J.P. Morgan Deutschland

Der transatlantische Dialog begleitet ihn sein ganzes bisheriges Leben. Andreas Povel ist ein verlässlicher Amerika-Freund, engagiertes Mitglied der Atlantik-Brücke und hat viele Jahre in Frankfurt dem Union International Club als ehrenamtlicher Präsident vorgestanden. Dann holte sich vergangenes Jahr die AmCham Germany den gelernten Banker (u. a. JP Morgan, Morgan Stanley) als General Manager.

Die weltweit führende US-Investmentbank Goldman Sachs ist im dritten Quartal ihrem Ruf als Gelddruckmaschine eindrucksvoll gerecht geworden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Nettogewinn um beachtliche 48% auf 2,24 Mrd. Dollar und auch gegenüber dem Vorquartal verbesserte sich das Ergebnis um immerhin 10%.

Clifford Chance hat Adidas bei der Emission von zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro beraten. Tätig war ein Team um den Partner Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt). White & Case unterstützte das Bankenkonsortium aus Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit Bank mit dem Partner Jochen Artzinger-Bolten (Finance, Frankfurt).

Die Deutschen sind ein Volk von Aktienmuffeln. Das gilt erst recht seit dem Zusammenbruch des Neuen Markts, an dem sich insbesondere viele Privatanleger die Finger verbrannt haben. Entsprechend groß war denn auch die Hoffnung, dass mit den beiden spektakulären Großemissionen Zalando und Rocket Internet endlich wieder etwas Glanz und Glamour auf dem Frankfurter Kurszettel Einzug hält.

Kurt Viermetz gehört zu den wenigen Deutschen, denen eine internationale Bankkarriere geglückt ist. Mehr als drei Jahrzehnte stand der 1939 in Augsburg geborene Viermetz in den Diensten von JP Morgan, davon viele Jahre in Führungspositionen, zunächst in Frankfurt, später in London und schließlich am Stammsitz in New York. Jetzt hat Viermetz bei Murmann seine Erinnerung vorgelegt.

Als fünfte deutsche Wohnimmobilien-Aktiengesellschaft hat jüngst die Deutsche Annington den Sprung in den MDAX geschafft. Bislang waren Deutsche Wohnen, Gagfah, LEG Immobilien und TAG Immobilien im Index vertreten. Als einzige Gewerbeimmobilien-Aktiengesellschaft hatte es die Deutsche Euroshop in den MDAX geschafft. Sie wird offiziell allerdings als Finanzdienstleister geführt.

Für reichlich Aufregung und Empörung in Europa hatten die US-Behörden gesorgt, als sie der französischen Großbank BNP Paribas eine Geldbuße in Höhe von fast 9 Mrd. Dollar aufbrummten. BNP Paribas hatte gegen diverse US-Embargovorschriften verstoßen und musste sich dafür sogar offiziell als schuldig bekennen.

Der Schwindel mit faulen Hypothekenkrediten in großem Stil fand vor allem in den USA statt und führte 2007/08 zum Ausbruch der Finanzkrise. Involviert waren vor allem JP Morgan, Citigroup und Bank of America. In diesem Dreieck der größten Finanzhäuser des Landes wurde das „Material“, ein überaus explosives Gemisch, gebündelt, besichert und schließlich verkauft, was Millionen private und institutionelle Investoren in den Ruin stürzte.

Für Adidas hätte die Fußballweltmeisterschaft nicht besser laufen können. Mit Deutschland und Argentinien standen sich im Finale zwei Teams gegenüber, die die drei Streifen auf dem Trikot tragen. Daneben räumten die Werbepartner Lionel Messi den Goldenen Ball als bester Spieler, James Rodriguez den Goldenen Schuh für die meisten Tore und Manuel Neuer den Goldenen Handschuh für die beste Torhüterleistung ab.

Die Erwartungen für das zweite Quartal der großen Wall Street-Banken hatten die Analysten schon frühzeitig tief gehängt. Die Niedrigzinsen und eine verschärfte Regulierung machen den Instituten im Handelsgeschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen das Leben schwer.

