliche Beratung von Roth & Rau lag in den Händen der Rechtsanwaltskanzleien Orth Kluth, mit den Anwälten Peter Kluth, Boris Körner, Marc Henze und Kai-Michael König, und Willkie Farr & Gallagher mit Partner Michael Bernhardt.

Die MBT Systems GmbH, eine Tochter von Meyer Burger, erwarb am 10.4.11 zunächst einen Anteil von insgesamt 7,4% des Grundkapitals von Roth & Rau mittels Aktienkauf- und Tauschverträgen. Weitere 3,9% werden vorbehaltlich der Kartellfreigabe übertragen. Verkäufer sind die Gründer und bisherigen Hauptaktionäre Dietmar Roth (Vorstandsvorsitzender), Silvia Roth und Bernd Rau. Die MBT Systems unterbreitet zudem ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Publikumsaktien und auf den Inhaber ausgestellte Stückaktien zum Preis von 22 Euro in bar je Papier. Für beide Seiten scheint sich der Deal zu lohnen. Bei Roth & Rau lief es operativ zuletzt ohnehin nicht wirklich rund (siehe PLATOW Börse v. 11.4.). Meyer Burger wiederum kann durch die Übernahme eine Lücke schließen und wird zu einem umfassenden Systemanbieter in der Solarbranche. Roth & Rau soll innerhalb der Meyer Burger-Gruppe als eigenes Technologie-Kompetenzzentrum und operative deutsche Gesellschaft weitergeführt werden.