Die britische Großbank Barclays will verstärkt in den Ausbau ihrer Investmentbanking-Aktivitäten in Deutschland investieren. Das ist der Hintergrund für die jüngst durchgesickerten Pläne, das in Hamburg beheimatete Kreditkartengeschäft von Barclays Deutschland (ehemals Barclaycard) zu verkaufen.
Bereits vor Wochen hatten die großen US-Investmentbanken vor einem Einbruch im Handelsgeschäft mit Anleihen, Aktien und Währungen um 15 bis 25% im zweiten Quartal gewarnt. Auch Deutsche Bank-CFO James von Moltke stimmte in diesen Chor mit ein.
Operativ musste die UBS im zweiten Quartal nach unseren ersten Informationen kräftig Federn lassen (Zahlen am 31.8.).
Sehr ordentlich sei das erste Halbjahr gelaufen, hören wir aus der Führungsetage der Deutschen Bank (Zahlen am 26.7.). So soll es weitergehen: Anders als US-Banken, die unter dem Eindruck von Zinsanstieg und Geopolitik das Investmentbanking zusammendampfen, nutzt Christian Sewing alle Chancen, um zur Konkurrenz aufzuschließen.
Wenn, wie gestern, Startups im Bereich Künstlicher Intelligenz Finanzierungsrunden in dreistelliger Millionen- oder gar Milliardenhöhe verkünden (z. B. Inflection, s. PLATOW v. 29.6.), stammen diese meist aus den USA. „Das Potenzial von KI hat eine neue Welle der Innovation, des Interesses und der Investitionen ausgelöst. Größere, als Tech-Hubs bekannte Städte wie San Francisco und New York sind aufgrund ihrer bereits vorhandenen Talentpools oft besser in der Lage, schnell davon zu profitieren“, erklärt Gustav Fridell, Associate in Stockholm bei der auf Tech spezialisierten Investmentbank GP Bullhound.
Die in Hamburg ansässige Investmentbank Carlsquare hat gemeinsam mit der Berliner Private Equity-Gesellschaft Flex Capital und der Münchner Digitalberatung Ommax ein Gap Year-Programm gestartet, das sich sowohl an Bachelor- als auch Master-Absolventen richtet.
Oddo BHF wird nach dem Go der FCA eine britische Tochter gründen. Corporates & Markets-Chef Christophe Tadié will damit das Debt- und Equity-Brokerage ausbauen und hat u.a. britische Vermögensverwalter im Visier.
Mit Vorlage der Halbjahreszahlen am 31.8. wird UBS-CEO Sergio Ermotti nach unseren Informationen auch angepasste Ziele für wichtige Kennzahlen wie Cost-Income-Ratio und Return on CET1 sowie eine aktualisierte Ausschüttungspolitik bekanntgeben.
Der Einbruch im Investmentbanking hat auch die sog. Elite-Boutiquen, also unabhängige Beratungshäuser wie Rothschild, Lazard und Moelis, erfasst. Lazard plant wohl, seine Belegschaft um 10% zu reduzieren.
Auch die Deutsche Bank kann sich der Flaute im Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren nicht entziehen.
Noch immer ist Christian Olearius (81) jeden Tag in seinem angemieteten Büro anzutreffen. Nicht wenigen Beobachtern, intern wie extern, nötigt diese Haltung des vor Cum-Ex in Hamburg hoch angesehenen Bankiers, dem zusammen mit Max Warburg je rd. 40% von M.M. Warburg gehören, Respekt ab. Für andere ist es Sturheit. Oberaufseher Reiner Brüggestrat kann ein Lied davon singen. Während Olearius, der sich ab September vor dem Landgericht Bonn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung in 14 Fällen verantworten muss, auf seiner Unschuld beharrt, hat der einstige Chef der Hamburger Volksbank vor allem die Bank im Blick. Beste Freunde werden beide nicht mehr. Persönliches sei aber bis auf Weiteres ausgeklammert und auch ein genervtes Hinschmeißen von Brüggestrat, über das es zwischendurch Gerüchte gab, ist aktuell kein Thema.