Mit Wells Fargo startete am Freitag der Quartals-Reigen der US-Großbanken. Am heutigen Montag folgt die Citigroup und am Dienstag präsentieren die Investmentbanken Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase ihre Zahlen für die zweiten drei Monate. Am Mittwoch ist dann die Bank of America dran. Abgeschlossen wird der Berichtsreigen am Donnerstag von Morgan Stanley.

DeAWM, der Asset und Wealth-Manager der Deutschen Bank, feiert seinen zweiten Geburtstag. Nach der komplizierten und nicht immer reibungsfreien Zusammenlegung der früher getrennt marschierenden Bereiche wird Michele Faissola, der im Group Executive Committee der Bank das Asset & Wealth Management verantwortet, auf einer Presseveranstaltung in London am Dienstag ein Zwischenfazit ziehen.

Als wir Ende März zum ersten Mal in diesem Jahr auf steigende Kurse bei der Metro-Aktie spekuliert haben, war die Bodenbildung bereits in vollem Gange. Der auf Grund seines hohen Russland-Exposures überdurchschnittlich stark von der Krim-Krise betroffene Handelskonzern war zuvor unter anderem wegen Verzögerungen beim geplanten Börsengang des Großmarktgeschäfts Metro Cash & Carry Russland unter Druck geraten.

Gerade einen Monat ist es her, da einigte sich das Management von Credit Suisse mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung von 2,6 Mrd. Dollar, weil die Bank reichen US-Bürgern zur Steuerflucht verholfen hatte. Nach den Schweizern hat das amerikanische Justizministerium nun die Franzosen am Wickel.

In seiner soeben veröffentlichten Depotbank-Statistik für Deutschland per 31.12.2013 nennt der BVI die State Street Bank noch als Nr. 1 mit 204 Mrd. Euro verwahrten Assets, knapp vor BNP Paribas mit 201 Mrd. Euro und J.P. Morgan (141 Mrd. Euro). Der bereits im Juli vergangenen Jahres angekündigte Verkauf des Depotgeschäfts der Commerzbank im Umfang von rd. 90 Mrd. Euro an BNP Paribas katapultierte allerdings nach PLATOW-Recherchen inzwischen die Franzosen klar an die Spitze, vor State Street.

Allen & Overy hat den Finanzinvestor Triton sowie dessen Beteiligung, den Automobil- und Industriezulieferer Stabilus, bei der Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. JP Morgan und die Commerzbank begleiteten die Emission, die nach SLM Solutions der zweite Börsenstart in diesem Jahr im Prime Standard ist. Das Allen & Overy-Team bestand aus den Partnern Gernot Wagner (US Corporate Finance), Oliver Seiler (Kapitalmarktrecht), Thomas Neubaum (Bank- und Finanzrecht), Hans-Peter Löw (Arbeitsrecht) und Heike Weber (Steuerrecht, alle Frankfurt). Aus dem Luxemburger Büro berieten die Partner Frank Mausen (Kapitalmarktrecht) und Marc Feider (Corporate). Zum US-Recht beriet Partner Jack Heinberg (Steuerrecht, New York). Shearman & Sterling stand den Banken mit den Partnern Marc Plepelits (Kapitalmarktrecht) und Esther Jansen (Finanzrecht, beide Frankfurt) zur Seite. Ashurst hat Triton im Vorfeld bei der Neuordnung von Verbindlichkeiten von Stabilus mit dem Münchener Partner Sebastian Schoon (Finance/Restructuring) beraten. Aus dem Londoner Büro unterstützte Partner Dan Hamilton.

Die Kanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP hat BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan als Joint Bookrunners im Rahmen einer internationalen Platzierung von Anteilen der Deutsche Annington durch die Aktionäre Monterey Holdings und CPI Capital beraten. Tätig waren die Partner Stephan Hutter und Katja Kaulamo (beide Kapitalmarkt, beide Frankfurt).