Versicherungen

Nur kurz nachdem der Versichererverband GDV seine Jahresstatistik für Deutschland vorgelegt hat (s. PLATOW v. 30.1.), hat jetzt Talanx als erste Einzelgesellschaft ihre vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Gj. veröffentlicht. Danach stieg 2018 das Konzernergebnis von Deutschlands drittgrößter Versicherungsruppe um 4,9% auf 703 (2017: 670) Mio. Euro. Die Bruttoprämien legten um 5,5% auf 34,9 Mrd. Euro zu. Eine Überraschung ist das Konzernergebnis zunächst nicht. Denn im Herbst musste der erst seit Mai 2018 amtierende neue Vorstandschef Torsten Leue eine Gewinnwarnung vermelden, weil das schwierige Industrieversicherungsgeschäft das in Hannover beheimatete Unternehmen, zu dem auch der Industrieversicherer HDI sowie der Rückversicherer Hannover Rück gehören, ausbremst.

Die gute Wirtschaftslage in Deutschland ist für den Arbeitsmarkt nicht in allen Branchen eine Herausforderung. Nicht nur Banken, auch bei den stark unter dem Niedrigzins leidenden Versicherern sind die Belegschaften im vergangenen Jahr tendenziell weiter geschrumpft. In Hamburg etwa gingen unter dem Strich rd. 150 Jobs bei privaten Assekuranzunternehmen verloren. Gegen den Trend stemmt sich im Norden der Republik seit Jahren Hanse Merkur. 2018 kamen bei den Hanseaten mehr als 50 Stellen hinzu. Die konzernunabhängige mittelständische Versicherungsruppe verzeichnet seit über zehn Jahren ein jährliches Beitragswachstum deutlich über dem Marktschnitt. In diesem Zeitraum verdoppelte sich die Kundenanzahl auf über zehn Millionen. Im Fokus stehen Kranken- und Pflegepolicen, wobei Kranken einen stark gestiegenen Neugeschäftsanteil verzeichnet.

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Gut gelaunt präsentierte der für das Immobilien-Geschäft zuständige DekaBank-Vorstand Matthias Danne auf dem traditionellen „Deka Immobilien Dinner““ in Frankfurt aktuelle Zahlen. Demnach lag die Nettovertriebsleistung im Privatanlegerbereich im Januar bereits bei über 800 Mio. Euro, 200 Mio. Euro davon stammen aus der Wiederanlage von Ausschüttungen. Die starke Nachfrage von Privatanlegern nach Offenen Immobilienfonds halte an, resümiert Danne. Allerdings müssten zur Erhaltung der Fondsqualität die Mittelzuflüsse kontingentiert werden. Die Nettovertriebsleistung lag 2018 bei 1,7 (Vj.: 1,9) Mrd. Euro. Die Kontingente wurden vollständig ausgeschöpft.

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Die deutsche Versicherungswirtschaft hat im vergangenen Jahr bei ihren Beitragseinnahmen erstmals die Marke von 200 Mrd. Euro überschritten. Sie legten um 2,1% auf 202,2 Mrd. Euro zu (2017: +1,9%). Neben der Schaden- und Unfallversicherung (+3,3% auf 70,6 Mrd. Euro) und der privaten Krankenversicherung (+1,7% auf 39,7 Mrd. Euro) bleibt die Lebensversicherung (+1,4% auf 91,9 Mrd. Euro) die mit Abstand größte Sparte der Assekuranz, wie die am Dienstag vorgestellte Jahresstatistik des Branchenverbands GDV zeigt.

Immer mehr kleinere Unternehmen geraten ins Fadenkreuz von Cyberkriminellen. Das belegt mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen. Jetzt schlägt auch der Berliner Mittelstandsverbund ZGV Alarm. Knapp 19% der dort gebündelten Verbandsgruppen berichten, mindestens einmal oder gar mehrfach Opfer von Cyberattacken gewesen zu sein. Die Folgen sind fatal.

Die Allianz hat auf dem diesjährigen „57. Deutschen Verkehrsgerichtstag“, der nach drei Tagen am heutigen Freitag (25.1.) endet, eine für die Branche wichtige Frage beim Zukunftsthema autonomes Fahren ins Spiel gebracht. Joachim Müller, CEO der Allianz Versicherungs AG, schlägt einen Datentreuhänder bei der künftigen Regulierung von autonom fahrenden Autos vor.

