Private Banking / Wealth Management

Wer einmal die NYSE an der Wall Street besucht, wird feststellen, dass im Aktienhandel eine technologische Revolution stattfindet. Von früher sechs vibrierenden Handelssälen sind heute fünf dunkel.

Gut drei Jahre nach der Übernahme der BHF-Bank steht Philippe Oddo vor seinem nächsten großen Coup in Deutschland. Nach unseren Informationen ist der umtriebige Franzose der Favorit für den Zuschlag beim Bankhaus Lampe.

Als Chef der größten Gelddruckmaschine an der Wall Street verlor Jamie Dimon nach Vorstellung der Q3-Zahlen pflichtgemäß auch ein paar Worte zu den weltweit größer werdenden Risiken für die Finanzindustrie (Zoll-Streit mit China, Wachstums- und Zinsschwäche).

Bereits zum 10. Mal lädt PLATOW in diesem Jahr (20.11.19.) zum StiftungsFORUM nach Frankfurt (Haus am Dom). Privatteilnehmer sowie Stifter und Stiftungsvertreter können sich bis Ende Oktober ihr Ticket zum Vorzugspreis von nur 150, danach 750 Euro, jeweils zzgl. MwSt. sichern.

Die Bankenaufsicht hegt angeblich Bedenken gegen Jürg Zeltner als neues Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank. Die Doppelfunktion Zeltners als Vertrauter des Großaktionärs Katar im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und Chef der Luxemburger Privatbank KBL, hinter der die katarische Herrscherfamilie Al-Thani steht, berge möglicherweise einen Interessenkonflikt, heißt es.

Martin Blessing und Ulrich Körner verlassen die UBS. Nachfolger werden Ex-Credit Suisse-Star Iqbal Khan sowie COO Sabine Keller-Busse, die zusätzlich Europa-Chefin wird und Suni Harford, die von Körner das Asset Management übernimmt.

Für Metzler-Chef Emmerich Müller ist die jetzt verkündete Zusammenlegung der Real Estate-Einheit mit der Asset Management-Sparte ein weiterer Schritt hin zu seiner Ende Mai (s. PLATOW v. 27.5.) verkündeten Konzentration auf die Stärken in den vier Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking.

Auf den wie ein Damoklesschwert über den Weltbörsen schwebenden Handelskrieg zwischen USA und China kamen die Referenten beim 14. PLATOW InvestorenFORUM häufig zu sprechen. So auch Markus Müller, CIO Wealth Management Deutsche Bank mit globaler Verantwortung und Kenner Chinas, der auf die veränderte Rhetorik des US-Herausforderers einging. Mit „Initiative 2025“ wolle Staatsführer Xi Jinping schnell zu anderen Industriestaaten aufschließen.

Bereits im November ließ Michael Bentlage auf einer Kundenveranstaltung durchblicken, das schwierige Börsenjahr 2018 habe seiner Privatbank nichts anhaben können. Hauck & Aufhäuser gehöre zu den Gewinnern, so der Bankhauschef damals voller Selbstbewusstsein.

Die Aktionäre der Deutschen Bank zweifeln am Geschäftsmodell des Branchenprimus. Commerzbank-Chef Martin Zielke will sein Haus mit neuer Strategie aus dem Tief holen und im Landesbanken-Sektor muss sich die vom Land Niedersachsen und den Sparkassen gerettete Nord/LB von Grund auf neu sortieren.

Eine brummende Konjunktur, ein riesiger Heimatmarkt und dazu (noch) ein Zinsniveau, von dem der alte Kontinent nur träumen kann, beschert Amerikas Banken Ergebnisse, an die sie nach dem für den Handel katastrophalen Januar bis vor kurzem selbst nicht geglaubt hätten. Jamie Dimon zaubert bei JP Morgan im Q1 einen Rekordgewinn von 9,2 Mrd. US-Dollar (+5%) aus dem Hut.

Das Geschäft mit reichen Kunden gilt als lukrativ. Vor allem die Schweizer Großbanken (s. S. 1) machen es seit Jahren vor. So ist es kein Zufall, dass die Deutsche Bank die Zuständigkeit für ihr europäisches Wealth Management, dem mit einem verwalteten Vermögen von ca. 200 Mrd. Euro für sie wichtigsten Markt, Ende 2018 in die Hände von Claudio de Sanctis gelegt hat.

Als Boris Collardi, der langjährige CEO von Julius Bär, im vergangenen Sommer von Zürich nach Genf wechselte, um einer von sieben geschäftsführenden Teilhabern der Privatbank Pictet zu werden, war auch für die letzten Zweifler erkennbar, dass dieses Institut, bei dem seit Gründung 1805 neben den Namensgebern noch die Familien Demole und de Saussure den Ton angeben, in einer Extra-Liga spielt.

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Für die UBS, die am Dienstag (22.1.) ihre Q4-Zahlen vorstellt, war 2018 ein durchwachsenes Jahr. Nach neun Monaten war der Gewinn um 19% auf 4 Mrd. CHF geklettert. Von diesem respektablen Plus wird am Jahresende aber nicht mehr allzuviel übrig sein. Während bei anderen Häusern wie Credit Suisse oder Deutscher Bank sogar über einen Verlust im Q4 spekuliert wird, ist davon bei der UBS nach unseren Informationen zwar definitiv nicht die Rede.

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Dem Wealth Management hat Gregor Broschinski in unterschiedlichen Positionen seinen Stempel aufgedrückt. Noch in Diensten der Bremer Landesbank räumte er Preise ab, wechselte 2008 zur Deutschen Bank und von dort in den Vorstand der inzwischen integrierten Sal. Oppenheim. Vor fünf Jahren kehrte er in den Schoß der Sparkassenfamilie zurück, wurde Vorstandsmitglied der Sparkasse Düren, die mit knapp 4 Mrd. Euro Bilanzsumme in der Region tief verwurzelt ist.

Keine andere deutsche Bank hat in den vergangenen Jahren derart massiv neue Stellen aufgebaut wie die von Hans-Walter Peters und Hendrik Riehmer geführte Berenberg Bank. Allein in den fünf Jahren von Ende 2012 bis Ende 2017 wuchs die Berenberg-Belegschaft im Konzern um 460 Stellen auf 1 576 Mitarbeiter. Das entspricht einem Personalzuwachs von mehr als 40%.

Ist die UBS zu langweilig? Dieser Vorwurf kommt angesichts der mauen Kursentwicklung der UBS immer wieder auf, lässt Verwaltungsratspräsident Axel Weber aber nach eigener Aussage kalt. Als er vor sechs Jahren in der Schweiz anfing, so Weber am Donnerstag in München, hätten viele kaum geglaubt, dass die damals unter den Folgen der Finanzkrise leidende Bank je wieder mit diesem Vorwurf konfrontiert würde.