Mitte der Woche gab Coinhaus den Einstieg von Oddo BHF im Rahmen einer neuen 40 Mio. Euro Finanzierungsrunde bekannt. Mit der Summe, die zu einem Gutteil von Oddo gezeichnet wurde, soll u. a. die internationale Expansion des nach eigenen Angaben führenden französischen Krypto-Dienstleisters finanziert werden.
Wie hängt das Unternehmensziel Nachhaltigkeit mit nachhaltiger Portfolio-Performance zusammen, und welchen Wert haben ESG-Ratings für die Anleger? Jan Rabe und Nedialko Nedialkov von Metzler Asset Management zeigten beim PLATOW EURO FINANCE Investorentag am 18. Mai 2022, wie Investment-Profis auf Nachhaltigkeitsthemen blicken.
Wer an herausragende Vermögensverwaltung denkt, hat zunächst die traditionsreichen Privatbanken mit langer Historie und klingenden Namen im Kopf, von Berenberg über Bethmann und Deutsche Oppenheim bis Hauck Aufhäuser Lampe, Metzler und Oddo BHF. Dagegen stehen Sparkassen und Volksbanken eher für Zahlungsverkehr und Baufinanzierung.
Das von Zins- und Konjunktursorgen geprägte Kapitalmarktumfeld lädt derzeit nicht gerade zum Gang an die Börse ein. Doch das hält Metzler-Chef Emmerich Müller nicht davon ab, für die kommenden Jahre einen weiteren „Ausbau der Aktivitäten rund um Neuemissionen“ anzukündigen.
Die apoBank erwägt nach unseren Informationen, aus der Wertpapierberatung auszusteigen. Betroffen davon wären angeblich bis zu 200 Mitarbeiter. Seit März steht Matthias Schellenberg auf der Kommandobrücke.
Im Hilton Frankfurt City Centre sind noch wenige Plätze frei. Einer der Höhepunkte der Konferenz ist das Aktien-Panel mit der Elite deutscher Fondsmanager: Heiko Böhmer (Kapitalmarktstratege, Shareholder Value), Nedialko Nedialkov (Senior Portfolio Manager, Metzler), Christoph Frank (gf. Gesellschafter, pfp Advisory) und Uwe Eilers (Vorstand, Frankfurter Vermögen).
Im Zuge der geopolitischen Entwicklung hat sich zuletzt auch an der Währungsfront viel getan. Der Euro hat ggü. dem US-Dollar spürbar abgewertet. Am Freitagmorgen lag der Euro-Kurs (Euro/Dollar) bei 1,0481. Zwar hält die kontinuierliche Abwertung der europäischen Gemeinschaftswährung schon seit vergangenem Sommer an, als der Euro-Kurs noch bei 1,2220 lag, doch der Ukraine-Krieg und seine Folgen haben die Talfahrt der Devise deutlich beschleunigt.
Wer so wie Berenberg mit der kompletten Wertschöpfungskette vom Equity Research über Aktienhandel bis hin zu Börsengängen und Kapitalerhöhungen aufs „kontrollierte“ Investment Banking setzt, konnte 2021 nichts falsch machen. In der DACH-Region führt Berenberg das Ranking mit 21 federführend begleiteten ECM-Transaktionen von der Anzahl her an, vor Bank of America (20) und Credit Suisse (18).
Heimlich, still und leise erklomm der Goldpreis am Donnerstag (20.1.) bei 1 848,50 US-Dollar den höchsten Stand seit November 2021. Ungewöhnlich ist der Kursauftrieb daher, weil sich der Preis für das Edelmetall diametral zu den Renditen der Staatsanleihen verhält. Steigen die Zinsen, dann verlieren Investments in Gold an Attraktivität, da es im Gegensatz zu Staatsanleihen keine Zinserträge abwirft. Da die Renditen der Staatsanleihen sowohl in den USA als auch in Europa steigen, entwickelt sich ein „atypisches Phänomen“, erklärt uns Edgar Walk, Chefvolkswirt der Metzler Asset Management.
