Privatbanken

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In Deutschland sind Betriebsrenten ein wichtiger Teil der Altersvorsorge. Die Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge gewähren, kommen durch die anhaltende Zinsflaute allerdings zunehmend in Bedrängnis. Grund dafür ist, dass der bilanzielle Rechnungszins in den zurückliegenden Jahren deutlich gesunken ist, woraus folgt, dass die zu bildenden Rückstellungen stetig erhöht werden müssen.

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In der ausklingenden Ferienzeit machte ein Vorschlag des EZB-Direktoriumsmitglieds Benoît Cœuré die Runde, ein Euro-Finanzminister müsse her, mit eigenem Budget. So vernünftig das vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen mit Griechenland auch erscheinen mag, wäre es doch ein Schritt hin zur Transferunion durch die Hintertür.

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Schon die Wahl des Ortes für die große Berenberg-Jubiläumsfeier am Montagabend im Hamburger „Mehr! Theater““ war Beleg für das, was Berenberg so alt und im Alter erfolgreicher denn je werden ließ. Es war die erste Firmen-Großveranstaltung, die außer der Reihe in den erst kürzlich eröffneten denkmalgeschützten und zu einer Musical-Location umgebauten Großmarkthallen über die Bühne ging.

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Am 9.11. findet in Frankfurt die traditionelle Herbst-Sitzung des Vorstands des Bankenverbands statt. Das Treffen ist gleichwohl keine Routineveranstaltung. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Wahl eines neuen Banken-Präsidenten. Denn im April nächsten Jahres läuft die Amtszeit von Jürgen Fitschen aus, wenige Wochen vor seinem Abschied als Co-Chef der Deutschen Bank.

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Als die Deutsche Bank im Oktober 2009 die strauchelnde Kölner Privatbank Sal. Oppenheim für 1 Mrd. Euro übernahm, ahnte in ihren Reihen kaum jemand, dass sie als Rechtsnachfolgerin der Privatbank so lange und in derart großem Umfang von reichen Unternehmerfamilien mit Klagen überzogen werden würde. Etwa 200 sehr vermögende Adressen, darunter Deichmann (Schuhe), Kreke (Douglas),Neven-DuMont, Rau (Deli Margarine) Reimann (Coty) oder Schwarz-Schütte (Pharma), hatten insgesamt an die 4 Mrd. Euro in Oppenheim-Esch-Fonds gesteckt, die ihnen statt der versprochenen Gewinne und Steuerersparnisse hohe Verluste bescherten.

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Noch bis 2016 ist Jürgen Fitschen Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken. Wie es danach weitergeht, ist offen. Mit dem traditionellen Rotationsprinzip wäre nach dem Chef einer Großbank jetzt wieder ein Privatbankier an der Reihe. Genannt werden aktuell als mögliche Nachfolger des Deutsche Bank-Lenkers Fitschen Hans-Walter Peters von Berenberg und Thomas Lange von der National-Bank in Essen.

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Obwohl MLP im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 9% erzielt hat und das Hauptgeschäft am Jahresende erst noch bevorsteht, rechnet Vormann Uwe Schroeder-Wildberg für das Gesamtjahr entgegen der bisherigen Prognose jetzt mit einem leichten Erlösminus. Deutlicher lassen sich die Probleme, denen MLP wie die gesamte Versicherungsindustrie gegenübersteht, kaum darstellen.

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Aktuell machen Gerüchte die Runde, wonach seit der Vereinbarung zum Kauf von Hauck & Aufhäuser durch Fosun bereits zahlreiche Kunden mit ihren Depots wie auch Mitarbeiter die Privatbank verlassen hätten. Wie uns aus der Geschäftsführung versichert wird, ist dies nicht der Fall. Tatsächlich habe es lediglich drei Depot-Schließungen gegeben, was sicher im Rahmen der normalen Fluktuation liegt. Eine gewisse Verunsicherung ist aber nicht von der Hand zu weisen.

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Seit 1998 fördert die Hamburger Privatbank, die in diesem Jahr ihren 425. Geburtstag feiert, den Polo-Sport. Beim 18. German Polo Masters in Keitum auf Sylt sahen wir Berenberg erstmals in der Rolle des Titelsponsors dieses wohl bedeutendsten Turniers in Deutschland. Berenberg hat Sal. Oppenheim in dieser Funktion abgelöst, die nach einigen erfolgreichen Jahren nicht mehr zur Verfügung standen.

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Clifford Chance hat Fosun beim Kauf von 80% der Anteile an der 200 Jahre alten Traditionsbank Hauck & Aufhäuser beraten. Damit geht erstmals eine deutsche Bank mehrheitlich an einen chinesischen Investor. Tätig war ein Clifford-Team um die Partner Stefanie Tetz (Corporate, München), Marc Benzler (Banking & Capital Markets), André Schwanna (Corporate), Stefan Simon (Arbeitsrecht) und Burkhard Schneider (Litigation & Dispute Resolution, alle Frankfurt).