Bloß nicht zu viel Wehmut aufkommen lassen wollte Emmerich Müller auf seiner letzten Bilanz-PK als informeller Metzler-Vorstandssprecher. Nach 23 Jahren im obersten Führungszirkel der Frankfurter Traditionsbank übergibt Müller am 1.7. das Zepter an seinen designierten Nachfolger Gerhard Wiesheu, der sich dann auch offiziell Vorstandssprecher nennen darf. Müller wechselt direkt in den von Ex-DZ Bank-Chef Wolfgang Kirsch angeführten Aufsichtsrat. Dort übernimmt er die Position von Vize-Aufsichtsratschef Christoph Schücking, der sich in den Ruhestand verabschiedet.
Vor rund vier Jahren startete JP Morgan hierzulande mit dem Aufbau des „Corporate Client Bankings“, also dem Firmenkundengeschäft im Mittelstandssegment, in dem traditionell eher große deutsche Institute als Platzhirsche galten (Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit). 2019 kam Bernhard Brinker von der UniCredit zu der US-Bank und übernahm die Leitung des Corporate Client-Bereichs in der DACH-Region. Nun wurden zwei weitere, erfahrene Banker verpflichtet, die künftig beide an Brinker berichten.
Die USA sind in vielen Dingen Vorreiter, auch im Banking und dort in der Disziplin neuer Angebote für Sparer. Steigende Zinsen und das angeknackste Vertrauen gegenüber einer Reihe von Häusern führen dazu, dass den Banken die Refinanzierungsbasis abhanden kommt.
Die deutsche Finanzwirtschaft kann aufatmen. So lässt die nach den Crashs in den USA und der Credit Suisse an mancher Stelle noch immer schwelende Angst vor einer globalen Bankenkrise, wie sie durch die Lehman-Pleite 2007 ausgelöst wurde, nach. JP Morgan mausert sich regelrecht zum Fels in der Brandung. Im Q1 machte die Bank dank eines abermals gestiegenen Zins-überschusses und Rekorderträgen von 38,3 Mrd. US-Dollar (+25% zum Vorjahr) 12,6 Mrd. Dollar Gewinn (+52%) und übertraf mal wieder die Analysten-Erwartungen.
Noch keine sechs Wochen ist Marion Höllinger Chefin der HypoVereinsbank. Den Start mag sich die frühere Privatkundenverantwortliche, die ihr gesamtes Berufsleben bei der HVB verbracht hat, anders vorgestellt haben.
Vor einem Jahr übernahm Ex-AGI-CEO Andreas Utermann (57) den Verwaltungsratsvorsitz bei Vontobel von Herbert Scheidt. Der ehemalige Deutschbanker hatte 20 Jahre bei Vontobel die Geschicke bestimmt, zuletzt im Tandem mit CEO Zeno Staub. Dass Utermann, der nach einem über ein Jahr dauernden Prozess von der Gründerfamilie (Anteil gut 50%) ausgewählt wurde, gleich diese Lücke füllt, hat niemand erwartet.
Belize und Barbados gehören wahrscheinlich nicht zu den nationalen Märkten, an die man bei möglichen Folgen des Credit Suisse-Debakels zuerst denkt.
Die krisengeplagte Credit Suisse (s. S.1) ist aufgrund der Skandalwehen ein statistischer Ausreißer, und steht dennoch symptomatisch für etwas, das nun Lünendonk & Hossenfelder herausgefunden hat: Die Fluktuationsquote von Mitarbeitern in Deutschland wächst stetig.
Wie wir hören, wird Johann Christian von Wersebe nach über 16 Jahren bei Morgan Stanley der US-Bank den Rücken kehren. Demnach wechselt der bisherige Co-Head Investmentbanking von Morgan Stanley in Deutschland und Österreich zum 1.9. zu Perella Weinberg und soll dort Partner werden.
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