DZ Bank

Am kommenden Montag stellt DZ Bank-Vormann Wolfgang Kirsch die Zahlen für das erste Halbjahr vor. Einen Tag später folgt sein Kollege Werner Böhnke von der WGZ Bank. Bisher können beide mit dem Jahresverlauf zufrieden sein.

Natürlich ist es reine Spekulation, was ohne den Crash an den Börsen möglich gewesen wäre – Fakt ist, dass die Gerresheimer-Aktie zeitweise sogar unter 28 Euro fiel. Dort hatte das Papier zuletzt 2010 eine Unterstützungslinie gebildet. Immerhin verlor der Anteilschein damit nicht so stark wie der DAX, den er zuvor im Juli deutlich hinter sich gelassen hatte.

Im Vergleich zu anderen DAX-Werten und vor allem dem direkten Konkurrenten Volkswagen ist die Aktie von Daimler bei den jüngsten Gewinnmitnahmen noch ganz gut weggekommen. Gänzlich konnten Kursabschläge nach dem am Mittwoch präsentierten Halbjahresbericht jedoch nicht verhindert werden.

Die Nachrichtenlage beim TecDAX-Unternehmen Drägerwerk war in den vergangenen Wochen und Monaten relativ dünn. Die letzte offizielle Meldung des Unternehmens selbst bezog sich Anfang Mai auf die Zahlen zum ersten Quartal. Da gelang dem vor allem im Bereich der Medizin- und Sicherheitstechnik agierenden Konzern ein Gewinnanstieg von 24% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Die deutlich eingetrübte Lage bei der Aktie von Kabel Deutschland macht sich auch im Ratio-Chart gegen den DAX bemerkbar. Dort hat sich das vor kurzem noch sehr verheißungsvolle Bild mittlerweile um 180 Grad nach unten gedreht. Durch die relative Schwäche der vergangenen Tage stehen alle unsere Indikatoren mittlerweile auf „short“.

Die AGRAVIS Raiffeisen, das zweitgrößte Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, hat seine Konzernfinanzierung durch einen 600 Mio. Euro-Konsortialkredit umgeordnet.

White & Case hat die Deutsche Bank, die DZ Bank und die Landesbank Baden-Württemberg als Koordinatoren und Bookrunner bei der Bereitstellung einer Kreditlinie in Höhe von 600 Mio. Euro für den Südzucker-Konzern beraten.

Ein neuer großer Player drängt auf den deutschen Zertifikatemarkt. Wie wir aus dem Sparkassenlager hören, wird die DekaBank noch in diesem Jahr im Zertifikategeschäft aktiv werden.

Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager sowie die DZ Bank, das Internationale Bankhaus Bodensee und die Landesbank Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe von Würth Finance International über 500 Mio. Euro begleitet.

Der Finanzinvestor Odewald & Compagnie hat den baden-württembergischen Lautsprecherhersteller d&b audiotechnik von der Beteiligungsgesellschaft Afinum erworben. Die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat die Unicredit als Global Coordinator und die DZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Rekapitalisierung der Home Shopping Europe (HSE24) beraten.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.

SKW Schwarz Rechtsanwälte hat unter der Federführung von Tatjana Schroeder (Frankfurt) die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main bei der Refinanzierung eines besicherten syndizierten Kredits in Höhe von 180 Mio. Euro beraten.

Die Anwaltssozietät White & Case hat mit einem Beratungsteam unter der Leitung von Local Partner Benedikt Gillessen (Kapitalmarktrecht) die im MDAX notierte Deutsche Euroshop bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung begleitet.

Ashurst hat die DZ Bank und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank bei der Finanzierung der Mehrheitsübernahme am Münchener Pflegeheimbetreiber Silver Care Holding durch die französische Beteiligungsgesellschaft Chequers Capital beraten.

Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.

Die Finanzierung von Dritt-Investitionen in Höhe von 240 Mio. Euro für Betriebsgebäude und Parkhäuser des neuen Flughafens Berlin Brandenburg International BBI steht. Die Deutsche Anlagen-Leasing (DAL), ein Unternehmen der Deutschen Leasing-Gruppe, ermöglicht den Bau von vier Parkhäusern, einem Mietwagen- und Servicecenter, einem Gebäude für die Sicherheitsdienstleister und dreier Gebäude für die Bodenverkehrsdienstleister. Die Objekte sollen im Herbst 2011 fertiggestellt sein.

Steadfast Capital hat zusammen mit dem Management der proFagus-Gruppe die Mehrheit der Unternehmensanteile an proFagus übernommen. Einzelne Privatinvestoren, die das Unternehmen im Jahr 2006 von der Chemviron Carbon-Gruppe übernommen hatten, bleiben zudem über eine Rückbeteiligung engagiert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Baker & McKenzie hat unter der Federführung des Frankfurter Partners Martin Kaiser den MDAX-Konzern Stada als Emittentin im Rahmen der Begebung einer 350 Mio. Euro-Anleihe vertreten.