Versicherungen

Der börsennotierte Finanzberatungskonzern MLP peilt trotz umfangreicher Investitionen, einem harten Wettbewerb und regulatorischer Hürden im laufenden Gj. einen leichten EBIT-Anstieg an. Das 2018er-EBIT lag mit 46,4 Mio. Euro auf Höhe des operativen EBIT des Vj. (2017: 46,7 Mio. Euro). Die Gesamterlöse legten ggü. dem Vj. um 6% auf 666 Mio. Euro zu, der Konzernüberschuss stieg um 24% auf 34,5 Mio. Euro. Dabei konnte MLP in sämtlichen Beratungsfeldern zulegen, vor allem in der Immobilienvermittlung (+44% auf 20,1 Mio. Euro), Sachversicherung (+10% auf 120,3 Mio. Euro) sowie im Vermögensmanagement (+6% auf 202 Mio. Euro) – allesamt Bereiche, die MLP in den vergangenen Jahren gestartet und ausgebaut hat. Lediglich die Altersvorsorge legte prozentual mit 2% auf über 212 Mio. Euro am schwächsten zu.

Es war sicher kein Zufall, dass zeitgleich zum Auftakt des zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Hanoi im US-Kongress eine kaum weniger spektakuläre Anhörung stattfand. Was der mit Sonderermittler Robert Mueller kooperierende ehemalige Trump-Anwalt Michael Cohen vor den Parlamentariern aussagte, war nicht nur wenig schmeichelhaft für den US-Präsidenten, sondern könnte ihm auch politisch gefährlich werden.

Mit dem Sturmtief „Burglind“ und dem Orkan „Friederike“ fegten im Januar 2018 gleich zwei schwere Stürme über das Geschäftsgebiet der SparkassenVersicherung und hinterließen Schäden an Autos und Gebäuden von 58 Mio. Euro. Die steigende Anzahl an Unwetter- und Großschäden ließ denn auch im Gesamtjahr die Ausgaben zur Schadensregulierung um 15,6% auf 1,2 Mrd. Euro steigen. Das machte sich auch in einer spürbar erhöhten Schaden-Kostenquote von 91,2% nach 82,7% im Vorjahr bemerkbar.

Erst kürzlich hat sich der Oberurseler Maklerpool BCA durch eine Übernahme der 2015 gegründeten IT-Schmiede Asuro GmbH wichtige Software-Expertise ins Haus geholt. Damit forciert BCA den zügigen Aufbau einer ganzheitlichen und digitalen Prozess-, Daten- und Service-Plattform für seine rd. 9 300 unabhängigen Vermittler.

Als Autobauer sind Daimler und BMW Rivalen. Im Wettbewerb der urbanen Mobilitätswende jedoch üben Daimler-CEO Dieter Zetsche und BMW-Chef Harald Krüger einen Schulterschluss. Sie schmieden eine mächtige Allianz ihrer Mobilitätsdienste. Schon 2018 ebneten die Konzerne den gemeinsamen Weg durch die Fusion ihrer Carsharing-Angebote Car2Go (Daimler) und DriveNow (BMW). Doch die Vision des Duos ist weitaus größer, wie Zetsche und Krüger am Freitag in Berlin auf einer gemeinsamen PK verrieten.

Der Rechtsschutz-versicherung drohen auch in diesem Jahr Prämiensteigerungen. Zwar steht das jährliche Treffen der unabhängigen Gutachter für 2019 noch aus, eine aktuelle Erhebung des Branchenverbands GDV für die Sparte Verkehrsrechtsschutz lässt aber nichts Gutes erahnen. Wie die einzelnen Versicherer letztlich mit der Gutachter-Empfehlung umgehen, bleibt abzuwarten. Denn es gilt die Regel: Eine Beitragsanhebung kann an den Versicherungsnehmer weitergegeben werden, während die Gesellschaften eine Absenkung durchführen müssen.

Im Zuge ihres groß angelegten Konzernumbaus trennt sich die Ergo-Gruppe erneut von einer Auslandstochter. Mit der Ergo Russia Non-Life übernimmt der russische Versicherer Reso-Garantia die Sachversicherungssparte der Ergo in Russland.