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Schon unmittelbar nach der Urteilsverkündung im spektakulären Wirtschaftsstrafprozess um den Niedergang der traditionsreichen Kölner Privatbank Sal. Oppenheim hatte sich ein juristisches Nachspiel vor dem Bundesgerichtshof angekündigt. Nach der Staatsanwaltschaft und dem zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilten Ex-Risikochef Friedrich Carl Janssen hat nun auch der ehemalige Investmentbanking-Chef Dieter Pfundt (zwei Jahre auf Bewährung) Revision gegen das Urteil des Kölner Landgerichts beantragt.

Die Wirtschaft läuft gut, aber keiner merkt es, sagt Julius Bär-Chefvolkswirt David Kohl. So gebe es zwar eine Rally an den Aktienmärkten, aber keiner will sie lieb haben. Dabei gibt es genug Gründe, selbst die Euroschwäche zu mögen. Trotz Schuldenkrise und Turbulenzen an Chinas Märkten wertet Kohl die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone 2015 positiv.

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Innerhalb von nur drei Monaten sind sich der chinesische Mischkonzern Fosun und der vom ehemaligen BayWa-Chef Wolfgang Deml angeführte Aktionärsausschuss von Hauck & Aufhäuser handelseinig geworden. Fosun bietet den 75 Aktionären der Traditionsbank, darunter die Unternehmerfamilien Heraeus, Langmann (Merck), Mast (Jägermeister)und Riegel (Haribo), 210 Mio. Euro für das gesamte Institut.

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Nach zwei Jahren Verhandlungsmarathon vor dem Landgericht Köln hat Richterin Sabine Grobecker die Urteile im Prozess um den Niedergang der einst stolzen Privatbank Sal. Oppenheim gesprochen. Dabei blieb Grobecker mit ihrem Strafmaß dem von ihr schon früh vertretenen Grundsatz der Gemeinschaftsverantwortung des ehemaligen Führungsquartetts Matthias Graf von Krockow, Christopher von Oppenheim, Dieter Pfundt und Friedrich Carl Janssen treu.

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Was wäre in Europa los, wenn sich das aktuelle Griechenland-Drama vor der Kulisse einer schweren Wirtschaftskrise, wie sie ab 2008 in der westlichen Welt tobte, abspielen würde?

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Der Strafprozess um den Beinahe-Kollaps der Kölner Privatbank Sal. Oppenheim strebt auf eine Entscheidung zu. Nach mittlerweile 127 Verhandlungstagen will Richterin Sabine Grobecker am kommenden Donnerstag (9.7.) das Urteil verkünden.

Es hat nicht einmal ein Woche gedauert, bis Berenberg die durch den Wechsel von Stefan Keitel zur DekaBank ab 1.1.2016 entstehende Vakanz auf dem wichtigen Stuhl des die Investmentstrategie verantwortenden CIO schließen konnte. Zu eben diesem Datum wechselt Manfred Schlumberger, Leiter der BHF-Bank-Vermögensverwaltung, und übernimmt die Leitung des seit 2013 in Frankfurt angesiedelten Chief Investment Office der Hamburger Privatbank.

Sinkende Gewinne und die Sorge, in der Schweiz wie viele andere Banken auch ins Fadenkreuz der US-Justiz zu geraten und möglicherweise Strafzahlungen leisten zu müssen, haben den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen forschen Expansionskurs der Privatbank Edmond de Rothschild jetzt abrupt gestoppt. Vor allem die Aktivitäten in Asien/Hongkong und Deutschland sind betroffen, wo 75 bzw. 40% der Mitarbeiter gehen müssen.

DSGV-Präsident Georg Fahrenschon hatte zuletzt nicht überall eine glückliche Hand, etwa beim Streit um den Haftungsverbund, in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender der DekaBank aber schon. So holte er 2012 Credit Suisse-Manager Michael Rüdiger und machte ihn zum Chef der DekaBank. Rüdiger leistete seither gute Arbeit und machte aus dem Wertpapierhaus der Sparkassen wieder eine führende Adresse, die auch Top-Personal anzieht.

Mit sofortiger Wirkung hat sich die BHF-Bank von ihrem Vorstandschef Björn Robens getrennt. Offiziell scheidet Robens, der die Privatbank mit viel Geschick durch die Finanzkrise und einen langwierigen Verkaufsprozess geführt hat, wegen unterschiedlicher Auffassungen in Fragen der Entwicklung und Führung des Unternehmens.