Hogan Lovells für Katjes tätig
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Hogan Lovells hat die Katjes International GmbH & Co. KG bei der Aufstockung einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis 2020 beraten. Dem Unternehmen fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Erlöse in Höhe von rd. 35 Mio. Euro zu.
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Lead Manager der Transaktion war Bankhaus Lampe. Katjes wird den Erlös vorrangig für weiteres Wachstum einsetzen. Die Aufstockung der Unternehmensanleihe wird unter den gleichen Anleihebedingungen wie die Unternehmensanleihe über 60 Mio. Euro vom 15. Mai 2015 erfolgen, wird jedoch zu 102% begeben. Sie wird über eine Laufzeit bis zum 15. Mai 2020 sowie eine feste Verzinsung von 5,5% p. a. verfügen. Die neuen Anleihen aus der Aufstockung werden mit der bestehenden Anleihe vom 15. Mai 2015 vollständig fungibel sein und die bestehende Anleihe auf 95 Mio. Euro erhöhen.
Hogan Lovells hatte Katjes bereits bei der Begebung der Unternehmensanleihe 2011 in Höhe von 30 Mio. Euro, 2012 bei der Aufstockung auf 45 Mio. Euro sowie 2015 bei der Platzierung einer 60 Mio. Euro Unternehmensanleihe beraten. Im aktuellen Fall ist ein Team um Partner Michael Schlitt, Counsel Susanne Lenz (beide Kapitalmarktrecht) und Partner Patrick Mittmann (Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt) tätig.
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