ESG / Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit von Fondsportfolios ist nicht nur anhand der EU-Taxonomie, der Klassifizierung von ESG-Aktivitäten, zu bewerten. Dieser Meinung ist der Branchenverband BVI, der in einer Untersuchung des Anlageuniversums des FTSE World Index und einer Portfolio-Simulation mithilfe von Sustainalytics-Daten zu einem spannenden Ergebnis gekommen ist:

Das Sterne-Rating des Analysehauses Morningstar sorgt in der Fondsindustrie seit 1985 regelmäßig für Wirbel und Transparenz. Beides zum Nutzen des Anlegers. In der schönen neuen ESG-Welt verändert sich auch für Fonds und deren Einordnung vieles, was Investoren wissen sollten. Der von der EU verordnete Umbau der europäischen Wirtschaft zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell hat in den Finanzmärkten einen sehr wirksamen Hebel erkannt, dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen.

Die Industrieversicherung gewinnt an Bedeutung. Das zeigen nicht nur die jetzt vorgelegten Zahlen des Versicherungsriesen Talanx. In dem Geschäftsbereich stiegen die gebuchten Bruttoprämien im Q1 um 5,3% auf 2,7 Mrd. Euro. Die Steigerungen lassen sich auf das Wachstum im Specialty- sowie Haftpflichtgeschäft zurückführen.

Mit den Umsatzzahlen von Unilever (organisch +5,7% auf 12,3 Mrd. Euro) geht eine ereignisreiche Woche in der Konsumgüterwelt zu Ende: Nestlé will US-Vitaminhersteller Bountiful kaufen (s. PLATOW v. 28.4.), Beiersdorf (+6,3% auf 1,95 Mrd. Euro) und die britische Reckitt (+4,1% auf 4 Mrd. Euro) gaben Einblick in ihre Q1-Bilanzen.

Das von einigen Auguren befürchtete Horrorjahr 2020 für den Immobilienmarkt ist ausgeblieben, stellte Verbandspräsident Louis Hagen gleich zu Beginn der Jahres-PK des vdp erleichtert fest. Der Pfandbrief habe sich in der Corona-Krise einmal mehr als „Stabilitätsanker“ erwiesen.

Alles spricht über ESG und kaum ein Finanzinvestor ist nicht auf den Megatrend Sustainable Finance aufgesprungen. Der Markt fordert von den Unternehmen entsprechendes nachhaltiges Verhalten, die EU arbeitet an ihrer Taxonomie und dem Green Bond Standard.

Der Verband der Familienunternehmen ist die Stimme für 2 Mio. Arbeitnehmer, die 460 Mrd. Euro Umsatz zur deutschen Wirtschaft beitragen. Diesem wirtschaftlichen Gewicht schenken die politischen Granden ihre Aufmerksamkeit. Kanzlerin Angela Merkel (kurzfristig nur via Videobotschaft) sowie gleich zwei Kanzlerkandidaten, Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU), aber auch Markus Söder, Christian Lindner und Norbert Röttgen tanzen an, wenn Die Familienunternehmer zur Jahrestagung laden, um wirtschaftspolitische Forderungen und Umstände anzusprechen und vor allem anzuprangern. Denn Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée scheut die Konfrontation nicht. Anstatt herzlicher Willkommensworte hält er für seine Gäste harsche Kritik bereit. 79% der befragten Familienbetriebe seien unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Koalition, donnert ihr Präsident zum Auftakt.

Mit Wirkung zum 1.4.21 hat Norton Rose Fulbright die deutsche Investment- und Bankaufsichtsrechtspraxis mit einem Neuzugang ausgebaut.

Die Rewe Group hat eine neue Kreditlinie über 750 Mio. Euro vereinbart, bei der das Unternehmen erstmals eine ESG-Komponente integriert und seine Nachhaltigkeitsstrategie damit auf den Finanzbereich ausdehnt.

Mit einem Gewinnsprung im Corona-Jahr 2020 zeigt sich die Fosun-Tochter Hauck & Aufhäuser gut gerüstet für die geplante Übernahme des zum Oetker-Imperium gehörenden Bankhauses Lampe. Auch der Start ins laufende Jahr soll erfolgreich verlaufen sein, heißt es bei Hauck & Aufhäuser. Noch in diesem Jahr soll die Transaktion erfolgen.

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy versorgt die Öl- und Gasindustrie, die Streitkräfte verschiedener Länder und die Industrie mit mobilen und stationären Notstromaggregaten. Jetzt steigen die Bayern ins Asiengeschäft ein – und wir wollen beim Erfolg dabeisein.

Das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft zielt von jeher auf die langfristige Absicherung von Risiken. „Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür“, schreibt GDV-Präsident Wolfgang Weiler im aktuellen Verbandsmagazin. Für die Branche wird das jedoch kein einfacher Weg. Die Zeit drängt, der Klimawandel ist im vollen Gange.

Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage ist gekommen, um zu bleiben. Daran zweifelt niemand mehr. Die Bereitschaft, ESG- und SDG-Faktoren (Sustainable Development Goals der UNO) bei Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen, ist grundsätzlich da.

An der Börse spielen sie nicht mehr in einer Liga, das deutsche Rennen um die Konsumgüterhoheit tragen Henkel und Beiersdorf dennoch weiter miteinander aus. In Vorlage ist für 2021 jetzt der Henkel-Konzern gegangen. CEO Carsten Knobel bereitete die DAX-Anleger vorab schon mal auf ein umsatzstarkes Q1 (Bericht am 6.5.) vor.

Immobilien tragen zusammen mit der Bauwirtschaft weltweit immerhin etwa 39% zu den CO2-Emissionen und 36% zum Energieverbrauch bei. In Deutschland sind Immobilien und die Bauwirtschaft für etwa ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich.

Die Berliner machen aus der Not eine Tugend. Im Vergleich zu anderen Städten hat die Hauptstadt einen hohen Anteil an veralteter Bausubstanz.

Dass Mischkonzerne in der Pandemie ihre breite Aufstellung ausspielen können, beweist auch Freudenberg. Was beim Familienunternehmen an der Bergstraße am Auto, dem Maschinenbau oder an Textilien hängt, wurde von Corona schwer belastet.

Das Interesse der Anleger in Deutschland an Indexfonds (ETFs) hält an. Ungebrochen ist deshalb auch das Interesse ausländischer Anbieter an Vertriebspartnern in Deutschland, vor allem Banken und Versicherungen. Jetzt hat der französische Asset Manager Amundi 18 weitere ETFs bei der Comdirect platziert.