HSBC Deutschland

Der Autobauer Volkswagen hat Anleihen in Höhe von rd. 13,25 Mrd. Euro am Markt platziert und damit die bisher größte Kapitalbeschaffungsrunde des Konzerns über die Finanzmärkte erfolgreich abgeschlossen. Die rechtliche Beratung lag bei Clifford Chance und einem internationalen Team unter Leitung des Frankfurter Kapitalmarktrecht-Partners George Hacket. 

Die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum haben ihren Sitz in Österreich. Das ist zumindest das Ergebnis des Vermögensmanager-Tests „TOPS 2019“ der „Fuchsbriefe“. Von den insgesamt neun Instituten, die mit der Note „sehr gut“ abschnitten, sitzen sechs in der Alpenrepublik.

Angeblich am kommenden Donnerstag soll im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp die Entscheidung über den künftigen Aufsichtsratschef gefällt werden. Ob der angesichts der kurzen Suche, die zudem in die Ferienzeit gefallen ist, ehrgeizige Zeitplan gehalten werden kann, ist unsicher.

Hohe Investitionskosten und das schwierige Marktumfeld im traditionell starken Provisionsgeschäft haben im 1. Hj. 2018 der HSBC Deutschland das Vorsteuerergebnis erheblich verhagelt. „Das laufende Jahr hat die Gesellschaft vor größere Herausforderungen gestellt als in der Planung erwartet“, sagte Carola von Schmettow, Vorstandssprecherin der Düsseldorfer Geschäftsbank, bei der Vorstellung der Halbzeitbilanz.

Der „Deutsche Derivate Tag 2018“ kann am 17.9. in Frankfurt (Villa Kennedy) mit einem prominenten Redner aufwarten. Die Keynote hält der frühere Goldman Sachs Deutschland-Chef und heutige Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Namhafte Wirtschaftsprofessoren wie Christian Koziol (Tübingen) und Andreas Hackethal (House of Finance) kommen ebenso zu Wort wie Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Seit Lehman haben Zertifikate keinen guten Ruf. Dabei sind sie für die Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte essentiell, bieten vielfältigen Risikoschutz.

Schon die Bilanzvorlage für 2017 im Frühjahr (s. PLATOW v. 23.2.) ließ erahnen, dass sich die Düsseldorfer HSBC Deutschland auch dieses Jahr im Private Banking weiter erfolgreich durchsetzen würde. Zusammen mit dem Asset Management steigerte die Gesellschaft, die hierzulande als HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG firmiert, ihren Provisionsüberschuss um 8,2 Mio. Euro auf knapp 98 Mio. Euro.

Immer mehr Versicherer befinden sich in den Startlöchern für das neue Sozialpartnermodell in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV). Jetzt hat das 4er-Konsortium Alte Leipziger, die Bayerische, LV1871 und Volkswohl Bund den Startschuss für ihre neue bAV-Offensive gegeben. Unter dem Namen „Initiative Vorsorge“ wollen die vier Traditionsversicherer künftig gemeinsam ihre „LebensRente“, so heißt das Produkt offiziell, anbieten.

Der Verbreitungsgrad von Cash-Management-Systemen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Während 2018 mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen bereits über ein solches Liquiditäts-Management-System verfügte, war es 2015 nur etwas mehr als ein Drittel. Lt. einer aktuellen Erhebung der Commerzbank in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) kommen dabei Cash Management-Lösungen von Kreditinstituten in rd. 70% der Unternehmen zum Einsatz. Der Anteil großer Softwarehäuser (26,3%) ist dagegen zurückgegangen. Eigenentwicklungen spielen im Markt mit 4% faktisch keine Rolle mehr.

Nach über einem halben Jahr hat HSBC Deutschland wieder einen Großkunden-Vorstand (s. PLATOW v. 25.12.17). Zum 1.10. tritt Nicolo Salsano die Nachfolge von Norbert Reis als Head of Corporate an Institutional Banking an. Salsano leitete von 2013 bis 2017 für Credit Suisse das Investment Banking Department in Deutschland und Österreich, das Fusionen und Übernahmen, Börsenplatzierungen und Unternehmensfinanzierungen betreut. Zuletzt hatte der Manager die Position des Executive Director und CIO bei der chinesischen Versicherungsgruppe Anbang Group inne.

ThyssenKrupp gibt sein Stahlgeschäft in ein 50/50-Joint Venture mit Tata Steel. Vor wenigen Jahren wäre dies kaum vorstellbar gewesen. Dass es so kommt und damit auch eine Forderung der bei ThyssenKrupp eingezogenen aktivistischen Aktionäre erfüllt wird, hat vor allem mit Vorstandschef Heinrich Hiesinger zu tun. Der hat schon zuvor bei Siemens gelernt, die Arbeitnehmervertreter bei wichtigen Entscheidungen mit ins Boot zu holen, ohne die in deutschen Großunternehmen zumal mit einer Tradition wie bei den Essenern nur wenig geht. Sie haben im Aufsichtsrat allesamt dem Deal zugestimmt.