Der neue Debeka-Vorstandsvorsitzende Thomas Brahm, der im vergangenen Sommer Uwe Laue nach 16 Jahren auf diesem Posten ablöste, hat seinen ersten Belastungstest bestanden. 2018 konnte Deutschlands größter privater Krankenversicherer an die gute Vj.-Bilanz anknüpfen. Die Beitragseinnahmen der Debeka-Versicherungsgruppe stiegen im abgelaufenen Gj. um 2,4 (Branche: 2,1)% auf 10,7 Mrd. Euro. In der Krankenversicherung haben die Prämieneinnahmen erstmals die Marke von 6 Mrd. Euro überschritten. Damit ist der Branchenprimus um 1,1% gewachsen.

Auf Europas größten Versicherer kommen wieder deutlich schwerere Zeiten zu. Nach einem erneuten Rekordgewinn, das operative Ergebnis stieg im abgelaufenen Gj. 2018 vor allem dank der guten Entwicklung in der Sach-Sparte um 3,7% auf 11,5 Mrd. Euro, rechnet die Allianz in diesem Jahr nur noch mit einem stagnierenden Gewinn. Dabei hat das Management als Ziel 11 Mrd. bis 12 Mrd. Euro ausgegeben. Unterm Strich blieb 2018 ein Nettogewinn von 7,5 Mrd. Euro hängen (+9,7%), worüber sich die Anteilseigner freuen dürfen (s. a. PLATOW Börse).

Riester ist wieder in aller Munde. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt die wieder aufgeflammte Rentendiskussion in Berlin. Die Politik denkt auch wieder laut über Alternativen zur viel kritisierten Riester-Rente nach. Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag verpflichtet, die private Altersvorsorge weiterzuentwickeln und gerechter zu gestalten. Der Bundesregierung bleibt nicht mehr viel Zeit, denn die Legislaturperiode endet in weniger als zweieinhalb Jahren.

Die „Charter of Trust“ genießt bisher wenig Prominenz, dabei stehen hinter dem pathetisch anmutenden Namen globale Industrieschwergewichte. Doch seit der Gründung war es still geworden um die Gilde von Siemens, Airbus, Daimler, IBM, Deutsche Telekom, NXP, SGS und der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf jenem bayerischen Wirtschafts- und Politevent unterzeichneten die Konzerne 2018 ein Manifest für gemeinsame Standards in der Digitalwirtschaft (s. PLATOW v. 19.2.18). Das vergangene Jahr nutzten die Mitglieder mehr im Stillen für einen Brückenschlag zur Politik und einem Austausch über industrielle Ansprüche an Cybersicherheit. Zum ersten Jubiläum stellen Siemens und Co. im Vorfeld der „Siko“ (15. bis 17.2.) die Früchte ihrer Arbeit vor.

Knapp zweieinhalb Monate ist der Börsengang (4.12.) der Deutschen Familienversicherung (DFV) jetzt her. „Viel hat sich seit dem IPO bei uns nicht wirklich verändert“, erzählt uns DFV-Lenker und Gründer Stefan M. Knoll im Redaktionsgespräch. Anspannung ist dem Manager auch nicht anzusehen. Der Freitag ist weiterhin sein Tag, an dem er nie ins Büro geht. Stattdessen nimmt er sich Zeit zum „Überlegen“ oder schreibt an seinem neuen Buch über „Führung in Digitalunternehmen“, wie er sagt. Der Börsenkurs hat sich mittlerweile bei 11,80 Euro eingependelt und liegt damit nur leicht unter dem Ausgabepreis von 12,30 Euro.

Das Schicksal der Nord/LB sorgt im Sparkassenlager für Diskussionen, denn die von DSGV-Präsident Helmut Schleweis forcierte Super-Landesbank kommt bei den Regionalfürsten der Sparkassenorganisation ganz unterschiedlich an.

Mit einer gemischten Bilanz hat die genossenschaftliche R+V das vergangene Jahr abgeschlossen. Nach der Talanx Versicherungsgruppe (s. PLATOW v. 8.2.) hat jetzt der Wiesbadener Versicherer als zweites großes Unternehmen der Branche sein Zahlenwerk vorgestellt.

