Underberg und Valensina setzen bei Kapitalaufnahme auf Noerr
"Premiere auf dem Düsseldorfer Börsenparkett: Die beiden Unternehmen Semper idem Underberg und Valensina haben beide erstmals Unternehmensanleihen begeben und sind damit zugleich die ersten Emittenten im neuen Marktsegment „Mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf. Rechtlich beraten wurden die Familienunternehmen von einem Noerr-Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Laurenz Wieneke und Holger Alfes.
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Premiere auf dem Düsseldorfer Börsenparkett: Die beiden Unternehmen Semper idem Underberg und Valensina haben beide erstmals Unternehmensanleihen begeben und sind damit zugleich die ersten Emittenten im neuen Marktsegment „Mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf. Rechtlich beraten wurden die Familienunternehmen von einem Noerr-Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Laurenz Wieneke und Holger Alfes.
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Die beiden Anleihen werden 2016 fällig und haben jeweils ein Volumen von 50 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 7,125% (Underberg) bzw. 7,375% (Valensina). Underberg will mit der Anleihe seine Finanzierungsstruktur verbreitern und die internationale Expansion seiner unternehmenseigenen Marken – insbesondere Underberg und Asbach – vorantreiben. Besonders wichtig sind dem Traditionsunternehmen neben den Nachbarländern Deutschlands die Märkte Brasilien, Russland und China. Auch Valensina will mit dem Emissionserlös sein Markengeschäft mit der Marke „Valensina“ ausbauen. Auf Grund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot für beide Anleihen bereits kurz nach Beginn wieder beendet. Die Handelsaufnahme in den Düsseldorfer Mittelstandsmarkt und den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt soll kurzfristig erfolgen. Begleitet wurde die Emission der Anleihen von der Close Brothers Seydler Bank (Frankfurt) als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
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