Nach über neun Jahren an der Spitze des Alte Leipziger – Hallesche-Konzerns wird Walter Botermann Mitte des Jahres an Christoph Bohn übergeben.

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Bei klirrender Kälte, aber strahlendem Sonnenschein empfing Carola Gräfin von Schmettow zur Bilanz-PK der HSBC Trinkaus. Bestens gelaunt zeigten sich dabei CEO und Vorstand. Zum einen, weil die britische Mutter HSBC endlich wieder wächst und so der kleinen Tochter nacheifere, wie es der Konzernsprecher augenzwinkernd formulierte. Mehr aber noch, weil die eigene Leistung auch 2017 wieder Kontinuität ausstrahlte. Im schwierigen Zinsumfeld sei es abermals gelungen, den Wachstumskurs fortzusetzen. Den wesentlichen Schub zum positiven Ergebnis gab indes aber ein Sondereffekt, der den Jahresüberschuss vor Steuern um 9,3% auf 251,3 Mio. Euro hob. Über den Verkauf unnötiger Beteiligungen flossen 35,6 Mio. Euro in die Kasse. Operativ ging es eher in Mini-Schritten voran. Die Erträge kletterten hier um 0,5% auf 779 Mio. Euro.

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Der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA) hat erstmals eine syndizierte Kreditlinie vereinbart, um sich neue finanzielle Spielräume zu schaffen.

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Nach nur vier Jahren im Amt als Vorstand für Corporate und Institutional Banking (CIB) verabschiedet sich Norbert Reis „auf eigenen Wunsch“, wie es seitens der Bank heißt, aus dem Führungsgremium von HSBC Deutschland. Er bleibt der Düsseldorfer Privatbank aber erhalten und wird sich künftig ganz der Betreuung von Großkunden widmen.

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Seit der Möbelgigant Steinhoff mögliche Bilanzmanipulationen beichten musste, gibt es für den Aktienkurs kein Halten mehr. Von gut 3 Euro ist der Titel seither auf aktuell gerade noch 30 Cent abgestürzt. Auch die Anleihekurse des mit mehr als 10 Mrd. Euro hoch verschuldeten Unternehmens liegen am Boden.

Der Hype um Bitcoin zieht immer größere Kreise. Jetzt hat die umstrittene Kryptowährung sogar die internationale Politik erreicht. Donald Trump hat sich zwar noch nicht eingeschaltet. Er wird es aber möglicherweise bald tun, beim nächsten G20-Gipfel im April in Argentinien. Dort soll dann nach dem Willen Frankreichs über eine stärkere Bitcoin-Regulierung diskutiert werden.

Seit Donnerstag steht nunmehr fest, wer künftig als CEO Europas größte Bank, die britische HSBC Group, zur globalen Universalbank aufbauen soll. John Flint, ein Eigengewächs und zuletzt zuständig für das Retailgeschäft und Wealth Management, wird am 21.2.18 das Amt antreten und Stuart Gulliver ablösen. Damit ist der Wechsel an der Spitze der Gruppe komplett. Anfang Oktober hatte bereits Mark Tucker den Posten des Chairman übernommen.

Die Idee der Blockchain hat die Finanzgiganten der Old Economy erschüttert. Verständlich, denn im Kern soll die Blockchain-Technologie einen sicheren, globalen Austausch von Werten wie Daten oder Währungen ermöglichen. All das ohne die Notwendigkeit eines Oberaufsehers, ohne komplexe Verifizierungsverfahren und zu einem Bruchteil der Kosten. Damit greifen die digitalen Blöcke in vielerlei Hinsicht die Geschäftsfelder klassischer Banken an.

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon treibt mit einem weiteren Spartenverkauf die Fokussierung des Unternehmens voran (s. a. PLATOW Börse v. 14.8.). Für die rechtliche Abwicklung dieser Transaktion vertraute das Wiesbadener Unternehmen auf die Kanzlei Oppenhoff & Partner, Käufer Triton setzte auf Latham & Watkins.

10 Jahre ist es her, dass der Fast-Zusammenbruch der IKB-Bank der breiten Öffentlichkeit das Ausmaß der Finanzkrise auch hierzulande sichtbar machte. Es folgten schwierige Zeiten für die Finanzwirtschaft, die noch bis heute nachwirken. Trotz des deutlich raueren Klimas gelang es einigen Banken, den starken Seegang in der Branche gut zu meistern.