Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Der im saarländischen St. Wendel ansässigen Globus Holding ist eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro eingeräumt worden. Diese wurde von der Commerzbank, der Landesbank Saar und der UniCredit/HVB arrangiert und dient der allgemeinen Finanzierung der Globus-Gruppe.

Die Thomas Cook Group, einer der weltweit größten Tourismuskonzerne, hat zwei Anleihen über 400 Mio. Euro (Verzinsung 6,75%) und 300 Mio. Britische Pfund (rd. 342 Mio. Euro, Verzinsung 7,75%) platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf bzw. sieben Jahren.

SJ Berwin hat WealthCap, eine Tochtergesellschaft der UniCredit Bank und Anbieter von Sachwertanlagen, bei dem Erwerb des weltweit drittgrößten Solarparks (Photovoltaik) beraten.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse, der UniCredit und der WestLB hat den MDAX-Konzern Rhön-Klinikum bei einer Anleiheemission in Höhe von 400 Mio. begleitet.

Das im TecDAX notierte Unternehmen Jenoptik hat sein Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung von genehmigtem Kapital um rd. 13,5 Mio. Euro gegen Bareinlagen erhöht und in diesem Zusammenhang gut 5,2 Mio. neue auf den Namen lautende Stückaktien (entsprechend rd. 10% des Grundkapitals) zum Platzierungspreis von 4,25 Euro ausgegeben.

Die internationale Kanzlei Simmons & Simmons hat die SEB als Mandated Lead Arranger, Facility Agent und Security Agent bei einer allgemeinen Unternehmensfinanzierungslinie (Revolving Loan, Ancillary facilities) sowie der Refinanzierung einer zum 31.12.09 ausgelaufenen Akquisitionsfinanzierung (Term Loan) für die neuseeländische börsennotierte Cavotec-Gruppe beraten.

Die Münchener UniCredit Bank („HypoVereinsbank“) wird wesentliche Teile der Investment Banking-Aktivitäten der Bank Austria, insbesondere die Markets-Aktivitäten der Bank Austria und der Brokerage-Tochter CAIB in London, übernehmen.