Privatbanken

Schneller als erwartet kann Praktiker nun doch die dringend benötigte Kapitalerhöhung im Volumen von 60 Mio. Euro durchziehen. Das Amtsgericht Saarbrücken hat die HV-Beschlüsse zur Kapitalerhöhung bereits am Montagabend in das Handelsregister eingetragen.

Der klammen Baumarkt-Kette Praktiker läuft die Zeit davon. Auf Grund von Befangenheitsanträgen hat das OLG Saarbrücken seine Entscheidung über die Freigabe der HV-Beschlüsse zur dringend benötigten Kapitalerhöhung über 60 Mio. Euro auf den 30.11. verschoben. Sollte die Kapitalerhöhung nicht bis spätestens Ende des Jahres im Handelsregister eingetragen sein, werden auch die Garantien von Berenberg und Donau Invest zur Übernahme der Kapitalerhöhung hinfällig.

Stiftungen sind im Vermögensmanagement derzeit gefordert, denn die Zinsen sind niedrig und die Märkte volatil. Auf dem 3. StiftungsFORUM am 28.11. in Frankfurt (Haus am Dom) bringt PLATOW die Manager renommierter Stiftungen mit den besten Vermögensverwaltern zusammen. Dabei treten auch die Repräsentanten von Banken auf, die für die Qualität ihrer Vermögensverwaltung schon mehrfach ausgezeichnet wurden.

Wealth Management und Stiftung Warentest – das waren in guten Zeiten zwei unüberbrückbare Gegensätze. Die wirklich erlauchten Adressen in der Vermögensverwaltung rümpften etwas die Nase, wenn ihre Arbeit von Testern überprüft werden sollte. Zur anschließenden Preisverleihung wollte man erst recht nicht gehen. Am vergangenen Montagabend war alles anders.

In einer Zeit, in der Kostensenkung bei allen Banken groß geschrieben wird und in der selbst der BdB um seine Bedeutung jeden Tag aufs Neue kämpfen muss, ist die Mitgliederversammlung des Bayerischen Bankenverbands fast so etwas wie ein Anachronismus. Neben HypoVereinsbank, Deutscher Pfandbriefbank und den Niederlassungen von Deutscher Bank und Commerzbank zieren aber immer noch viele namhafte Häuser, insbesondere aus dem Segment der Privatbanken, die Mitgliederliste des Landesverbands.

„Global Finance“, seit 25 Jahren eines der führenden US-Wirtschaftsmagazine, hat die Deutsche Bank in einem Vergleich zur besten Corporate Bank weltweit gekürt. Besonders gewürdigt haben die Juroren die ausgewiesene Stärke der Deutschen Bank im weltweiten Investmentbanking.

Die allgemeine Stimmung ist geprägt von der hartnäckig hohen US-Arbeitslosigkeit, dem bitteren konjunkturellen Absturz in Südeuropa und dem Kampf der Griechen um dem Verbleib in der Euro-Zone. Wer all die Schreckensmeldungen dazu liest, könnte meinen, die Welt geht unter. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Seit dem Ende der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD 2009 sind wir Peer Steinbrück öfter begegnet als in seiner aktiven Zeit als Bundesfinanzminister. Und wir haben es nie bereut. Ihm bei seinen zig Auftritten bei Festveranstaltungen von Unternehmen (Industrie wie Banken) und Verbänden zuzuhören, war stets ein Genuss, weil Steinbrück zu den wenigen politischen Größen zählt, die etwas von Wirtschaft verstehen, ihre Botschaften rhetorisch brillant in Worte zu kleiden vermögen, alles durchaus scharfzüngig und trotzdem humorvoll adressieren und dabei dem Gastgeber nicht nach dem Munde reden.

Seit die Großbanken und sogar die Sparkassen das Geschäft mit den betuchten Privatkunden für sich entdeckt haben, wird es für die klassischen Privatbanken in ihrem angestammten Revier zunehmend enger.

Mangel herrschte am vergangenen Freitagabend auf der großen Gala in Frankfurt nicht, als zum 16. Mal herausragende Leistungen mittelständischer Unternehmer mit Preisen belohnt wurden: Die Reihen im großen Saal der Alten Oper konnten dank guter Vorarbeit der Initiatoren (allen voran Ernst & Young) weitestgehend geschlossen werden.

