Fintech

Die deutsche Startup-Szene hat einen neuen Superstar: Die seit 2015 aktive Smartphone-Bank N26 steigt als erstes deutsches Startup zum „Einhorn“ auf, knackt also die Bewertungsmarke von 1 Mrd. Euro. In einer Finanzierungrunde sammeln die Gründer des Banking-Fintechs, Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal, stolze 300 Mio. US-Dollar ein. Damit wird N26, das mittlerweile mehr als 500 Mio. Dollar eingeworben hat, schlagartig mit 2,7 Mrd. Dollar (2,3 Mrd. Euro) bewertet. Das Wagniskapital kommt von internationalen Investoren wie Insight Venture Partners aus New York sowie dem Singapurer Investmentfonds GIC. Die Mittel sollen der Internationalisierung des Berliner Fintechs dienen.

Frankfurt ist die Hochburg des traditionellen Bankensektors. Diverse Urgesteine und Schwergewichte der Finanzindustrie nennen die Mainmetropole ihre Heimat – darunter Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank, Commerzbank, KfW, DZ Bank, Bafin und EZB, um nur die großen zu nennen.

Chef Ulrich Leitermann hält das Tempo hoch. Auf das 2017 abgeschlossene Kostensenkungsprogramm (140 Mio. Euro p. a.) folgte Anfang 2018 die „Vision 2023“. Auf der AR-Sitzung Dienstag/Mittwoch (27./28.11.) steht neben Personalien ein Zwischenbericht auf der Agenda.

Für Comdirect-Chef Arno Walter ist die Phase des Investierens noch lange nicht vorbei. Erste Erfolge seiner zweigleisigen Strategie erwartet der CEO frühestens im Laufe des nächsten Jahres. Walter will die Commerzbank-Tochter zur ersten Adresse für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren machen. Gleichzeitig baut der Manager die Direktbank zum smarten Finanzbegleiter für die Generation Mobile aus. Wenig überraschend ist, dass die Investment-Offensive die Bilanz belastet. Bei Comdirect stottert der Motor derzeit etwas, wie der Aktienkurs und die Neun-Monats-Zahlen belegen (s. PLATOW Börse v. 31.10.).

Der Handel mit Bitcoins ist nach Auffassung des Strafsenats des Kammergerichts Berlin in Deutschland nicht strafbar, da Bitcoins keine Rechnungseinheiten und somit auch keine Finanzinstrumente seien. Grundsätzlich gilt: Wer ohne Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) mit Finanzinstrumenten handelt, macht sich strafbar. Da Bitcoins aus Sicht des Gerichts aber eben keine Rechnungseinheiten seien, wäre daher eine ausdrückliche Entscheidung des Gesetzgebers für eine strafbare Handlung erforderlich gewesen (Az.: 161 Ss 28/18).

Die Wirtschaftskanzlei DLA Piper verstärkt ihre Beratungspraxis im Finanzaufsichtsrecht mit einem Neuzugang auf Partnerebene. Spätestens zum 1.12.18 wechselt Dennis Kunschke von Allen & Overy.

Die Szene ambitionierter Jungunternehmer gewinnt zusehends an Bedeutung für etablierte Branchen, von Versicherung, Finanzen bis Handel und Gesundheit. Von der Innovationskraft ambitionierter Jung-Entrepreneure profitieren Venture-Capitalists. Neben der Startup-Schmiede Rocket Internet gehört die Berliner German Startups Group zu den aktivsten Wagniskapitalgebern. Das Geschäft mit den Gründervisionen lohnt sich. Auch dank des mittlerweile reifen Wachstumsunternehmens schnitt die Beteiligungsgesellschaft im 1. Hj. mit 1,4 Mio. Euro Nettogewinn (0,14 Euro pro Aktie) positiv ab. Wie es aus Berlin heißt, seien zudem zwei Exits in Planung.

Kürzlich erst hat Scalable Capital-Gründer Erik Podzuweit bei einem gemeinsamen Auftritt mit Kooperationspartner ING-DiBa die hauseigene Risikomanagement-Technologie des auf ETFs spezialisierten digitalen Vermögensverwalters über den grünen Klee gelobt (s. PLATOW v. 10.9.). Dabei hob der Jung-Manager die Wichtigkeit der Partnerschaft mit der Frankfurter Direktbank als Aushängeschild für weitere Kooperationen hervor. So eine hat Scalable jetzt wieder eingetütet.

Die Wirtschaftskanzlei Görg hat zum 1.9.18 mit Matthias Terlau einen weiteren Partner für die Praxisgruppe Banking & Finance gewinnen können.

Lange ritt der US-Tech-Konzern Nvidia auf der Welle des Erfolgs. Ob bei Gaming, Kryptowährung oder Künstlicher Intelligenz – der kalifornische Chipkartenhersteller hat mit seinen kleinen, leistungsstarken Helfer in vielen aufstrebenden Märkten seine Finger im Spiel. Auch die deutsche Autoindustrie (u. a. VW, Audi, ZF) setzt auf dem Weg zum Durchbruch beim vernetzten Fahren auf Entwicklungen von Nvidia.