Der Stuttgarter Vorsorgespezialist Wüstenrot & Württembergische (W&W) spricht sich gegen das Gesetzesvorhaben zur Einführung des Bestellerprinzips beim Wohnimmobilienkauf aus. Kritisch sieht die Gesellschaft auch den Umgang mit der Grunderwerbsteuer. Bestellerprinzip besagt, dass derjenige, der den Makler beauftragt, auch die Provision zahlen soll. Damit könne der Wohnungsmangel nicht behoben werden, moniert W&W.

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Und wieder hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Alarm geschlagen. Bereits am Freitag (18.1.) hat die Behörde Kenntnis von einer sehr großen Sammlung von Zugangsdaten aus dem Netz erhalten. Die Rede ist von einem 87 Gigabyte großen Datensatz mit ca. 773 Mio. E-Mail-Adressen und 21 Mio. Passwörtern. „Die Auswertung wird einige Tage in Anspruch nehmen““, erklärt uns ein BSI-Sprecher.

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Noch steckt der voll automatisierte Anwalt in den Kinderschuhen. Doch kaum ein Thema wird im deutschen Rechtsmarkt derzeit kontroverser diskutiert als der Einsatz von Software und Onlinediensten in der Beratung, kurz Legal Tech. Am Mittwoch hat das Landgericht Berlin für Verbraucher und die noch junge Legal Tech-Generation ein wichtiges Urteil gesprochen.

Zwar knirscht es beim Chemieriesen BASF derzeit ein wenig im Getriebe. Aber weder niedrige Wasserstände im Rhein, Produktionsprobleme in der Heimat oder ein Datenleck in Taiwan können den nicht einmal ein Jahr amtierenden Martin Brudermüller davon abhalten, sein nächstes großes Ding zu drehen. Nach einem Mammutprojekt in China zieht es den emsigen Konzernlenker jetzt nach Indien, wo er mit dem Mischkonzern Adani ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Acryl gründen will. 2 Mrd. Euro soll das Projekt insgesamt kosten, an dem BASF die Mehrheit halten wird.

In der aktuellen Marktphase gibt es bei der Momentum-Strategie weiterhin keinen Handlungsbedarf. Seitdem der HDAX im Oktober seine 130-Tage-Linie um mehr als 5% (rote Linie) unterschritten hat, ist das entsprechende Warnsignal aktiv. Für Neuaufnahmen muss der Sammelindex an einem der wöchentlichen Stichtage über der 130-Tage-Linie (blaue Linie) schließen.

Jahrelang verkaufte sich Munich Re unter Führung von Nikolaus von Bomhard und CFO Jörg Schneider als vornehmster, gerne auch langweiliger DAX-Konzern. Die Zuverlässigkeit war am Kapitalmarkt beliebt so lange die Gewinne stiegen. Das ist wegen des Margendrucks im Rückversicherungsgeschäft aber nicht mehr der Fall. Mit dem Stabwechsel zu Joachim Wenning im April 2017 hat sich der Auftritt geändert.

Nach der Produktumstellung zahlreicher Versicherungsunternehmen von klassischen hin zu flexiblen Garantiemodellen in der Lebensversicherung konzentriert sich die Assekuranz jetzt verstärkt auch auf eine Bündelung und Stärkung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden im Leben-Segment. Besonders größere Gesellschaften stehen in dieser Hinsicht vor enormen Anstrengungen. Talanx Deutschland verzahnt im Management jetzt noch stärker seine Leben-Gesellschaften. Dies ist nur ein weiterer (kleiner) Schritt im Umbauprozess des europaweit tätigen Unternehmens und des erst seit Mai 2018 amtierenden neuen Gruppen-Chefs Torsten Leue in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Talanx AG.