Mit der Vorlage der vorläufigen Vorab-Zahlen fürs Q3 hat der Finanzplattformbetreiber Hypoport den seit Mitte Oktober anhaltenden Aufwärtstrend des Aktienkurses zusätzlich stabilisiert. Die guten Zahlen kommen zum richtigen Zeitpunkt, hat das seit Sommer im MDAX notierte Papier doch in der ersten Oktoberhälfte kräftig Federn lassen müssen (-19%). Für das Q3 erwartet das Management eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vj.-Zeitraum um 18% auf 112 Mio. Euro sowie einen EBIT-Sprung um 60% auf 11,5 Mio. Euro.
Noch hat die BaFin ihren Segen nicht gegeben. Die Chancen stehen allerdings nicht schlecht, dass die geplante Verschmelzung der Metzler-Holding auf das Bankhaus Metzler als ihrer wichtigsten Tochter noch bis Jahresende über die Bühne gehen könnte. Schon in der kommenden Woche erwarten wir dazu eine Wasserstandmeldung.
Dem Euro ist zum Wochenende die Puste ausgegangen – mit Folgen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Mittwoch noch zeitweise stabilisieren konnte, fiel der Euro am Donnerstagmorgen auf den tiefsten Stand seit neun Monaten und erreichte einen Kurs von unter 1,17 US-Dollar. Dies führen Experten auf eine starke US-Währung zurück.
Kaum hatte Joe Biden das Weiße Haus bezogen, suchte der neue US-Präsident bereits am 12. März zumindest den virtuellen Kontakt zur Gruppe der sogenannten Quad-Staaten. Der seit 14 Jahren locker gepflegte „Quadrilaterale Sicherheitsdialog“ mit Indien, Japan und Australien war Biden plötzlich mindestens ebenso wichtig wie der mit UK und der EU. Die klassischen Verbündeten kamen erst im Juni auf Bidens erster Europareise dran.
Die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele „SPIEL“ kehrt im Herbst (14. bis 17.10.) zurück nach Essen. Das digitale Experiment aus dem Vj., für das der ausrichtende Friedhelm Merz Verlag kostspielig eine eigene Plattform bauen ließ, soll 2021 nur noch Beiwerk zum analogen Herz- und Nierencheck der Spieleneuheiten sein, wie uns Messechefin Dominique Metzler im Interview erklärt. Am virtuellen Testlauf läge das aber nicht. Mit rd. 150 000 Besuchern sei die „SPIEL.digital 2020“ ein Riesenerfolg gewesen, versichert uns Metzler.
Zur traurigen Wahrheit für alle Kapitalanleger gehört: Der risikofreie Zins ist schon länger negativ. Wer risikoscheu ist, das sind die meisten Deutschen, sogar die mit größeren Vermögen, hat also schlechte Karten. Aber es gibt Wege, die das Vermögen nicht nur absichern, sondern auch nachhaltig einen Mehrwert generieren.
Die Bundestagswahlen am 26.9. sind auch für die Finanzwirtschaft von enormer Bedeutung. Vermögensverwalter ziehen so langsam einen Schlussstrich unter die langjährige Koalition zwischen CDU/CSU und SPD und schärfen ihren Blick nunmehr auf die Wahlprogramme, die mittlerweile kein Geheimnis mehr sind.
Sichern Sie sich noch schnell eine der letzten Live-Karten für das PLATOW EURO FINANCE Investorenforum am 14.7. im Hilton Frankfurt City Centre mit Vorträgen von Berenberg und Metzler.
Mit einem Wochenplus von 3,8% konnte unser Derivate-Depot die Performance seit dem Jahreswechsel auf +5,5% ausbauen. Seit dem Start der Strategie ist der Wert des Portfolios um 19,7% gestiegen. Gleich vier Aktien aus dem Depot gelang in den vergangenen Tagen der Sprung auf neue Allzeithochs. Unsere Hebelprodukte konnten entsprechend zulegen.
Sichern Sie sich Ihr Live-Ticket für das PLATOW EURO FINANCE Investorenforum mit Metzler, Berenberg, Lyxor, Bethmann, Deka Immobilien, Deutsche Börse, BB Biotech und Moonfare am 14.7. im Frankfurter Hilton City Centre. Die Teilnehmerzahl vor Ort ist limitiert.
Das PLATOW EURO FINANCE Investorenforum am 14. Juli im Hilton City Center Frankfurt ist eine der ersten Veranstaltungen, bei denen Sie wieder live dabei sein können.
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