Heidelberger Druckmaschinen bei Anleiheplatzierung erfolgreich

Die unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Kupon über 8,5% wurde institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und im Ausland angeboten. Durch die Emission hat der Druckmaschinenhersteller die bestehende Finanzierungsstruktur weiter diversifiziert, die künftig im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 420 Mio. Euro mit Laufzeit bis Ende 2014, der neu begebenen Wandelanleihe über 60 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis Mitte 2017 und einer hochverzinslichen Anleihe über 304 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis April 2018 besteht.