Gallagher

Am Montag wurde bekannt, dass sich Google den Rabatthändler Daily Deal geschnappt hat. Nachdem sich die Gerüchte um einen Kauf des US-amerikanischen Vorbildes Groupon im vergangenen Jahr wieder zerschlagen hatten, nimmt Google nun mit der deutschen Kopie Vorlieb (siehe auch PLATOW Online v. 7.9.11 und 19.9.11).

Die Unternehmensgruppe Weber-Hydraulik, einer der weltweit führenden Anbieter von hydraulischer Antriebs- und Steuerungstechnik, hat die US-Unternehmensgruppe Hyco International erworben.

Allen & Overy baut ihre deutsche Praxis weiter aus und verstärkt das Büro in Düsseldorf mit dem Versicherungsunternehmensrechtler Jan Schröder und den Frankfurter Standort mit dem Private Equity-Spezialisten Michael Bernhardt.

Der Private Equity-Investor 3i sowie von 3i verwaltete Fonds übernehmen die Mehrheit am US-amerikanischen Automobilzulieferer Hilite International von einem Investorenkonsortium.

Die Werbeholding WPP, mit rd. 2 400 Büros in 107 Ländern das weltweit größte Marketing- und Kommunikationsunternehmen, übernimmt die Hamburger Agenturgruppe Commarco zu 100%.

Auf der Bilanz-PK am 8.4.11 hüllte sich der Solaranlagenbauer Roth & Rau noch in Schweigen, zwei Tage später wurde dann bekannt, dass sich der TecDAX-Konzern vom Schweizer Konkurrenten Meyer Burger übernehmen lässt (siehe PLATOW Börse v. 13.4.11).

Die europäische Beteiligungsgesellschaft Cinven hat die SLV Group, einen der weltweiten Marktführer bei Beleuchtungssystemen, vom Private Equity Investor HgCapital erworben.

Die Beteiligungsgesellschaft Bridgepoint hat den Feinchemiekonzern CABB von AXA Private Equity erworben. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Das Private Equity-Haus Palamon Capital Partners hat den deutschen Online-Shop dress-for-less an Privalia Venta Directa, einen exklusiven Online-Verkaufs-Club für Modemarken mit Hauptsitz in Spanien, verkauft.

Der renommierte Kapitalmarktrechtler Michael Schlitt ist zum 1.2.11 von Willkie Farr & Gallagher zu Hogan Lovells gewechselt, wo er in Zukunft die deutsche Praxisgruppe Kapitalmarktrecht leiten wird.

Waterland Private Equity hat mit dem Kauf der RHM Kliniken und Pflegeheime von Unternehmensgründer Rolf-Henning Mayer seine Wachstumsstrategie im deutschen Pflege- und Reha-Markt begonnen.

Der britische Finanzinvestor 3i und von ihm verwaltete Fonds übernehmen den Schmuckanbieter Amor. Die Übernahme des in 14 Ländern vertretenen und auf das Preissegment zwischen 20 und 100 Euro spezialisierten Unternehmens ist der erste Neukauf des Investors in Deutschland seit rund zwei Jahren.

Das im MDAX notierte Stahlunternehmen Salzgitter hat über seine Tochter Salzgitter Finance eine in Aktien des Aurubis-Konzerns (ebenfalls MDAX) umtauschbare Anleihe begeben, die von Salzgitter garantiert wird. Rechtlich begleitet wurde Salzgitter bei dieser Kapitalmaßnahme von der internationalen Sozietät Willkie Farr & Gallagher.

Das Europäische Parlament hat am 17.6.10 Änderungen der Prospektrichtlinie beschlossen. Nach der in Kürze erwarteten Verkündung im Amtsblatt der EU haben die Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit, um die verabschiedeten Änderungen in nationales Recht umzusetzen. Neuerungen gibt es insbesondere zu den Themen Ausnahmen von der Prospektpflicht, dem Prospektinhalt sowie zur Art der Veröffentlichung, der Nachtragspflicht und den Folgepflichten für Emittenten. Michael Schlitt und Christian Ries von Willkie Farr & Gallagher geben einen Überblick.

Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.

Der im saarländischen St. Wendel ansässigen Globus Holding ist eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro eingeräumt worden. Diese wurde von der Commerzbank, der Landesbank Saar und der UniCredit/HVB arrangiert und dient der allgemeinen Finanzierung der Globus-Gruppe.

Die UBS hat den SDAX-Konzern Colonia Real Estate erfolgreich bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung begleitet, die den Aktionären vom 22.4. bis zum 5.5.10 zum Bezug angeboten wurde. Es handelt sich somit um eine der wenigen Wandelanleihen im deutschen Markt, die im Wege einer Bezugsrechtsemission angeboten wurden.

Der im SDAX notierte Konzern DIC Asset hat sein Grundkapital durch die Ausgabe von rd. 7,8 Mio. neuer Aktien im Zuge einer Bezugsrechtsemission erhöht. Die neuen Papiere wurden ausschließlich Altaktionären während der Bezugsfrist vom 15. bis 29.3.10 zu einem Preis von 6 Euro je Anteilschein angeboten. Die neuen Aktien wurden zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen.

Die französische SGD-Gruppe (ehemals Saint-Gobain Desjonquères) hat erfolgreich ihre Restrukturierung in die Wege geleitet. Gleichzeitig übernimmt die US-amerikanische Investmentgesellschaft Oaktree Capital Management eine Mehrheitsbeteiligung an dem weltweit führenden Hersteller von Glasflakons für die Parfüm- und Pharmaindustrie.

Das im TecDAX notierte Unternehmen Roth & Rau hat sein Grundkapital unter Ausschluss der Altaktionäre um knapp 1,4 Mio. Euro erhöht. Die neuen Aktien, die inzwischen bereits zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen worden sind, wurden im Zuge eines beschleunigten Bookbuildings zu einem Preis von 26 Euro je Anteilschein platziert.