Commerzbank

Allen & Overy hat das deutsche Familienunternehmen Voith hinsichtlich einer von der Baden-Württembergischem Bank, Banco Santander, BNP Paribas und Commerzbank koordinierten syndizierten Kreditlinie in Höhe von 740 Mio. Euro beraten.

Es läuft nicht wirklich gut für die Deutsche Bank und ihren ehemaligen Vorstandschef Rolf-E. Breuer in dem von Leo Kirch betriebenen Schadenersatzverfahren vor dem OLG München.

Ein neuer großer Player drängt auf den deutschen Zertifikatemarkt. Wie wir aus dem Sparkassenlager hören, wird die DekaBank noch in diesem Jahr im Zertifikategeschäft aktiv werden.

Das Griechen-Drama hat den Streit zwischen Politik und Banken um das richtige Maß bei der Finanzmarktregulierung ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Auf dem von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion organisierten Kongress „Finanzmarktregulierung nach der Krise – Eine Zwischenbilanz“ am 29.6. im Berliner Reichstagsgebäude treffen die Kontrahenten nun sogar gleich geballt aufeinander.

Allen & Overy hat die Commerzbank, die UBS und die Citigroup Global Markets als Arrangeure im Rahmen eines Konsortialkreditvertrages für die WILD Flavors-Gruppe beraten.

Eva-Maria Barbosa wird mit Wirkung zum 1.5.11 neue Partnerin bei der Sozietät Norton Rose.

Die Werbeholding WPP, mit rd. 2 400 Büros in 107 Ländern das weltweit größte Marketing- und Kommunikationsunternehmen, übernimmt die Hamburger Agenturgruppe Commarco zu 100%.

Seit vergangenem Freitag ist das Wohnungsunternehmen GSW Immobilien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft unter Leitung der Partner Rolf Kobabe (Hamburg) und Claudia Leyendecker (Frankfurt, beide Banking/Finance & Capital Markets) hat den Windkraftanlagenbauer Nordex bei der Ausgabe einer Unternehmensanleihe über 150 Mio. Euro beraten.

Am 8.4.11 wagte die im hessischen Maintal ansässige Norma Group den Gang in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden 7 Mio. neue Aktien, 9 Mio. Anteilscheine aus dem Bestand der Aktionäre sowie weitere 2,4 Mio. Papiere aus dem Bestand der Aktionäre zur Bedienung einer Mehrzuteilung in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten sowie über eine Privatplatzierung für deutsche und ausländische institutionelle Investoren platziert.

Die Commerzbank hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Höhe von 16,2 Mrd. Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Mrd. Euro zurückführen und damit weitgehend ablösen will (siehe PLATOW Brief v. 8.4.11). Hierzu ist ein Maßnahmenpaket vorgesehen.

„Verzockt …“ möchte man den Ausgang des Rechtsstreits der Deutschen Bank mit dem hessischen Mittelständler Ille zusammenfassen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22.3.11 (Az.: XI ZR 33/10) zum „CMS Spread-Ladder-Swap“, einem hochkomplexen Finanzderivat des deutschen Marktführers, sorgt für Furore.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Finanzierung auf eine neue Grundlage gestellt. Durch eine umfangreiche Refinanzierung werden die Schulden auf Ebene der Schaeffler-Holding deutlich zurückgefahren und die Finanzierungskonditionen verbessert.

Der Zulieferer SAF-Holland mit Sitz in Luxemburg hat Aktien im Wert von rd. 20,5 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert und damit sein Grundkapital nahezu verdoppelt.

Im Rahmen der Erforschung der Ursachen der Finanzkrise stellten die Aufsichtsbehörden der Banken mit Erschrecken fest, dass ihre bisherigen Eingriffsmöglichkeiten nicht ausreichten, um eine geordnete Abwicklung und Restrukturierung in Krise geratener Finanzinstitute zu ermöglichen. Obwohl die Diskussionen in den zuständigen Gremien auf internationaler und europäischer Ebene noch in vollem Gange waren, preschte der deutsche Gesetzgeber vor und verabschiedete Ende 2010 das Restrukturierungsgesetz. Insbesondere der Aspekt der „Systemrelevanz“ ist dabei jedoch noch schwammig, stellen Florian Brem und Levin von Usslar von der Sozietät Buse Heberer Fromm fest.

Clifford Chance hat die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte bei der Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten.

Linklaters hat die Commerzbank bei ihrer erfolgreichen Rückkehr in den Markt für Kreditverbriefungen rechtlich umfassend beraten.

SJ Berwin hat mit Partner Thomas K. Schrell (Finance, Frankfurt) die Frankfurter Sparkasse bei der Refinanzierung der Bopp & Reuther Gruppe beraten.

Der renommierte Kapitalmarktrechtler Michael Schlitt ist zum 1.2.11 von Willkie Farr & Gallagher zu Hogan Lovells gewechselt, wo er in Zukunft die deutsche Praxisgruppe Kapitalmarktrecht leiten wird.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat das aus Credit Suisse, Citi, Goldman Sachs und UBS bestehende Bankenkonsortium bei der Strukturierung und Durchführung der jüngsten Kapitalerhöhung der Commerzbank beraten.