Goldman Sachs Deutschland

Am 8.4.11 wagte die im hessischen Maintal ansässige Norma Group den Gang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden 7 Mio. neue Aktien, 9 Mio. Anteilscheine aus dem Bestand der Aktionäre sowie weitere 2,4 Mio. Papiere aus dem Bestand der Aktionäre zur Bedienung einer Mehrzuteilung in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten sowie über eine Privatplatzierung für deutsche und ausländische institutionelle Investoren platziert.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat das aus Credit Suisse, Citi, Goldman Sachs und UBS bestehende Bankenkonsortium bei der Strukturierung und Durchführung der jüngsten Kapitalerhöhung der Commerzbank beraten.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Brachem Acquisition, die gemeinsame Beteiligungsholding von BC Partners, Bain Capital und Goldman Sachs, bei der Platzierung von 7 Mio. Brenntag-Aktien beraten.

Kurz vor Jahresende – und damit mehr als vier Monate nach Unterzeichnung – wurde der seit langem erwartete Verkauf der Wittur-Gruppe erfolgreich abgeschlossen.

Die internationale Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat ein Bankenkonsortium unter der Führung von Deutscher Bank und Goldman Sachs bei der erfolgreichen Begebung einer Hochzinsanleihe des SDAX-Konzerns Kuka über 202 Mio. Euro beraten.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat BC Partners, Bain Capital und Goldman Sachs bei der Platzierung von 21,36% der Brenntag-Aktien bei institutionellen Investoren im In- und Ausland über ihre gemeinsame Beteiligungsholding Brachem SCA beraten.

Nach langem Ringen ist in der vergangenen Woche die Karstadt-Übernahme durch Nicolas Berggruen in trockene Tücher gebracht worden, nachdem sich die Berggruen Holding mit dem Highstreet-Konsortium schließlich doch auf niedrigere Mieten für die rd. 90 Warenhausimmobilien einigen konnte.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung hat das Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen Drägerwerk rd. 3,8 Mio. neue Aktien ausgegeben. Dabei sind dem Konzern etwa 100 Mio. Euro neues Eigenkapital zugeflossen.

Der DAX-Konzern BASF erwirbt das Spezialchemieunternehmen Cognis. Darauf hat sich der weltgrößte Chemiekonzern mit der Cognis Holding Luxembourg geeinigt, die von Permira Fonds, Goldman Sachs und Schroder Ventures kontrolliert wird. Der Kaufpreis für das Eigenkapital beträgt 700 Mio. Euro. Nettofinanzschulden und Pensionsverpflichtungen eingeschlossen ergibt das einen Unternehmenswert von 3,1 Mrd. Euro.

Der deutsche Folienhersteller Treofan hat seine bestehende Seniorfinanzierung aus dem Jahr 2006 durch eine 75 Mio. Euro-Finanzierung, arrangiert von der Deutschen Bank und begeben durch ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank Luxemburg, Frankfurter Sparkasse, Landesbank Saar, NIBC Bank und UniCredit Luxemburg, am 28.5.10 refinanziert und damit die Liquidität des Konzerns für die kommenden Jahre gesichert.

Am Ende ging alles sogar noch etwas schneller als erwartet. Für 3,625 Mrd. Euro kauft der israelische Generika-Riese Teva den Konkurrenten Ratiopharm aus dem zusammengebrochenen Merckle-Imperium heraus (PLATOW Brief v. 19.3.). Dem jetzt erfolgreich abgeschlossenen Verkauf, der allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden steht, war ein umfangreiches Auktionsverfahren vorausgegangen, an dem sich zahlreiche Pharmaunternehmen wie auch Finanzinvestoren beteiligten.