Die BaFin arbeitet derzeit an einem zusätzlichen Regelwerk für Deutschlands Banken, das nach unseren Informationen in fünf bis sechs Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Die Verbände sind von der BaFin bereits informiert worden. Die genauen Anforderungen werden aktuell noch formuliert.

Offiziell verlässt Michael Schramm Hauck & Aufhäuser auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Tatsächlich hat die Trennung aber wohl andere Gründe. Hinter den Kulissen hat es bei den Frankfurter Privatbankiers schon seit mehr als einem Jahr ordentlich gebrodelt (s. PLATOW v. 18.5.11).

Gerne brüstet sich Werner Böhnke mit immer neuen Rekordergebnissen. Auch bei der Präsentation der Geschäftszahlen für die ersten sechs Monate 2012 konnte der WGZ-Vorsteher wieder einen absoluten Spitzenwert verkünden.

Trotz IKB- und HRE-Desaster werden Bank-Sünden, die zum Ausbruch der Finanzkrise 2007 beigetragen haben, in Deutschland viel eher in Verbindung mit den heute rund 200 Mitgliedsinstituten des Verbandes der Auslandsbanken gebracht als mit deutschen Privatbanken, die im Bundesverband deutscher Banken organisiert sind. Ein Grund sind sicher die den deutschen Markt dominierenden Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die sich wenig zu Schulden kommen ließen. Dagegen sind unter den Instituten, die im Verbandsvorstand der Auslandsbanken vertreten sind, auf Konzernebene nur wenige skandalfrei geblieben.

Mit der Übernahme des ausländischen Vermögensverwaltungsgeschäfts der Bank of America-Tochter Merrill Lynch macht die Schweizer Privatbank Julius Bär in ihrer Wachstumsstrategie eine großen Schritt nach vorn. Vor allem in den Schwellenländern können die Schweizer Boden gutmachen. Rechtlich beraten wurde Julius Bär dabei von der Sozietät Linklaters und einem Team unter Federführung der Partner Matthew Bland (Corporate/M&A, London) und Marco Carbonare (Capital Markets, Frankfurt).

Beim Geld hört auch für die SPD der Spaß auf. Zu viel ist ihr in den Jahren der Opposition gegen den Strich gegangen: der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Hoteliers, das Hickhack um die Finanztransaktionssteuer und nun das Steuerabkommen mit der Schweiz, das nicht zuletzt auch deshalb, sozusagen als vorgezogenes Wahlkampfmanöver, noch auf der Zielgeraden im Bundesrat abgefangen werden soll.

Jürgen Fitschen sprach am Mittwoch im Kölner Gürzenich vor Mitarbeitern der Privatbank Sal. Oppenheim und setzte damit die Tradition von Josef Ackermann fort, der sich schon vor zwei Jahren sehr offensiv zu diesem Engagement des Konzerns bekannt hatte. Damit sind auch unter der neuen Führung trotz des Reformdrucks keine für den typischen Privatbankkunden sichtbaren Veränderungen zu erwarten, die diesen verstören könnten.

Die Sozietät Clifford Chance hat Hamborner REIT bei ihrer Kapitalerhöhung im Umfang von 73,9 Mio. Euro beraten. Tätig war ein Team um die Partner Markus Pfüller (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf). Die finanzierenden Konsortialbanken Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und Kempen & Co N.V. mandatierten die Sozietät Hogan Lovells. Das Team unter Federführung von Partner Michael Schlitt umfasste die Partner Susanne Schäfer (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Heiko Gemmel (Steuerrecht, Düsseldorf).

Der Bundesverband Deutscher Banken hat aktuell keinen leichten Stand. In Zeiten, in denen private Großbanken regelmäßig von Skandalen eingeholt werden, öffnen sich den Lobbyisten um Verbandspräsident Andreas Schmitz (HSBC Trinkaus & Burkhardt) und Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer die Türen nicht mehr ganz so leicht wie noch vor der Finanzkrise.

Der Krimi um die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech nähert sich einem Höhepunkt. Am Freitag veröffentlichte die Privatbank Vontobel ein Umtauschangebot an die Aktionäre der BB Biotech. Diese sollen der Umwandlung der Gesellschaft in einen Fonds zustimmen und ihre Anteile dadurch künftig zum deutlich über dem Aktienkurs liegenden Net Asset Value handeln können.