Investoren ignorieren Warnungen der Top-Notenbanker
Die neuen US-Inflationszahlen für Oktober haben an den Märkten die Fantasie auf rasche Zinssenkungen beflügelt.
Geldpolitik
Cyberangriffe – Banker in großer Sorge
Zum Abschluss einer bereits spannungsgeladenen „CEO-Runde der Banken“, die nach den Eröffnungs-Keynotes (u. a. EZB-Vize Luis de Guindos) den Auftakt der 26. „Euro Finance Week“ bildete, fragte Moderator Clemens Koch (PwC) seine prominenten Mitstreiter, was denn in der Diskussion evtl. zu kurz gekommen bzw. ihnen ganz besonders wichtig sei.
Börse Stuttgart will bei Bitcoin ganz vorne mitmischen
Das „digitale Gold“ Bitcoin ist auf dem Vormarsch erklärte Blackrock-Chef Larry Fink im Sommer.
Benko – Sorge vor Dominoeffekt
Noch traut sich niemand, öffentlich zu sprechen. Im Hintergrund nehmen Vorstände von Banken und Versicherungen uns gegenüber aber kein Blatt mehr vor den Mund.
AMLA – Vergiftetes Angebot aus Paris
Kräftig die Werbetrommel gerührt haben in Brüssel Bundesfinanzminister Christian Lindner, sein hessischer Amtskollege Michael Boddenberg und Frankfurts Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst, um die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA an den Main zu lotsen.
Ritterschlag für Scope – EZB akzeptiert deutsche Ratingagentur
Immer wenn die dominierenden US-Ratingagenturen S&P, Moody‘s und Fitch die Bonität europäischer Staaten herabstufen, ist eine Forderung besonders laut zu hören:
OLB – Der lange Weg zum neuen Aufsichtsregime
Man wird ja noch träumen dürfen.
ESG-Vorschriften – Kreditinstitute schlittern in Kompetenzlücke
Während der Mittelstand eigentlich schon mit genug Problemen kämpft, droht angesichts der verschärften ESG-Vorschriften für Banken nun ein weiteres – und das nicht zu knapp.
EZB – Dauerhaft mehr Liquidität im Finanzsystem
Die EZB steht vor einer Richtungsentscheidung, die weitreichende Folgen für die Banken hat. Es geht um die Frage, wie viel überschüssige Liquidität künftig im europäischen Finanzsystem bleiben soll. Seit der großen Finanzkrise 2008 hat die EZB die Märkte mit Liquidität geflutet, vor allem durch ihre massiven Käufe europäischer Staatsanleihen ab 2015.
Helaba-Chefökonomin mit Appell an EZB: „Wartet nicht zu lange“
Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud hat das Motto ihres Konjunktur- und Kapitalmarktausblicks für 2024 an der anstehenden Fußball-EM ausgerichtet. Entsprechend lautet das Basisszenario „Umschaltspiel“, das mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 70% einen Wandel hin zur angebotsgetriebenen Wirtschaftspolitik samt Innovationen bzw. Reformen voraussetzt.
Brutalster Prime Office-Absturz der Nachkriegsgeschichte
Der professionelle Prime Office-Bereich befindet sich in der schlimmsten Absturzphase der Immobilienwerte der Nachkriegsgeschichte. Gleichzeitig kommen jetzt zu den vermeintlich „guten Nachrichten“ zunehmender Verknappung durch Baueinstellungen (vgl. PLATOW v. 2.11.) auch die echten schlechten News.
Erster deutscher Krypto-Roboter startet
Philipp Schulden und Thomas Faber wollen den (deutschen) Krypto-Markt revolutionieren. Der von ihnen entwickelte Robo Advisor Rudy soll den Kunden auf dem volatilen und komplexen Krypto-Markt Orientierung bieten, indem er basierend auf einem Fragebogen zwei Anlagestrategien offeriert: „growth“ und „steady“.
EZB spielt Bedeutung von Rezessionssignal herunter
Die EZB argumentiert in einer neuen Studie, dass ein wichtiges Rezessionssignal aktuell weniger Aussagekraft hat. Gemeint ist die Zinskurve, die die Renditen am Anleihemarkt über alle Laufzeiten hinweg abbildet. Normalerweise sind die längerfristigen Zinsen höher als die kurzfristigen. Aktuell ist dies aber schon seit einiger Zeit umgekehrt und die Zinskurve ist invers. Das gilt für Deutschland, aber auch für die USA.
UBS legt Kavalierstart hin
Die UBS schürt Hoffnungen, dass sich die CS-Übernahme wie Paine Webber oder SMH in Deutschland in die Reihe erfolgreicher Übernahmen einreiht. 22 Mrd. Dollar hat das Wealth Management (GWM) im Q3 netto eingesammelt. Auch die CS hat beigetragen.
Bundesbank und EZB rücken in Brüssel zusammen
Die Sitze von EZB und Bundesbank in Frankfurt liegen nahe beieinander. Dennoch drängte sich früher der Eindruck auf, dass inhaltlich Welten zwischen beiden Notenbanken liegen. Vor allem in der Amtszeit der früheren Chefs Jens Weidmann und Mario Draghi.
US-Jobdaten untermauern Fed-Signale
Es war die Nachricht, auf die die Märkte gewartet hatten. Nachdem im September viele Investoren von den überraschend starken Arbeitsmarktzahlen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, fielen die Zahlen im Oktober so aus, wie von ihnen erhofft. Im Oktober schufen die Arbeitgeber demnach weniger Stellen als Ökonomen erwartet hatten.
Union Investment profitiert von EZB
Union Investment (UI) hat die quantitative Straffung der EZB lukrativ genutzt. Um Liquidität aus dem Markt zu ziehen, hat die Notenbank ihren Bestand an Anleihen zurückgeführt, was zum Anstieg der Kapitalmarktzinsen beigetragen hat.
Steuerbescheinigungen – BaFin erhöht Druck auf Commerzbank
Die Commerzbank bekommt ihre Probleme beim rechtzeitigen Versand der Jahressteuerbescheinigungen an ihre Kunden offensichtlich immer noch nicht richtig in den Griff. Am Freitag sah sich die BaFin jedenfalls erneut genötigt, die Commerzbank öffentlich zu einer „zügigen“ Erteilung der Steuerbescheinigungen zu ermahnen.
Große Inflationsunterschiede stellen EZB vor Probleme
Die 20 Länder der Euro-Zone haben eine gemeinsame Zentralbank und Währung, bei den Inflationsraten aber gibt es zwischen ihnen derzeit riesige Unterschiede. Nach den jüngst veröffentlichten Zahlen für den Euro-Raum stiegen die Preise im Oktober in der Slowakei um 7,8% gegenüber dem Vorjahr – dagegen sanken sie in den Niederlanden um 1,0% und in Belgien um 1,7%.
Social Media bei Banken – Langsam wird‘s skurril
Social Media ist aus der Unternehmenswelt nicht mehr wegzudenken, mittlerweile zählen diese Kanäle zum Standardrepertoire von ganzheitlichen Employer-Branding- oder Marketing-Strategien. Während Banken schon länger Firmenaccounts auf Plattformen wie Linkedin, Facebook, Twitter/X, Instagram und teils sogar TikTok (z. B. Stadtsparkasse Düsseldorf, Volksbank Mittelhessen) betreiben, hielt sich die BaFin eher zurück – bis jetzt.