Banken

Linklaters und Freshfields begleiten Gagfah-Kapitalerhöhung

Die Gagfah S.A., mit rund 145 000 Mietwohnungen und weiteren 35 000 verwalteten Wohnungen eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland, hat 20 Mio. Aktien im Rahmen eines so genannten Accelerated-Bookbuilding-Process bei institutionellen Investoren platziert.

23. Juli 2013

Mit dem Erlös will das Gagfah-Management die Kapitalstruktur der Gesellschaft verbessern und Bestandsinvestitionen vornehmen. Daneben hat Gagfah-Hauptaktionär Fortress Investment Group ebenfalls 20 Mio. Aktien verkauft, wodurch sich der Anteilsbesitz des Investmenthauses von 60,8 auf 48,8% verringert hat. Das Platzierungsvolumen der insgesamt 40 Mio. Anteilscheine liegt bei rund 354 Mio. Euro.

Die Gagfah wurde in diesem Zusammenhang von einem Team der Sozietät Freshfields Bruckhaus Deringer um den Frankfurter Partner Rick van Aerssen (Kapitalmarktrecht) beraten. Inhouse wurde die Gagfah zudem von General Counsel Holger Franz sowie Fabian Hess und Holger Martin begleitet.

Die beteiligten Banken Deutsche Bank, Goldman Sachs und UniCredit mandatierten ein Team der Sozietät Linklaters unter Federführung der Partner Dan Schuster-Woldan (Corporate, London) und Herbert Harrer (Capital Markets, Frankfurt) sowie Counsel Pia Lavrysen (Corporate, Luxemburg).