Möglichst oft schaut Commerzbank-Chef Martin Zielke bei der kleinen Konzerntochter main incubator vorbei. Der einst als Brutstätte für Fintechs gestartete main incubator hat sich längst zum Versuchslabor der Commerzbank für die technologischen Megatrends der Finanzbranche gemausert. Hier experimentieren IT-Spezialisten, Investmentmanager und Marketing-Experten mit Blockchain, Cloud und Künstlicher Intelligenz. Zielke will, dass die Commerzbank bei diesen Zukunftstechnologien von Anfang an weit vorne mitspielt. Mit seiner Wachstumsstrategie „Commerzbank 4.0“ treibt Zielke denn auch die Digitalisierung des Instituts zielstrebig voran.

Es ist die deutsche Antwort auf Tech-Giganten wie Google, Apple und Amazon. Im beschaulichen Aschheim bei München residiert das Fintech Wirecard, das gerade dabei ist, dem deutschen Banksektor eine Lektion in Sachen Finanzdigitalisierung zu erteilen. Während gestandene Geldhäuser solche Offensiven lange als teure Spielerei vor sich herschoben, hat Wirecard als elektronischer Zahlungsabwickler weltweit gewichtige Kooperationen geschlossen (Visa, Apple Pay, Alipay, Heinemann). Noch in diesem Jahr dürften weitere folgen und Wirecards Status als Big Player festigen. Als i-Tüpfelchen haben es sich die Bayern zur Aufgabe gemacht, die eigenen Prognosen zu übertrumpfen.

In der Welt der Jungunternehmen gelten Fintechs als die Stars der Szene. Wie kaum eine andere Startup-Gruppe gelingt es den jungen Entrepreneuren mit ihren Innovationen für den Finanzsektor zahlungskräftige Investoren zu locken. Satte 59 Mrd. US-Dollar konnten die Finanz-Startups weltweit an Investitionen über Finanzierungsrunden und M&A-Deals einsammeln. Damit werden schon jetzt die 38 Mrd. Dollar Gesamtvolumen des Vorjahres deutlich geknackt, wie eine Analyse des Beratungshauses KPMG zeigt.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hat mit Arnulf Keese einen hochkarätigen Manager als Chief Digital Officer (CDO) an Bord geholt. Gleichzeitig fällt mit dem Job-Antritt zum 1.7. auch der Startschuss für eine Digitaloffensive der Berliner Direktbank. Keese war von 2011 bis 2016 Geschäftsführer für die DACH-Region des führenden Online-Bezahldienstes Paypal. Davor war er u. a. bei Bertelsmann, AOL und Giropay beschäftigt. Die neue Digitalstrategie ist aber keine Kampfansage an Branchenprimus ING-DiBa, stellt ein DKB-Sprecher im Gespräch mit uns klar.

Seit Jahreswechsel hält Michael Stollarz die Geschicke der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, fest im Griff. Nur ein halbes Jahr nach der Amtsübernahme von Wilhelm Gans kann der Rheinländer schon Positives vermelden, denn die unter Gans eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zeigen Wirkung. 

Zum 1. Juli wechselt Transaktionsexperte Michael Leicht ins Frankfurter Büro von White & Case.

Eine für den Finanzbereich ereignisreiche Woche geht zu Ende. U. a. stürzte Deutschlands größtes Geldhaus Deutsche Bank (s. auch S. 1) unter die symbolisch so wichtige 10-Euro-Marke. Zeitgleich kommunizierte Deutschlands Branchenprimus in Sachen Robo-Advisory, das Startup Scalable Capital, den nächsten Meilenstein seiner Erfolgsstory: das Durchbrechen der Marke von 1 Mrd. Euro beim verwalteten Vermögen. Hier stehen alle Zeichen also auf Wachstum.

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres konnten die Gebrüder Samwer nun erstmals profitable Luft schnuppern: Während das Periodenergebnis von Rocket Internet im Vorjahr noch bei negativen 86 Mio. Euro lag, erwirtschaftete die Startup-Schmiede diesmal einen Überschuss von 75 Mio. Euro.

Die Fürstlich Castell‘sche Bank zählt zu den ältesten Privatbanken Deutschlands, die über Generationen ihre Grundhaltung in der Vermögensverwaltung mit Fokus auf begrenzte Risiken aufrechterhalten hat. Im 244. Gj. nun hat das traditionsreiche Geldhaus einen Knacks erhalten. Ein Ex-Mitarbeiter soll an den Kontrollmechanismen der Bank vorbei Geschäfte abgewickelt haben. Dieser Betrugsfall hat die 2017er-Bilanz zwar belastet, aber nicht verdorben.

Im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung sind klassische Banken nicht gerade Innovationstreiber. So könnte es im Zeitalter der Internettechnologie und des Smartphones die europaweite Echtzeit-Überweisung längst geben.