Die Jahreseröffnung der Deutschen Börse lockt regelmäßig viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Finanzen an. Diesmal waren die Reihen in „The Cube“, dem Geschäftssitz in Eschborn, die auf Einladung von CEO Theodor Weimer gekommen waren, besonders geschlossen und machten die Begegnung zu einer eindrucksvollen Demonstration für die unter Weimer wieder erstarkte Stellung des Finanzplatzes und der Börse.

Nur kurz nachdem der Versichererverband GDV seine Jahresstatistik für Deutschland vorgelegt hat (s. PLATOW v. 30.1.), hat jetzt Talanx als erste Einzelgesellschaft ihre vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Gj. veröffentlicht. Danach stieg 2018 das Konzernergebnis von Deutschlands drittgrößter Versicherungsruppe um 4,9% auf 703 (2017: 670) Mio. Euro. Die Bruttoprämien legten um 5,5% auf 34,9 Mrd. Euro zu. Eine Überraschung ist das Konzernergebnis zunächst nicht. Denn im Herbst musste der erst seit Mai 2018 amtierende neue Vorstandschef Torsten Leue eine Gewinnwarnung vermelden, weil das schwierige Industrieversicherungsgeschäft das in Hannover beheimatete Unternehmen, zu dem auch der Industrieversicherer HDI sowie der Rückversicherer Hannover Rück gehören, ausbremst.

Die gute Wirtschaftslage in Deutschland ist für den Arbeitsmarkt nicht in allen Branchen eine Herausforderung. Nicht nur Banken, auch bei den stark unter dem Niedrigzins leidenden Versicherern sind die Belegschaften im vergangenen Jahr tendenziell weiter geschrumpft. In Hamburg etwa gingen unter dem Strich rd. 150 Jobs bei privaten Assekuranzunternehmen verloren. Gegen den Trend stemmt sich im Norden der Republik seit Jahren Hanse Merkur. 2018 kamen bei den Hanseaten mehr als 50 Stellen hinzu. Die konzernunabhängige mittelständische Versicherungsruppe verzeichnet seit über zehn Jahren ein jährliches Beitragswachstum deutlich über dem Marktschnitt. In diesem Zeitraum verdoppelte sich die Kundenanzahl auf über zehn Millionen. Im Fokus stehen Kranken- und Pflegepolicen, wobei Kranken einen stark gestiegenen Neugeschäftsanteil verzeichnet.

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Gut gelaunt präsentierte der für das Immobilien-Geschäft zuständige DekaBank-Vorstand Matthias Danne auf dem traditionellen „Deka Immobilien Dinner““ in Frankfurt aktuelle Zahlen. Demnach lag die Nettovertriebsleistung im Privatanlegerbereich im Januar bereits bei über 800 Mio. Euro, 200 Mio. Euro davon stammen aus der Wiederanlage von Ausschüttungen. Die starke Nachfrage von Privatanlegern nach Offenen Immobilienfonds halte an, resümiert Danne. Allerdings müssten zur Erhaltung der Fondsqualität die Mittelzuflüsse kontingentiert werden. Die Nettovertriebsleistung lag 2018 bei 1,7 (Vj.: 1,9) Mrd. Euro. Die Kontingente wurden vollständig ausgeschöpft.

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Die deutsche Versicherungswirtschaft hat im vergangenen Jahr bei ihren Beitragseinnahmen erstmals die Marke von 200 Mrd. Euro überschritten. Sie legten um 2,1% auf 202,2 Mrd. Euro zu (2017: +1,9%). Neben der Schaden- und Unfallversicherung (+3,3% auf 70,6 Mrd. Euro) und der privaten Krankenversicherung (+1,7% auf 39,7 Mrd. Euro) bleibt die Lebensversicherung (+1,4% auf 91,9 Mrd. Euro) die mit Abstand größte Sparte der Assekuranz, wie die am Dienstag vorgestellte Jahresstatistik des Branchenverbands GDV zeigt.

Immer mehr kleinere Unternehmen geraten ins Fadenkreuz von Cyberkriminellen. Das belegt mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen. Jetzt schlägt auch der Berliner Mittelstandsverbund ZGV Alarm. Knapp 19% der dort gebündelten Verbandsgruppen berichten, mindestens einmal oder gar mehrfach Opfer von Cyberattacken gewesen zu sein. Die Folgen sind fatal.