Unicredit / Hypo-Vereinsbank

Um fast 20% ist der Aktienkurs des UniCredit seit Anfang Juli eingebrochen. Am Dienstag musste das Papier nach einem erneuten Sturz um 7% kurzzeitig vom Handel ausgesetzt werden. Das Fenster für eine Kapitalerhöhung, wie sie die Deutsche Bank und auch die Commerzbank vor wenigen Wochen noch zu einigermaßen akzeptablen Bedingungen durchführen konnten, ist für die Italiener aktuell geschlossen.

Rund eine Woche nachdem das Münchener Immobilienunternehmen Prime Office seinen geplanten Börsengang zunächst abgesagt hatte, gelang doch noch der Sprung aufs Parkett.

Seit 2007 plant der Münchener Fondsinitiator DCM mit der Prime Office AG (PO AG) ein Immobilienportfolio aus eingebrachten Objekten von Fondsanlegern, Einkäufen aus der Boomphase und auch eigenen Immobilien an die Börse zu bringen. Kurz vor Beginn der Börsennotierung zogen die Münchener ihre Pläne zurück.

Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, HSBC und UniCredit als Joint Lead Manager sowie die DZ Bank, das Internationale Bankhaus Bodensee und die Landesbank Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe von Würth Finance International über 500 Mio. Euro begleitet.

Der Automobilzulieferer Grammer mit Sitz im bayerischen Amberg hat mit der Ausgabe von 1,1 Mio. Aktien seine Eigenkapitalseite und Bilanzrelation verbessert und sich somit das nötige Kapital für geplante Wachstumsschritte besorgt.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft unter Leitung der Partner Rolf Kobabe (Hamburg) und Claudia Leyendecker (Frankfurt, beide Banking/Finance & Capital Markets) hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei der Ausgabe einer Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro beraten.

Der Finanzinvestor Odewald & Compagnie hat den baden-württembergischen Lautsprecherhersteller d&b audiotechnik von der Beteiligungsgesellschaft Afinum erworben. Die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

„Verzockt …“ möchte man den Ausgang des Rechtsstreits der Deutschen Bank mit dem hessischen Mittelständler Ille zusammenfassen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „CMS Spread-Ladder-Swap“, einem hochkomplexen Finanzderivat des deutschen Marktführers, sorgt für Furore.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Finanzierung auf eine neue Grundlage gestellt. Durch eine umfangreiche Refinanzierung werden die Schulden auf Ebene der Schaeffler-Holding deutlich zurückgefahren und die Finanzierungskonditionen verbessert.

ie internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Konsortialbanken BofA Merrill Lynch, Citigroup und UniCredit bei der Begebung von Wandelschuldverschreibungen sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen des TUI-Konzerns beraten.

Der Zulieferer SAF-Holland mit Sitz in Luxemburg hat Aktien im Wert von rd. 20,5 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert und damit sein Grundkapital nahezu verdoppelt.

Allen & Overy berät die TUI bei der Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtnennbetrag von rund 339 Mio. Euro und dem teilweisen Rückkaufangebot für bestehende Schuldverschreibungen.

Die internationale Anwaltssozietät Ashurst hat die Unicredit als Global Coordinator und die DZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Rekapitalisierung der Home Shopping Europe (HSE24) beraten.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.

Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit/ HypoVereinsbank: Fast alle deutschen Banken zahlen aktuell in Mittel- und Osteuropa Lehrgeld. Ihre Portfolios leiden nicht nur unter geringwertigen Wertpapieren. Sie haben auch in weit höherer Zahl als in den westlichen Nicht-Euro-Ländern üblich, Kredite in Euro und Schweizer Franken an Privatpersonen vergeben. Seit der Krise und dem daraus folgenden Verfall der lokalen Währungen sind diese notleidend. Die Verwertung der Sicherheiten stellt die Banken regelmäßig vor große Probleme. Wie sich diese lösen lassen, erläutert Martin Neupert, Partner der in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas vertretenen Kanzleigruppe bnt.

SKW Schwarz Rechtsanwälte hat unter der Federführung von Tatjana Schroeder (Frankfurt) die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main bei der Refinanzierung eines besicherten syndizierten Kredits in Höhe von 180 Mio. Euro beraten.

Clifford Chance hat den MDAX-Konzern Symrise, einen Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro begleitet.

Die UniCredit in Deutschland und Luxemburg hat eine Darlehensverbriefung in Höhe von 612 Mio. Euro über das Programm Geldilux getätigt. Es war die erste öffentliche Verbriefung von deutschen Mittelstandskrediten seit der Finanzkrise, bei der die emittierten Wertpapiere an Investoren platziert werden konnten.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens hat das Unternehmen alstria office, eine im SDAX gelistete REIT-Aktiengesellschaft, rd. 5,6 Mio. neue Aktien bei institutionellen Investoren untergebracht.