Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Latham & Watkins hat bei der Refinanzierung der Schenck Process Gruppe die finanzierenden Banken unter Führung der Deutschen Bank, SEB und UniCredit Bank beraten. Schenck mit Hauptsitz in Deutschland ist im Bereich industrielles Wägen, Dosieren, Sieben und Automatisieren tätig und versorgt Kunden weltweit mit Anlagenteilen und Dienstleistungen für die industrielle Fertigung.

Stein und Bein schwört die UBS, dass CEO Sergio Ermotti dem Haus nicht den Rücken kehrt, um Nachfolger von UniCredit-Vormann Federico Ghizzoni zu werden. Das Rückspiel, so Ermotti, der die größte Schweizer Bank seit 2011 führt, habe gerade erst begonnen.

Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) lastete per Ende 2014 ein Volumen von 923 Mrd. Euro an faulen Krediten auf europäischen Bankbilanzen. Experten weisen darauf hin, dass sich die Qualität der Problemkredite zwischen den verschiedenen Ländern signifikant unterscheiden und hohe Volumina landesweit insbesondere auf Italien, Spanien, Frankreich und Griechenland entfallen. Ende 2015 ist der Bestand an faulen Krediten nach Berechnungen von Linklaters um rund 100 Mrd. auf 826 Mrd. Euro gefallen.

Zapf Creation wurde von der Kanzlei Luther bei der Refinanzierung eines bestehenden Darlehens beraten. Die Restrukturierung umfasst auch neu ausgehandelte Kreditverträge mit UniCredit, deren Konditionen dem veränderten Marktumfeld angepasst sind.

Clifford Chance hat ein Konsortium aus Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UniCredit und anderen bei einer Kreditfinanzierung der Techem-Gruppe beraten.

Mayer Brown hat ein Bankenkonsortium, bestehend aus UniCredit, BNP Paribas, ING Bank und Mitsubishi UFJ, bei der Übernahme und Platzierung von Anleihen in Höhe von 890 Mio.

Eigentlich könnte sich HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer beruhigt zurücklehnen. Der im Sommer 2014 gestartete Umbau des Privatkundengeschäfts mit dem Abbau von 234 der ursprünglich 575 Filialen, dem Eindampfen des Produktportfolios um 40% sowie dem Ausbau der digitalen Vertriebswege steht kurz vor dem Abschluss. Auch das Zahlenwerk für die ersten neun Monate kann sich im Branchenvergleich sehen lassen.

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Am 9.11. findet in Frankfurt die traditionelle Herbst-Sitzung des Vorstands des Bankenverbands statt. Das Treffen ist gleichwohl keine Routineveranstaltung. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Banken-Präsidenten. Denn im April nächsten Jahres läuft die Amtszeit von Jürgen Fitschen aus, wenige Wochen vor seinem Abschied als Co-Chef der Deutschen Bank.

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Die Sorge bei der BHF-Bank ist groß, dass sich eine anhaltende Verunsicherung wegen des Übernahmeversuchs von Fosun am Ende negativ auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mitarbeiter auswirken könnte. Die Erinnerung an die Übernahme durch Leonhard Fischer, den die BaFin fast drei Jahre zappeln ließ, ist noch sehr präsent.

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UniCredit-Vormann Federico Ghizzoni stellt heute (5.8.) die Zahlen für das erste Halbjahr vor, die HypoVereinsbank am Donnerstag. Wie schon in der Vergangenheit wird die HVB dank guter Zahlen erneut eine wichtige Stütze für die Italiener sein. Zwar gehen Zinstief und schwache Kreditnachfrage bei Unternehmenskunden auch an der deutschen Tochter nicht spurlos vorüber.

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Allen & Overy hat ein Bankenkonsortium bei der Erstplatzierung einer Unternehmensanleihe der Deutsche Wohnen AG beraten. Die Partner Christoph Enderstein (Frankfurt) und Frank Mausen (Luxemburg, beide International Capital Markets) berieten Deutsche Bank, Goldman Sachs, Société Générale, UBS und UniCredit.

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Colliers International hat ermittelt, dass asiatische Anleger 2014 rund 42,5 Mrd. Dollar in ausländische Immobilien investiert haben. Dies entspricht einer Steigerung um 26% gegenüber Vorjahr. Rund 39% des investierten Immobilienkapitals floss nach Amerika, 38% nach EMEA und 23% nach Australien und Neuseeland. Im Gegenzug kauften Ausländer, mehrheitlich aus der Region Nord- und Südamerika, in Asien Immobilien für 13,9 Mrd. Dollar. Das waren 39% mehr als im Vorjahr.

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Die deutsche Wirtschaft brummt wie keine andere in Europa. Im Kontrast zum boomenden Heimatmarkt steht die Lage bei der Deutschen Bank, die um eine neue Strategie ringt. Eigene Fehler, aber auch die Erfordernisse des Marktes und die seit der Krise stetig zunehmende Umklammerung durch die Regulierung zwingen der Deutschen Bank ein in Zukunft stark verändertes Profil auf.

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Mit über 21% hartem Kernkapital, egal nach welcher Definition, ist die HypoVer­einsbank international einsame Spitze. Auch das Ergebnis von 1,1 Mrd. Euro vor Steuern in 2014 kann sich sehen lassen. Dank ihrer vollen Taschen wäre das Haus prädestiniert dafür, ordentlich zuzulegen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Im Kreditgeschäft verliert die UniCredit-Tochter seit Jahren Marktanteile, nicht zuletzt weil man nicht gezwungen ist, Volumen zu machen, so Vormann Theodor Weimer auf der Bilanz-PK.

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