Wie ein Paukenschlag erschüttert die Fusion der traditionsreichen Buchhändler Thalia und Mayersche die Branche. Am Donnerstag verkündeten die Familienunternehmen, die Herausforderungen des Marktes künftig gemeinsam zu meistern. Neben der stetig schwindenden Leselust der Deutschen (-6,4 Mio. Kunden in den letzten fünf Jahren) ist das vor allem der harte Wettbewerb mit US-Riese Amazon. Die Allianz wird somit beiden dienen, sind sich die Geschäftsführer Michael Busch (Thalia) und Hartmut Falter (Mayersche) einig. „Geht es doch darum, innovativer und interessanter für unsere Kunden zu werden“, erklärt Falter den einschneidenden Schritt. Während Thalia mit ihren 300 Läden und guter Omni-Kanal-Infrastruktur Systemvorteile und Netz-Reichweite schafft, bringt Mayersche abseits der 55 Buchhandlungen die lukrativen Vertriebskanäle des Shop-in Shop-Betreibers Best Of Books in Supermärkten, SB-Warenhäusern oder Drogerien zur Party mit.

Der Vertrieb ist und bleibt die Achillesferse der Versicherungswirtschaft. Auch im digitalen Zeitalter kann die Branche, die online trotz aller Digitalisierungsoffensiven häufig noch immer nur schleppend Fortschritte macht, auf unabhängige Vermittler nicht verzichten. Vor allem im Maklervertrieb ist das Wettrüsten der Assekuranz voll im Gange.

Passend zur druckfrischen EY-Statistik über den Frauenanteil in deutschen DAX-Chefetagen (8,6%), verkündete Audi diese Woche den Einzug der ersten Frau in den Vorstand der VW-Tochter. Damit steigt die Zahl der Vorständinnen auf 61 (+11). Hildegard Wortmann (52), derzeit Asien-Pazifik-Managerin beim Münchener Rivalen BMW, soll spätestens ab dem 1.7. als Vertriebschefin dem Gremium von Audi-Lenker Bram Schot weibliche Züge verleihen.

Wenn am Dienstag die Consumers Electronic Show (CES, 8. bis 11.1.) ihre Pforten in Las Vegas öffnet, setzt die Messe neue Maßstäbe für die Unterhaltungsbranche. Mit der um sich greifenden Digitalisierung und dem Vormarsch von KI und Vernetzung verschwimmen auch die Themenfelder der CES, die den Rahmen klassischer Elektro-Gadget längst gesprengt hat. So präsentieren die 4 500 Aussteller auch Neuheiten der digitalen Zahlungsmittel, Drohnen, Public Policy und Digital Health. Da wundert es eigentlich wenig, wenn neben den üblichen Verdächtigen wie Samsung, LG Electronics und Google auch der Pharmakonzern Merck nach Vegas reist. Doch die Darmstädter wollen sich nicht im Gesundheitssegment positionieren, sondern das Herzstück der CES erobern.

Auch zu Beginn dieses Jahres sorgten Unwetter für Schäden in Deutschland. Das Orkantief „Zeetje“ hat vor allem die Regionen im Norden des Landes getroffen. Vergleichbar ist Zeetje zwar nicht mit Sturmtief „Friederike“, das vor einem Jahr über das Land hinwegfegte und einen Sachschaden von rd. 900 Mio. Euro hinterließ. Nur die Stürme „Lothar“ (1999), „Jeanett“ (2002) und „Kyrill“ (2007) waren seit 1997 nach Angaben des Versichererverbands GDV noch stärker als Friederike.

Die Investment-flaute als Folge problembehafteter Banken ist für Frankfurt endgültig vorbei. Auf das Gesamtzahlenwerk 2018 kommen wir in Kürze zurück. Im Endspurt des Jahres gingen indes noch 3 Investmentkracher los. Gebäude, die PLATOW z. T. noch als langjährige Sorgenkinder kannte:

Wirtschaftskriminalität durch Datendiebstahl und digitale Manipulation bringt Ärger und ist Bedrohung zugleich. Ob nun große Skandale oder aber unzählige kleine Delikte, die sich in der Regel in keiner Zeitung finden – Cyber-Kriminalität kann im Zuge globaler Vernetzung und Digitalisierung (Stichwort Industrie 4.0) jeden treffen. Doch viele, vor allem kleinere Unternehmen zögern bei der Prävention. Das Beratungsunternehmen KPMG kommt zum Ergebnis, dass einerseits immer mehr Firmen auf externe Unterstützung beim Umgang mit Wirtschaftskriminalität zurückgreifen, andererseits ist die Investitionsbereitschaft für solche Unterstützungsangebote nach wie vor relativ gering (s. PLATOW v. 6.7.).