Provinzial

Wie wir hören, gibt es erste Gespräche zwischen der Versicherungskammer, der SV und der SV Sachsen über eine engere Zusammenarbeit. Vor allem die Versicherungskammer als größter öffentlicher Versicherer mit über 9 Mrd. Euro Beitragseinnahmen soll sich dabei offen zeigen auch für eine weitergehende Konsolidierung. Hier hat nach dem Wechsel an der Spitze des Sparkassenverbands Bayern ein Umdenken stattgefunden.

Am heutigen Mittwoch tagt der Verwaltungsrat der Versicherungskammer (VKB). Themen gibt es genug. Die bevorstehende Bundestagswahl macht einige VKB-Eigentümer (Sparkassen in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland) mit Blick auf ihre Beteiligung durchaus nervös: Diskussionen über einen staatlichen Rentenfonds oder eine Bürgerversicherung, könnten je nach Wahlausgang schnell lauter werden und das Neugeschäft bei Lebens- bzw. Krankenversicherung beeinflussen.

Das Corona-Jahr 2020 hat vor allem den Außendienstmitarbeitern im Vertrieb viel abverlangt. Da persönliche Kontakte kaum mehr möglich waren, musste der Vertrieb weitgehend auf Distanzberatung umgestellt werden. Umso bemerkenswerter ist es, dass die SparkassenVersicherung (SV) auf Konzernebene ihre Beitragseinnahmen mit 3,475 Mrd. Euro (-0,1%) nahezu konstant halten konnte.

Die neue Provinzial Holding hat nach unseren Informationen im ersten Jahr der rückwirkend zum 1.1.2020 beschlossenen Fusion trotz Corona ein Ergebnis über Plan erzielt. Die Vorgängerinstitute Provinzial Rheinland und Provinzial Nordwest hatten 2019 noch einen Überschuss von 77 Mio. bzw. 69 Mio. Euro erzielt. 2020 müssen allerdings Fusionskosten gegen gerechnet werden, die vor dem Zusammenschluss auf rd. 230 Mio. Euro taxiert wurden. Deshalb fällt auch die addierte Ausschüttung an die Eigentümer geringer aus als 2019, als 24 Mio. bzw. 55 Mio. Euro ausgekehrt wurden. Der Rückgang ist dem Vernehmen nach aber nur minimal und geringer als zuvor zwischen den Eigentümern besprochen. Entschieden wird darüber auf der Gremiensitzung Ende März.

Während bei den Sparkassen das Zinsergebnis bröckelt, steht bei den 10 öffentlich-rechtlichen Versicherern das Kapitalanlageergebnis unter Druck. Wegen Corona muss auf Sicht zudem mit geringeren Beiträgen gerechnet werden.

Wie vorab berichtet, will das von der Mitgliederversammlung am 29.9. zu wählende neue GDV-Präsidium erneut Wolfgang Weiler zum Präsidenten der Versicherungs-Lobby wählen (s. PLATOW v. 24.7.). Der ehemalige HUK Coburg-Chef ist ein Kompromisskandidat, der nicht jedem schmeckt. So ist nach unseren Informationen u.a. Joachim Wenning mit Weilers erneuten Wiederwahl nicht einverstanden.

Fast schon etwas verdruckst verkündeten kürzlich die Provinzial NordWest und die Provinzial Rheinland den Vollzug ihrer Fusion zur neuen Provinzial Holding AG. Die noch ausstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und die Eintragung ins Handelsregister werden Anfang September erwartet.

2019 war eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre der Sparkassen-Versicherung, jubelt Vorstandschef Andreas Jahn bei der Präsentation der Bilanz für das vergangene Jahr. „Rundum sehr erfreulich“, sei das Zahlenwerk, sekundiert Finanzvorstand Roland Oppermann im Gespräch mit PLATOW. Getragen von einem lebhaften Geschäft in der betrieblichen Altersvorsorge kletterten die Beitragseinnahmen auf Konzernebene um 11,1% auf 3,48 Mrd. Euro. Der Konzerngewinn verbesserte sich um fast 11% auf 53,6 Mio. Euro.

Im fünften Anlauf und nach 18-monatigen Verhandlungen haben sich die Verhandlungsführer der Eigentümer von Provinzial Rheinland und Provinzial NordWest auf eine Fusion geeinigt. Damit ersparen sich die Öffentlich-Rechtlichen, die sich mit Zusammenschlüssen generell schwer tun (s. o.), nicht nur eine Blamage, sondern schaffen auch den zehntgrößten Versicherer Deutschlands.

Die Versicherungskammer, mit zuletzt 8,3 Mrd. Euro Beitrag der siebtgrößte Erstversicherer Deutschlands, hat nicht nur wie der Rest der Branche mit einem schwierigen Kapitalmarkt zu kämpfen.

Die Kapitalanlage als Hauptergebnisträger der Assekuranz leidet unter der Zinsflaute. Um Kosten zu senken und familienfremde Konkurrenz abzuwehren, die ein Auge auf die Vertriebskapazitäten der Sparkassen werfen, wollen die elf öffentlich-rechtlichen Versicherer enger kooperieren.

Das für Ende August bzw. spätestens Anfang September in Aussicht gestellte abschließende Wertgutachten von Deloitte für die Provinzial Rheinland und die Provinzial NordWest liegt immer noch nicht vor: Kurzfristig rechnet man im Sparkassen-Lager damit auch nicht mehr.

Vor zwei Wochen hat der Vorstand der Provinzial Rheinland rund um Patrick Fedlmeier in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter zum Stand der Fusionsverhandlungen mit der Provinzial NordWest Stellung genommen.

Bis zum Sommer soll die Due Diligence-Prüfung abgeschlossen sein. Doch bei der Ermittlung des Bewertungsverhältnisses von Provinzial NordWest und Provinzial Rheinland knirscht es zwischen den Eigentümern der beiden öffentlichen Versicherungen. Das liegt nicht zuletzt auch an der unterschiedlichen Rechtsform der beiden Assekuranzen. Während die Provinzial Rheinland als öffentlich-rechtliche Anstalt firmiert, ist die Provinzial NordWest eine privatrechtliche Aktiengesellschaft.

Für Frank Walthes ist Beitragswachstum das A und O im Kampf gegen die Zinsflaute. Nach 8,3 Mrd. Euro (+2,6% ), die der lediglich in Bayern, Berlin, der Pfalz und dem Saarland aktiven Versicherungskammer 2018 den siebten Platz unter Deutschlands Erstversicherern bescheren, will der Konzernchef 2019 erneut 2 bis 3% zulegen.

Eine Armada von Buchprüfern untersucht seit langem die Zahlen von Provinzial Rheinland und Provinzial NordWest. Das Rheinland hat PWC, Münster E&Y engagiert. Die entscheidende Rolle hat indes Deloitte, die am Ende das gemeinsame Wertgutachten für die Eigentümer der auf den Traualtar zusteuernden Versicherer anfertigen soll.

Die Debeka kann im jüngsten Map-Report-Rating der privaten Krankenversicherer (PKV) ihre Spitzenposition behaupten. Mit Ausnahme des Jahres 2017 sind die Koblenzer seit 2001 Seriensieger. Der zweite Platz geht an die Provinzial Hannover. Die Krankenversicherer Signal Iduna, R+V, LVM und Alte Oldenburger haben wie im Vorjahr ihren Platz in der Spitzengruppe gehalten.