HSBC Deutschland

Der TV-Sender ProSiebenSat1 wird seine Halbjahreszahlen am 4. August präsentieren. Und dabei ist durchaus mit guten Ergebnissen zu rechnen. Bereits bei der Hauptversammlung Anfang Juli hatte der Vorstand angekündigt, dass die Zahlen besser ausfallen werden als er dies bislang erwartet hatte.

Wenn der Maschinenbauer Krones am kommenden Mittwoch (27. Juli) seine Halbjahreszahlen vorlegt, könnte es neben guten Ergebnissen auch eine Anhebung der Gesamtjahresziele geben. Darauf spekulieren einige Analysten, nachdem der Finanzchef in einem Zeitungsinterview Ende Juni bereits ein Rekordergebnis sowie Aufwärtspotenzial gegenüber der aktuellen Konsensprognose avisiert hat.

Die Aktien der Fresenius-Familie untermauern in diesen Tagen ihren Ruf als Defensiv-Spezialisten. Ungeachtet aller Turbulenzen sind die Kurse von Fresenius und der Tochter FMC auf neue Hochs geklettert. Der Mini Long Future von HSBC Trinkaus auf Fresenius hat dadurch innerhalb der vergangenen drei Monate gut 45% zugelegt und beschert uns aktuell einen positiven Depotbeitrag von fast 2%.

Der Top-Trade außerhalb des Depots ist momentan Ihr „Dauer-Investment“ auf Merck, das sich seit der Ausgabe vom 29.10.10 fast verdoppelt hat. Aber auch der Trade auf Fuchs Petrolub läuft gut, mit dem Unlimited Turbo Bull (4,58 Euro; DE000CM6SP43) der Commerzbank liegen Sie aktuell 22,8% vorne.

Allen & Overy hat den Bertelsmann-Konzern hinsichtlich einer von der HSBC und der Royal Bank of Scotland koordinierten syndizierten Kreditlinie in Höhe von 1,2 Mrd. Euro beraten.

Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager sowie die DZ Bank, das Internationale Bankhaus Bodensee und die Landesbank Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe von Würth Finance International über 500 Mio. Euro begleitet.

Shearman & Sterling hat die Barclays Bank, Citigroup Global Markets sowie die HSBC im Rahmen der Hochzinsanleihe über 480 Mio. Euro der Styrolution Group beraten.

Die auf die gewerbliche Immobilienwirtschaft spezialisierte Aareal Bank hat eine Bezugsrecht-Kapitalerhöhung durchgeführt, begleitet wurde sie dabei von Freshfields Bruckhaus Deringer.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

White & Case hat die Nordea Bank Norge bei der Finanzierung zweier Kreuzfahrtschiffe, die von der Norwegian Cruise Line in Auftrag gegeben wurden, beraten.

Der Münchener Konzern Süd-Chemie und das US-amerikanische Unternehmen Ashland haben ihr weltweites Geschäft mit Gießerei-Chemikalien in der ASK Chemicals GmbH zusammengelegt und damit ihre langjährige europäische Partnerschaft auf weltweite Ebene ausgeweitet.

Bei der am vergangenen Sonntag von der Deutschen Bank angekündigten Kapitalerhöhung (s. PLATOW Brief v. 15.9.10) setzt das Kreditinstitut auf die rechtliche Beratung der internationalen Anwaltssozietät Cleary Gottlieb. Das Frankfurter Team wird dabei geleitet von Ward Greenberg und Hanno Sperlich. Ferner sind Christof von Dryander, Stephen Benham und Felix Müller beteiligt.

Allen & Overy hat unter der Leitung von Okko Hendrik Behrends (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) den Technologiekonzern Heraeus bei der Emission einer Anleihe mit einem Nennbetrag von 250 Mio. Euro beraten.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.

Baker & McKenzie hat unter der Federführung des Frankfurter Partners Martin Kaiser den MDAX-Konzern Stada als Emittentin im Rahmen der Begebung einer 350 Mio. Euro-Anleihe vertreten.

Volkswagen Financial Services hat am 25.2.10 ihr neues Leasing-Master-Trust-Verbriefungsprogramm „VCL Master S.A.“ zur erstmaligen Verbriefung von Restwerten genutzt.